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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上海证券报,震荡回调中农业板块抗跌明显 券商力荐5只一季报业绩翻番股


  昨日,大盘整体下调1.41%,28类申万一级行业均以绿盘报收。农林牧渔板块却表现出较强的抗跌性,昨日下跌0.84%,板块内傲农生物、宏辉果蔬两只个股昨日实现涨停,另外,敦煌种业(6.92%)、福建金森(6.61%)、北大荒(5.12%)、新赛股份(4.50%)、万向德农(4.42%)、登海种业(3.52%)和新五丰(3.20%)等个股昨日涨幅也均超3%。
  从农林牧渔板块昨日资金流向来看,35只个股处于大单资金净流入状态,其中傲农生物(6918.36万元)、北大荒(2213.30万元)和苏垦农发(1078.93万元)等3只个股大单资金净流入额居前,均超1000万元,另外,海利生物、新希望、登海种业、新赛股份、华英农业、温氏股份、敦煌种业、新农开发、福建金森和安琪酵母等10只个股大单资金净流入额也均超500万元。
  事实上,自4月12日大盘连续回调以来,农林牧渔板块便呈现出较强的抗跌性,4个交易日累计下跌2.33%,在28类申万一级行业中表现突出,沪指期间累计跌幅达4.40%。对此,分析人士表示:短期市场谨慎心理或难改,农业板块的抗跌属性值得投资者关注,尤其是其中的绩优股,抗跌特性或更强。
  从一季报业绩情况来看,截至昨日,共有5家农林牧渔类公司披露2018年一季报,净利润均出现不同程度增长,雪榕生物(132.28%)、佩蒂股份(120.11%)两家公司预计一季报净利润同比增幅超100%,众兴菌业、京粮控股和保龄宝等3家公司一季报净利润也实现不同程度增长。另外,还有35家公司披露了一季报业绩预告,18家公司一季报业绩预喜,其中国联水产(445.30%)、罗牛山(283.25%)、益生股份(241.34%)、雏鹰农牧(235.44%)、荃银高科(142.00%)、大禹节水(130.00%)、仙坛股份(126.37%)和圣农发展(125.84%)等8家公司预计一季报净利润同比增幅超100%。
  在上述一季报业绩实现或有望实现同比翻倍的10只个股中,佩蒂股份(12家)、圣农发展(5家)、益生股份(3家)、仙坛股份(3家)和雪榕生物(3家)等5只个股被机构扎堆看好,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家及以上。
  对于农林牧渔板块的后市布局,国泰君安证券表示:关注一季报超预期的细分子板块。从行业基本面以及近期调研跟踪情况看,禽板块、动保板块仍将是全年景气度向上的农业细分子板块。禽板块推荐标的:益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、温氏股份。动保板块受益于养殖规模化比例的加速提升,成为当下成长性最高的农业细分子板块,预计行业龙头一季度业绩有望实现25%以上的快速增长。推荐标的:中牧股份。

天风证券,纺织服装行业研究周报:消费疲软中报略见一斑 推荐业绩确定的真低估值标的


    本周组合:开润股份/南极电商/水星家纺/海澜之家/比音勒芬/太平鸟/森马服饰;
    一二线城市“消费降级组合”:开润股份/南极电商
    低线城市消费升级组合:水星家纺,海澜之家
    业绩释放周期组合:比音勒芬,太平鸟,森马服饰。
    1)行业观点:本周上证指数上涨+2.27%,申万纺织服装板块较上周下跌-1.06%,系统性调整使得板块整体PE(TTM)仅为20.4X,具备一定的配置吸引力。中报披露接近尾声,我们对于消费偏谨慎的观点已在中报逐渐体现出来。多数业绩符合或略低于预期(此前在Q2下调过预期),尤其是Q2单季度收入、开店均有较明显的放缓。叠加市场对于消费风险偏好较低,行业数据目前没有明显改善及开店速度减缓引发18年及19年业绩担忧,造成板块的再次杀跌估值。为避免“低估值”的价值陷阱,我们建议投资策略上寻找业绩确定性强的公司。此类多被市场错杀,全年业绩较确定情况下叠加行业17Q3的低基数,有较强的绝对收益配置价值。一条主线为产品主要以性价比和大众为主要方向,受益于低线城市消费升级、以及一二线城市消费“降级”的标的:开润股份、南极电商。二是深耕低线城市(3-5线)渠道发达,受到消费环境波动影响较小的:水星家纺、海澜之家。三是业绩处于释放周期的公司,如比音勒芬(产品风格对标FILA,受益运动时尚风潮高增长)、太平鸟(基数低、18/19年股权激励目标44.44%/30.77%)和森马服饰(17年业绩低谷基数低)。
    2)行业数据:18年上半年社零总额增速为9.4%,相比去年同期的10.4%略有下滑。7月零售未见明显改善,社会消费品零售总额同比增长8.80%,相比6月下降0.2%。推荐:开润股份/南极电商/水星家纺/海澜之家/比音勒芬/太平鸟/森马服饰。
    3)重点公司推荐:
    开润股份:18H1业绩预告公布,归母净利润略超预期。1)预计18H1年营收8.17-9.16亿元(+65%-85%)符合我们此前预期(+70%-75%);归母净利润8,136万元-9,342万元(+35%-55%)略超预期,主要系非经常损益915万元(+63%)大幅增加,预计主要结构为政府补贴和退税;扣非归母净利为7,221-8,427万元(+32%-54%),符合我们此前预期(+35%-40%)。预计18H1B2B收入增20%左右,B2C收入增长130%左右。2)B2B:18H1国内互联网新零售客户逐渐上量贡献营收,老客户结构持续优化,预计三年收入CAGR20%+。3)B2C:90分18年有望在核心箱包产品进行迭代及深度扩张,鞋服等新品类发力横向扩张,预计非箱包品类占比不断提升。我们认为公司产品线规划愈加完善,旅行箱主要为引流品类;背包主要为利润品类;鞋服等产品有利于提升规模,降低费用率,提升经营效率。新渠道:18H1自有渠道扩张快速,继续拓展有赞、环球捕手等社交电商新渠道;线下进入小米之家,预计未来将铺设自有品牌线下店和箱包门店,加快线下布局;全渠道快速扩张,有望成为业绩增长驱动力之一。预计18年润米整体营收增长100%+,净利率提升至6%-7%。润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场。预计18年润米营收100%+高增长,B2C整体收入增长超+100%。4)由于分红转增股本,预计18-20年EPS为0.91/1.34/2.07元,未来三年CAGR50%。
    水星家纺:1)公司公布18年半年报,实现营收11.60亿元(+16.53%),归母净利润1.20亿元(+20.86%),扣非净利润1.09亿元(+20.74%),业绩符合我们此前预期。2)线下:根据我们估算,18H1线下渠道同增25%,实现营收6.7亿元左右,超市场预期。我们预计公司18年全年线下渠道实现20%--25%增长。3)线上:18H1公司线上渠道同增4.8%,实现营收4.28亿元,略低于市场预期。预计18年全年线上实现15%左右增长。4)长期增长逻辑不变,整体预计18全年收入/净利润增速分别为18.27%/22.16%;持续受益于电商红利及低线城市消费升级。线下渠道具备规模及先发优势,将继续通过二三线横向扩张,一四线纵向扩张,进一步扩大线下渠道覆盖面及密度,开店空间大。超前布局线上电商业务,具备马太效应,优秀运营能力使优势不断强化,是公司业绩增长重要驱动力。5)预计18-20年营收增速分别为18.27%、18.34%、18.17%;净利润增速分别为22.16%、20.05%、20.27%,EPS为1.18/1.42/1.70元,给予18年PE为25X,目标价为29.5元。
    南极电商:1)截至8月22日,公司累计GMV85.94亿,当月销售额达7.43亿元,估算GMV累计同比增速60%。我们维持预计2018年公司GMV规模将达到202亿,2019年GMV规模将达到298亿元,同比分别为63%/47%。2)18H1实现营收12.34亿元(+390%),归母净利2.92亿元(+108.6%)。其中时间互联实现并表收入9.05亿元,净利润0.56亿元;剔除并表主业收入3.29亿元(+32%),归母净利2.36亿元(+68.5%)。18H1实现GMV达67.9亿(+61.62%)3)商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV高速增长印证商业模式壁垒。另外,在精细化管理及新品牌新品类的延伸下,受益低线城市消费升级以及对高性价比产品的追求,增长动力强劲,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。4)维持盈利预测2018-20净利润为8.69/12.51/17.84亿,由于17年权益分派(以资本公积金向全体股东每10股转增5股)导致股本增加,对应EPS调整为0.35/0.51/0.73元(原值为0.53/0.76/1.09元),给予公司2018年35倍估值,维持目标价12.4元。
    太平鸟:维持我们原有18年85亿营收及净利润预测不变。预计19-20年净利润为8.5/10.3亿,三年CAGR32%;18-20年EPS为1.38/1.77/2.15元。目前市值对应18年仅有17.1XPE,我们认为调整带来配置机会。给予18年25倍估值,对应目标价34.50元。18H1实现营收31.69亿元(+12.41%);归母净利润1.97亿元(+115.31%)。扣非归母净利润0.74亿元(+748.62%),差异主要系处置非流动资产、政府补助、所得税、投资理财收益影响等。18H1共4,307家门店(+2.57%),预计全年开店400家左右;
    截止8月21日,全年累计零售可比:+12%左右,其中直营+15%,加盟+8%。7-8月可比零售+10%+,分品牌:男装+20%左右;女装+10%左右;乐町+0-5%(直营可比10%+);童装进入7-8月调整(7月+15-20%;8月增速目前下滑)19年业绩预期与来源:1.线下渠道拓展:18年净开400-450家;购物中心比例持续提高。2.品牌力及经营效率提升:1)品牌零售:男装品牌力逐渐脱颖而出,高增长持续;女装零售可比稳中有升,品牌力恢复,稳健增长;。2)经营效率:TOC的全面铺开与深化,净利率有较大提高空间,有望由6%+提升至8%-10%。3、线上渠道:预计18h2及19年维持30%+的增长。
    风险提示:终端需求疲软,库存风险,行业回暖、调整不达预期。
    

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国金证券,科华生物(002022)符合预期 业务新变化带来未来增长潜力


    事件:
    科华公布2016年度业绩快报,公司2016年度初步核算实现营业收入14.0亿,同比增长21.1%;实现归属上市公司股东净利润2.33亿,同比增长10.39%,如扣除2015年出售上海科华检验医学产品有限公司股权及所得税影响,公司2016年归属于上市公司股东的净利润同比增长20.46%,业绩基本符合预期。
    点评:
    2016年度生化酶免业务恢复性增长,分子血筛业务成功放量,共同助力业绩恢复:公司是国内体外诊断工业龙头企业,在2015年公司业绩低谷后,公司积极调整,改善营销策略,已取得初步成效:生化和酶免出现恢复性增长,增速回到行业优秀水平。2016年公司核酸血筛业务成功实现放量,有效拉动公司业绩重回增长轨道。
    出口业务终获世卫组织预审通过,预计将逐步恢复提升业绩:公司2014年人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)业务实现出口达数千万人份,实现销售收入8600万元,对整体业绩有重大贡献。2015年以来由于原材料供应商违约,工艺变更需,公司出口业务陷于停滞。2017年初公司人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)V2通过世界卫生组织资格预审,将推动公司出口业务恢复,逐步提升公司销售收入和经营业绩。
    化学发光产品线布局逐渐成型,有望2017开始放量:化学发光是体外诊断领域的最重磅子市场和突出增长点,我们预计国内化学发光市场规模在百亿以上,其中90%份额由外资品牌占据。根据我们的草根调研,化学发光在医院检验科采购收入中占比可达40%左右,是第一大品种。公司在化学发光领域的布局正在逐步完善,自产卓越系列和独家代理的西班牙Biokit公司台式化学发光系统都已进入市场导入阶段,并购的意大利TGS发光平台的整合和国内市场准入也在积极运作之中,体现了公司进入这一领域的决心和魄力。我们认为公司发光产品线在行业中有特色,品种丰富,覆盖差异化客户需求,有较强市场竞争力,看好其市场推广前景,2017年有望贡献业绩。
    浆站核酸血筛落地有望打开血筛增长新空间:核酸检测技术(NAT)能有效缩短血液病毒检测窗口期,降低血液和血制品安全事故风险,是国际血液行业发展的大势所趋。我国血液采集行业中由政府运营的血站和由血液制品企业控制的浆站分线运行,互不交叉。在血站核酸血筛逐步完成覆盖后,2016年12月15日,卫计委和食药监总局共同发布《关于促进单采血浆站健康发展的意见》,明确提出要在2019年底完成单采血浆站的核酸检测全覆盖。目前国内这一领域竞争者相对较少,仅有罗氏、上海科华、上海浩源、苏州华益美、北京万泰等数家,其中科华产品在国内品牌中具有较强竞争力,市场份额可观。我们认为未来随着浆站核酸血筛覆盖的逐步落地,公司分子诊断相关业务收入有进一步提升空间。
    投资建议
    我们看好公司作为国内IVD企业传统龙头的能力和积淀,随着公司逐步完成调整,展开后续布局,我们预计公司2017年将进一步获得成长动力。预测2016-2018年公司EPS为0.45、0.54、0.62元,同比增长10.6%、18.3%、15.3%。如化学发光推广和出口恢复有较大较快进展,业绩有超预期可能。
    维持"买入"评级。
    风险提示:
    化学发光导入不达预期;出口停滞期间海外客户流失

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上证报,山大华特(000915)右旋糖酐铁颗粒获药品注册批件




  上证报讯(记者 孔子元)山大华特公告,公司子公司达因药业的药品“右旋糖酐铁颗粒”获得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件。右旋糖酐铁颗粒剂获批的注册分类为原化学药品第5类。该药主要用于预防和治疗由于慢性失血、营养不良、妊娠、儿童发育期等因素引起的缺铁性贫血。

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中泰证券,电力设备新能源第20周周报:新能源车销量结构超预期 积极配置


    新能源汽车:4月销量结构超预期,板块基本面加速回暖,建议积极布局
    (1)从销量上看,据中汽协,2018年4月新能源汽车8.19万辆,同比+138.4%/环比+20.8%;其中乘用车销量7.18万辆,同比+135.8%/环比+17.1%。据乘联会,A0级/A级车型销量占比环比提升12/3个pct,销量结构超预期。销量节奏上,5-6月抢装效应持续,过渡期后(6.11)升级后的新能源乘用车、商用车(集中在下半年采购)将接捧销量,此外面临2019年补贴持续退坡,Q4将持续抢装。目前1-4月累计销量达22.4万辆,上半年销量望超40万辆(2017年H2销量58万辆),我们维持全年销量100万辆以上的总量判断,对应电池需求47GWh+。
    (2)业绩逐季转好,中游Q4或仍将去库存,关注Q3行业订单加速高增。从1-3月锂电中游看,行业龙头集中效应凸显,中游厂商结构性回暖。2018年出现2-6月和Q4两个抢装的时间窗口期,同时,考虑到18年Q4在补贴政策再调整下中游锂电或去库存,这将导致锂电中游生产计划提前并集中在Q2-Q3,中游基本面加速转好。
    (3)全球视野下,新能源汽车长期空间广阔。在双积分制度下,国内新能源汽车发展逐步从政策驱动转向市场化,国内外一流主机厂新车型也将于2019年起大量投放,届时或有爆款车型,拉动消费者真实需求。我们认为锂电中游的机会将逐步显现:其一,中游锂电领域18年是业绩转好年,19-20高速增长,长期空间广阔。其二,中国已形成全球最完善的锂电及材料供应链产业集群,动力锂电及材料具备全球竞争力。在全球汽车市场及全球锂电市场竞争格局下,整体产业链从电池及其材料都在向高端化转变,关注结构性变化。
    (4)投资建议:当前新能源汽车板块整体估值25倍,考虑行业基本面加速转好,建议积极配置。
    第一:优选竞争格局较好锂钴、电解液环节:天赐材料、新宙邦(估值低);
    第二:围绕CATL\LGC\松下等全球动力锂电龙头及其供应链布局:推荐星源材质(LG核心供应商)、创新股份、当升科技(高镍)、杉杉股份、长园集团、先导智能、璞泰来;关注宁德时代;
    第三:围绕全球整车龙头,挖掘行业新变化和技术趋势延伸布局。关注高镍趋势(当升);软包(新纶科技)、热管理(三花智控)。
    新能源发电:
    (1)光伏:高效产品优势渐显、产业升级有望加速。一季度光伏发电市场整体发展形势向好,呈现“双升双降”,装机和发电量上升,弃光电量和弃光率下降。光伏新增装机9.65GW,同比增长22%。其中光伏电站1.97GW,同比下降了64%;分布式光伏7.685GW,同比增长217%。目前产业链单、多晶需求分化明显,单晶,特别是高效单晶的需求升温,而多晶相对沉寂,多晶中小厂商生存空间受到挤压,面临亏损和洗牌,产业升级有望加速。在整体需求侧,我们认为在分布式、领跑者、扶贫和普通地面电站的带动下,2018年国内光伏新增装机约55.9GW,同比增长5.27%,需求维持高位。当前光伏板块的平均估值为21倍,成长空间大,继续看多。重点推荐产能缺口的硅料环节以及单晶产业链。重点推荐通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、隆基股份(全球单晶龙头)、正泰电器(低压电器龙头、户用光伏放量)和阳光电源(光伏逆变器龙头、户用光伏放量)。
    (2)风电:4月弃风限电改善依旧明显,风电场开工状况良好。1-3月,全国弃风电量和弃风率“双降”,全国平均风电利用小时数592小时,同比增加124小时;全国平均弃风率8.5%,弃风率同比下降8个百分点。近期产业链调研显示,4月份弃风限电同比仍然明显改善,而且风电场开工状况良好。目前三北红六省部分解禁、分散式风电多点开花、中东部常态化三个核心逻辑全部兑现,2018年风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%。同时,我们认为由于三阶段的逻辑驱动,风电将迎来长景气周期:1)2018年:内部结构调整修复带来行业反转;2)2019-2020年:标杆电价下调带来的抢装行情;3)2021年-:平价上网之后的能源转型需求。当前风电板块估值为13倍,而且未来三年持续增长,具有配置价值,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    电力设备&工控:2018年Q1工控板块增速有所放缓,但仍保持景气度。2018年Q1财报显示,工控板块公司Q1收入同比增速达20.32%,净利润增速同比达到6.12%,收入增速维持较好增长,净利润增速有所放缓。4月PMI指数51.4%,特别是高科技制造业PMI53.8,维持高位,工控仍保持景气。长期看,未来“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。重点推荐:麦格米特、国电南瑞、宏发股份、汇川技术、信捷电气。关注超跌个股:英威腾。
    风险提示:宏观经济下行风险、政策不及预期、新能源汽车销量及新能源装机不及预期、行业竞争加剧导致价格大幅下跌风险。

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证券时报网,三一重工(600031):前三季度净利预增160%-180%




    三一重工(600031)10月23日晚间公告,预计2018年前三季度实现的净利润为46.87亿元到50.48亿元,同比增加160%到180%。报告期内,由于下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动、公司核心竞争力提升、国际化稳步推进等多重因素的推动,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长,市场份额进一步提升。

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中国证券网,金鸿控股(000669)2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息




  上证报讯(记者 孔子元)金鸿控股公告,因资金周转困难,致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”(债券简称:16中油金鸿MTN001)未能如期偿付应付利息及相关回售款项,上述票据发行总额为8亿元。公司将继续通过多途径努力筹措本期债券本息,尽快向投资人支付本期中期票据的本金及利息。

证券日报,机构龙虎榜看中"新"买点 逾3亿元抢筹联得装备等7只个股


    继A股走出红十月后,11月份首周,题材概念股更加活跃,投资者信心逐渐修复。有机构更是提出在市场波浪式前进中,优质成长股当前有望迎来较好的建仓时机。
  《证券日报》记者通过同花顺统计发现,上周频繁出现在龙虎榜的活跃股背后不乏机构身影,当下热门题材“股权转让”、“国企改革”、“举牌”、“次新股”也均是机构热衷标的。
  具体来看,上周,共有140只个股登上龙虎榜,总成交金额达502.73亿元,其中,79只个股处于龙虎榜资金净买入状态,受到市场的积极抢筹。
  从上周龙虎榜总成交情况看,有102只个股成交金额在亿元以上,名家汇(207660.04万元)、四川双马(169249.73万元)、嘉凯城(167041.97万元)、四川美丰(160083.38万元)、来伊份(145334.68万元)、国栋建设(138051.31万元)、世纪游轮(131284.78万元)等7只个股龙虎榜成交金额均超10亿元。
  进一步看,上周现身龙虎榜的79只获抢筹个股中,有57只个股龙虎榜资金净买入额均超1000万元,田中精机、正平股份、名家汇、嘉凯城、廊坊发展、汇嘉时代、恒康家居、深深宝A、浙江世宝、赛为智能等10只个股净买入额居前,分别达到,29041.49万元、22701.95万元、20572.99万元、19219.82万元、18959.24万元、17458.47万元、16922.73万元、15351.40万元、15331.63万元、13346.22万元。
  值得一提的是,机构斥资近7.69亿元净买入12只个股,其中,田中精机金额居首,达到30680.68万元,紧随其后的是联得装备,机构净买入金额为9258.01万元,而机构净买入国光电器、优德精密、汇嘉时代金额也均超6000万元,分别为8408.43万元、7208.06万元、6637.87万元,此外,机构净买入的个股还包括,名家汇(4632.49万元)、城地股份(4265.44万元)、河北宣工(2113.87万元)、大连电瓷(1732.83万元)、华钰矿业(1005.56万元)、国农科技(949.25万元)、万集科技(24.95万元)。
  通过进一步梳理发现,上述受机构青睐个股,除涉及股权转让、举牌、国企改革等概念外,次新股仍是机构关注重点,联得装备、万集科技、城地股份、优德精密、汇嘉时代、名家汇、华钰矿业等7只次新股占据机构龙虎榜抢筹的半壁江山,这些个股上周龙虎榜净买入金额总计3.3亿元。
  据悉,联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商,公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体系,致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。公司目前产品主要为平板显示模组组装设备(包括热压类设备和贴合类设备),可广泛应用于平板显示器件中显示模组以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程中,是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。
  安信证券表示,联得装备为平板显示模组组装设备龙头企业,看好公司加速产能技术双升级,预计公司2016年至2018年的每股收益分别为0.99元、1.4元、1.75元,首次给予“买入”评级。
  

申万宏源,汽车行业周报:新能源汽车成为拉动车市增长的主要增量


    新能源汽车成为拉动车市增长的主要增量,龙头股受益集中度提升。①依乘联会统计,5月批发增速8.8%,略超市场此前预期,零售增速3.6%,总体仍处于加库存状态。但环比增幅略有放缓。我们预计未来一个季度增速将维持在3%~5%稳定增长的状态。②从产品结构来看,5月轿车零售增速5.4%、高于SUV3.9%的增速,我们认为主要是由于新能源产品的原因。5月广义乘用车零售总量同比增加6.4万辆、而新能源乘用车总量同比增加5.6万辆,新能源车成为拉动车市增长的核心动力。新能源乘用车产品中,轿车占比远超SUV,这也是5月轿车增速超过SUV的原因。③从车企占比看,龙头集中度持续提升的趋势更明显,上汽5月销量同比增15%,市占率也从2011年的21%提升至今年前四月的24.6%,行业龙头股仍然有较好的投资价值。持续推荐上汽集团。
    2018年下半年汽车板块非常大概率有一波行情,优质公司可至少实现30%-50%的收益。
    回顾历史,2009.01-2011.01汽车板块的表现与2015.10-2017.07相像,我们认为是购税税减半政策刺激下的催化。而2012.11-2014.05期间,汽车板块经历一波新行情,除了销量逐步恢复均衡的刺激外,更多是因业绩增长确定性下、估值切换带来的机会。当前很多优质公司的估值中枢在15倍左右,且未来3年复合利润增速在25%以上,那么2019年估值就可只有12倍左右。同时,当前汽车板块忽视了具有成长属性的、未来渗透率将持续提升的优质零部件板块。因此,当销量增速平稳、优质公司中报验证长期逻辑叠加估值切换,下半年优质公司将至少实现30%-50%的稳定收益。持续推荐优质零部件:华域汽车、星宇股份、银轮股份、新泉股份、新坐标等。
    新能源板块建议关注中游产业链催化。新能源汽车长续航里程是趋势。Q3是锂电排产旺季,上游建议关注钴的投资机会,中游建议关注单车价值量提升的继电器、薄膜电容和热管理的投资机会,下游继续推荐金龙汽车。在政策鼓励和供给端车型放量的推动下,下半年高续航电动乘用车车结构性放量几乎是确定的趋势。上游建议关注乘用车电池产业链上的钴的投资机会;中游选股围绕“高续航电动乘用车”,推荐单车用量增加的高压继电器(宏发股份)、热管理(三花智控和银轮股份)和薄膜电容(法拉电子)。
    建议关注标的:上汽集团、华域汽车、金龙汽车、星宇股份、银轮股份、新泉股份、拓普集团、新坐标等下周事件前瞻:
    近期大事预告:文灿股份股东大会(20180611)、一汽轿车股东大会(20180615)、比亚迪股东大会(20180620)新上市车型:广汽传祺GS4(20180616)

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