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中国证券网,盘后点评:三大股指集体大涨 大金融板块涨幅居前


    上证报讯9月21日,三大股指集体高开,午后高歌猛进,在权重板块带动下强势上涨。截至收盘,上证指数报2797.48点,上涨2.50%;深证成指报8409.18点,上涨2.13%;创业板指报1411.12点,上涨1.69%。
    盘面上,大金融板块全面爆发,银行、保险、券商板块均表现抢眼。银行板块中,郑州银行涨停,农业银行上涨逾7%;非银板块中,浙商证券、中国平安、中国太保上涨逾4%。地产板块表现强势,中粮地产涨停,万科A涨7.46%。此外,汽车板块涨幅较大,一汽夏利、合力科技涨停。
    跌幅方面,燃气板块表现相对较弱,升达林业跌逾6%,长春燃气跌逾4%。
    机构人士认为,目前市场估值和市场特征均显示市场进入底部区域,虽然短期内仍可能出现一定的回调,但在市场的中期走势中,均值回归是最重要的规律,一个低估的市场不会持续下跌,一定会回到理论价值附近。

腾讯证券,盘面追踪:两会行情轮动 环保板块3股涨停


    周四环保板块集体拉升,两会期间有望成为关注焦点,截至发稿,永清环保、伟明环保、德创环保涨停,板块超8成个股上涨。
    2017年全国两会将于3月3日拉开帷幕,环保有望再成人大建议及政协提案密集关注的焦点。地方两会闭幕倒计时,截止到目前,北京、天津、河北等28个省市都将"环境污染、大气污染防治、水环境治理、黑臭水体、土壤修复"作为重要议题写进工作报告之中,治霾、治污、削减污染物排放总量、环保督察整改等成为向污染宣战的高频率词汇。
    值得提起的是,环保督察力度只增不减。环境部长在刚闭幕的全国环保工作会议表示,2017年我国要实现中央环保督察全覆盖,争取尽早完成其余省市的督察任务,并适时开展督察回头看,继续以约谈、限批等手段,敢于动真碰硬,发挥震慑作用。
    进入十三五,环保细分领域气、水、土等多个浪潮掀起,进步堪称神速。2017年是十三五规划的第二年,也是环保治理的关键一年。分析认为,在地方两会闭幕倒计时,全国两会即将召开之际,大气污染、水污染、土壤污染及垃圾处理这"四大战役"将再次升温,由此搅动的环保投资也将越演越烈。
    2017全国两会或再度聚焦环保议题,政策红利或将扎堆砸向市场环保概念股,投资者可对其重点关注。

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安信证券,建筑行业:2018基建方向确立 继续关注园林工程


    2018总体计划投资同比略回落,建筑有望持续性向行业龙头集中:本届两会政府工作报告指出:2018年将发挥投资对优化供给结构的关键性作用,2018年计划完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右,水利在建投资规模达到1万亿元。重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜。实施新一轮重大技术改造升级工程。中央预算内投资安排5376亿元,比去年增加300亿元。2018年总体计划投资水平同比略有回调。
    2018年基础设施投资建设较往年呈现出新方向,报告指出:1)重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜扩大;2)加大精准脱贫力度,补齐基础设施和公共服务短板;3)新建改建农村公路20万公里,稳步开展农村人居环境整治三年行动;4)改革完善生态环境管理制度,扩大湿地保护和恢复范围,深化国家公园体制改革试点。我们认为以上具体要求已为今年明确导向,与农村振兴、脱困扶贫及生态建设相关建设领域将成为重点。
    同时报告提出2018年将深化“放管服”改革,工程建设项目审批时间再压减一半,我们认为亦将为建筑行业更加规范化、集约化发展助推重要一步,市场占有率有望持续向行业龙头企业集中。
    从财政角度来看,尽管报告指出2018年赤字率拟按2.6%安排,较2017年下降0.4个pct,但全国财政计划支出21万亿元,较2017年支出规模进一步加大。2018年中央对地方一般性转移支付拟增长10.9%,增强地方特别是中西部地区财力。同时,今年将安排地方专项债券1.35万亿元,比去年增加5500亿元,优先支持在建项目平稳建设,合理扩大专项债券使用范围,我们认为这将为包括PPP项目在内的广大存量在建项目在2018年正常执行奠定重要基础。
    细分板块重点关注园林,业绩高弹估值优势突出。2月初发布深度报告《被忽视的成长,园林工程投资逻辑再梳理》以来,持续提醒园林工程板块,本周我们继续梳理了园林工程的四方面优势:(1)PPP项目入库比例高,项目质量保障较好。我们汇总了跟踪较多的20家园林公司2016年以来至2018年3月7日,承接的PPP项目及其入库情况,20家公司合计承接(含预中标)项目261个,项目入财政部库203个,项目数入库比重为77.78%;PPP项目总金额约3126亿元,其中进入财政部PPP库的项目金额合计约2528亿元,占比高达80.88%。(2)订单收入比很高,保障高业绩弹性。我们根据公司公告,汇总20家园林公司2017年至今新签订单和框架情况,在不考虑框架协议情形下,20家园林公司中,10家公司2017年以来新签订单(含中标项目)总金额/公司2017年营业收入比例在3倍以上,15家公司该比例在1.5倍以上。(3)在PPP模式下,园林行业商业模式得到边际改善或者优化,行业痛点得到缓解,上市园林公司收现比和经营性净现金流一定程度得以好转。我们汇总20家园林公司2016年Q3-2017年Q3时间区间内,公司应收账款变化情况发现,在园林板块中参与PPPP较早,且2017年以来逐步有PPP项目落地的公司,账款回收情况明显优于未参与PPP的公司;龙头东方园林、蒙草生态、铁汉生态三家公司2017年Q3应收账款/营业收入比例分别为0.73倍、1.48倍和0.17倍,较2016年Q3同比分别减少0.07、0.21和0.01。(4)PPP推进,园林+为园林企业带来成长性和生命力,在特色小镇、湿地公园、家庭园艺、水(土壤)治理细分领域为细分领域专长的公司,业绩弹性和成长性优势更为突出。
    基建新方向为园林工程打开市场,优先细分市场龙头:基于上述对园林工程基本面几方面优势的分析,我们认为版块内订单量充足,业绩弹性高估值优势突出,同时2018年两会政府工作报告明确基建投资新方向,今年农村振兴、脱困扶贫及生态建设相关建设领域将成为重点,这一目标再为园林工程企业提供政策红利,进一步为细分行业打开市场:首先建议关注行业龙头类公司东方园林等,其次关注在湿地公园、水治理、特色小镇等领域能够做专做精的企业,建议积极关注东珠景观、岭南股份、美尚生态、天域生态、文科园林等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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和讯股票,和讯股票内参:A股3400未突破之前 保持谨慎


    【股市精选要闻】
    金砖国家合作将进一步实心化推动PPP发展
    厦门会晤的主要成果就是通过了《金砖国家领导人厦门宣言》。《厦门宣言》总计71条,长达12000余字,体量在历届金砖国家领导人会晤中前所未有。会晤在金砖经济务实合作、全球经济治理、国际和平与安全、加强人文交流合作等方面达成共识。为加强金砖伙伴关系、深化各领域务实合作规划了新蓝图。
    阶段性脱钩“美元锚”人民币汇率尚有走高空间
    9月开局,人民币“多头”就上演了一场“乘胜大追击”。短短3个交易日,人民币对美元即期汇率连破八道关口升至6.51,最近7个交易日(8月28日至9月5日,下同)的累计涨幅甚至接近1300基点。而刚刚过去的8月份,人民币对美元汇率强势升值约2%,单月升值幅度创历史最高纪录。
    证监会副主席:个别规模巨大货币基金要适用特别规定管理
    证监会副主席李超近日表示,有个别货币基金,规模巨大,“不用点名大家都知道是谁”。规模小的对行业构成影响不大,规模大的要有点闪失,一家也能构成系统性风险,因此还得适用特别规定。
    数据解密三季度地方投资新动向
    进入三季度以来,地方投资出现一些新动向。比如,新疆、西藏等部分西部地区固定资产投资呈现加快势头。最新数据显示,1月至7月,新疆固定资产投资增长27.8%,与去年同期相比提高20.3个百分点。此外,PPP项目成为地方激发民间投资的“利器”。8月份以来,成都、西安等多地相继推出大批PPP项目,投资额度基本都在数千亿元。
    货物吞吐量持续增长河北两港口快速崛起
    梳理A股港口上市公司上半年经营情况,记者发现,除4家净利润同比下滑外,其余15家净利润全部实现一定幅度的增长,增幅前三名为秦港股份、锦州港(600190)、南京港(002040),分别为344.30%、236.38%和213.21%。
    50期指持续升水活跃资金看好大盘蓝筹
    8月以来,伴随蓝筹股、周期股走强,上证50期指IH当月和隔季合约连续多日出现升水。截至昨日,IH主力合约升水持续时间已达13个交易日,创近两年来持续时间的新纪录。而IH主力合约上次出现较长时间的连续升水,还要追溯到2015年5月牛市期间。
    3Q额度逾1.8万亿元资本市场双向开放加速
    “从2003年的3亿美元到现在的30亿美元,14年的时间,瑞银的投资额度增长了10倍。QFII不仅仅是进入中国资本市场的外资机构,还是连接中国资本市场和全球资本市场的一个纽带,更是向国外投资者推介中国资本市场的一个‘传播者’。”瑞银是第一个向中国证监会提出QFII申请、第一个拿到QFII资格、第一个下单的QFII,房东明目睹了中国资本市场双向开放的“高铁”加速驶向世界。
    券商二季度28亿元增持76只个股国泰君安大手笔增持工商银行1亿股
    上市公司2017年半年报公布完毕,券商自营盘持仓数据得以披露。截至今年第二季度末,券商持有392只个股,其中增持(包含新进)76只个股,市值约28亿元。报告期内,中信证券(600030)持股市值最高,国泰君安增持手笔最大,而展鹏科技(603488)成为最受券商青睐的新股。
    寿险增长减速保险业总资产7月份骤降千亿
    中国保监会日前发布的前7月保险业数据显示,截至7月末保险业总资产163238.3亿元,相比6月末下降了1066亿元。统计数据显示,寿险月度保费增速已连续4个月下滑,成为此次总资产规模环比下降的主因。2016年以来,一系列强化人身险监管的政策出台,一些低保费、高现金价值、高收益的理财型保险告别历史舞台,寿险行业正出现深刻调整。
    利润再分配效应强化龙头白马股仍是主线
    2017年A股公司半年报数据显示:主板公司归母公司净利润同比增长16.3%,环比增速下滑3.4%,业绩增速在连续三个季度持续上扬后,今年上半年有所回调,但依然保持历史增速高位;创业板归母公司净利润同比增长5.7%,环比增速下滑5.5%,创业板业绩增速已连续5个季度下滑,且下滑幅度较大。
    【挖掘投资机会】
    【政策】
    1、增量配电试点或有新动作将向社会资本开放
    国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议,提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示,地方政府不得指定项目业主,增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主;电网企业要积极参与竞争,但是应当采取与社会资本合作的方式。
    机构看好桂东电力(600310)、郴电国际(600969)、广安爱众(600979)。
    【涨价】
    1、陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业龙头8月营收再创新高
    据台湾媒体报道,受益于陶瓷电容(MLCC)缺货和涨价,全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%,同比增加16.8%,连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%,同比增加18.3%,为连续四个月创新高。近一个月,国巨、华新科股价涨幅均超过20%。据业内经销商称,从目前供需缺口来判断,MLCC再度调涨的机率极高,且范围可能扩大,涉及的规格与数量极可能超越前两次。
    风华高科(000636);三环集团(300408)。
    【科技】
    1、我国科学家破译“橡胶草”基因组将摆脱天然橡胶高度对外依赖
    我国科学家成功绘制出橡胶草基因组草图,该成果将加快橡胶草替代橡胶树,成为新的橡胶“生产者”。橡胶草又名俄罗斯蒲公英,其根部可合成高分子量的天然橡胶和菊糖,被认为是最有可能替代生产天然橡胶的经济作物。中国是全球第一大天然胶进口国和消国,对外依存度高达80%。开发生产天然橡胶的替代资源具有重要的战略意义和经济价值。
    上市公司中,玲珑轮胎、时代新材(600458)。
    【产业】
    1、中国版原油期货即将上市期货公司迎来新增长点
    据外媒报导,世界头号石油进口国中国大陆准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约,该合约有望成为最重要的石油基准,并且允许出口商们绕过美元计价,用人民币交易。证监会日前表示,截至8月底,原油期货相关配套政策已全部出台。待相关工作完成后,上海国际能源交易中心将择机开展原油期货交易。
    期货概念股:中国中期(000996)、厦门国贸
    2、华为重磅布局云计算业务产业链相关公司有望受益
    9月5日,华为CloudBU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。根据郑叶来在大会现场的介绍,华为云EI包括三层:底层是异构计算,中间层是大数据、深度学习和图计算再到上层的场景解决方案。这是华为8月31日宣布将云业务部门CloudBU升为一级部门后,华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示,华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。
    先进数通;网宿科技(300017)。
    3、苹果首次更换Siri负责人语音交互或升至重要地位
    据外媒报道,苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁CraigFederighi掌管,以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来,苹果第一次更换Siri负责人。此前,Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁EddyCue负责,其主管内容包括AppleMusic、ApplePay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着,苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统,未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。
    科大讯飞(002230);神州泰岳(300002)。
    4、新能源车销售有望继续向好产业链需求进一步提升
    受北京等地新能源车销量向好等因素推动,业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆,相比7月份数据继续向好。另据了解,市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看,碳酸锂、钴等产品价格继续上涨,冬季盐湖提锂受限,使得行业供需持续偏紧。三元材料方面,在成本上涨和下游需求推动下,523型主流品种价格也不断提价。
    杉杉股份(600884);天赐材料(002709)。
    5、三六零正在筹划借壳上市,标的公司已停牌
    据记者了解,今年3月份披露上市辅导信息的三六零科技股份有限公司(简称“360”),目前已在磋商借壳方案。从相关渠道获悉:“360的确正在筹划借壳,标的公司已停牌,但是360对以何种方式登陆A股一直是做两手准备,即IPO和借壳都有尝试。”A股多家参与360回归的上市公司也向着获得投资回报更近了一步。
    上市公司关注:中信国安(000839)、天业股份(600807)、中南文化、电广传媒(000917)、三七互娱、雅克科技(002409)等均有参股。
    【事件】
    1、我国物联网领域最高规格博览会将举办新万亿市场风口开启
    9月10日至9月13日,我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。本届物博会会由工信部、科技部和江苏省人民政府主办,主题为“物联世界,共创未来”。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。
    上市公司中,苏州固锝(002079);通富微电(002156)。
    2、首届雄安智慧城市建设博览会将举行共商雄安建设千年大计
    2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行,将全方位展示企业新技术,新设计,新产品,为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。展会期间,举办多场次高峰论坛,共商雄安建设千年大计,同时编辑《智慧城市建设优秀供应商大全》派发给雄安新区各级单位和企业做参考。
    上市公司中,数字政通(300075);银江股份(300020)。
    【上市公司】
    实控人的一致行动人起诉李勤成都路桥(002628)股权纷争再起波澜
    四次举牌的李勤与成都路桥实控人对公司控制权之争出现新剧情。9月5日晚间,成都路桥公告称,收到成都市武侯区人民法院送达的《传票》等文件。武侯法院受理了公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公司诉公司股东李勤关于股东资格确认纠纷一案,请求确认李勤不具备公司股东资格。
    有意再度举牌中电广通(600764)鹏起万里明示不为夺权
    中电广通于9月5日紧急停牌一天后定于今日复牌。而在它的对面,鹏起科技实际控制人之一张朋起对中电广通产生浓厚兴趣,携20亿元有意加仓。依照今日最新披露的信息,举牌方鹏起科技未来12个月内将至少二次举牌,但不会谋求控股权。
    中科信息再次停牌核查次新股行情面临考验
    作为近期次新股板块的龙头,中科信息的走势备受瞩目。昨日,中科信息再度涨停,创出历史新高。在中科信息走强的带动下,次新股板块卷土重来,多只次新股以涨停报收。不过,在收盘之后,中科信息再度发布停牌核查公告,这也令近期持续火爆的次新股行情再度面临考验。
    贝因美(002570)“甩包袱”未果公司股票复牌再跌停
    7月11日,贝因美公司股价闪崩跌停后,公司于次日宣布因重大事项停牌,停牌55天后,贝因美昨日复牌。不过,贝因美的重大事项并未获得资本市场投资者的认可,公司股价开盘一字跌停。
    【市场分析】
    中信证券策略团队表示,9月,周期依然是做多的主线,主要因为周期品供需矛盾依然难以改善,其建议为了增加组合弹性,应该继续强化周期与非银金融配置。
    中航证券樊波认为,在震荡市中,次新股由于供给仍然在不断加大,未来次新股将以波段行情为主,直到新股发行节奏转变或大牛市来临,这样的状态才会有所改变。如果这次次新股行情结束,下一次行情预计在年底或明年初。
    华泰证券(601688)孔凌飞称,支撑本轮次新股上涨最重要的逻辑仍是前期板块自身超跌,叠加资金持续流入的消费板块和周期板块性价比降低。孔凌飞认为市场情绪催化的次新股行情可持续性不足,个股选择方面建议坚持业绩为王,精选业绩增速与估值水平匹配度较高的标的进行布局。
    山西证券(002500)表示继续看好周期行情。认为在当前时点,周期板块已经录得不小涨幅,后续难免出现分化,但行业横向来看,周期板块无疑是穿越牛熊的最佳选择。其背后的逻辑体现在两方面:一是经济数据表现出足够的韧性,下半年宏观经济不悲伤;二是周期板块产业集中度提升,马太效应将会日趋明显,行业龙头优势地位越来越凸显,中长期看可持续性极强。
    华创证券坚持“周期、金融为主轴,优质成长博弹性”的配置思路,认为后市A股继续处于黄金配置期。该机构分析师表示,当前无论是从经济周期与宏观政策的角度,还是商品与股市联动的角度,均未看到周期行情拐点出现的信号。
    此外周期股“淡季不淡”并非“旺季不旺”的先验指标。今年以来宏观数据的季末效应,以及环保限产导致的赶工都指向9月经济韧性依旧延续。建议投资者坚守周期主线,珍惜做多窗口。
    中信建投证券分析师夏敏仁指出,混改落地和国企利润改善,金融风险有所缓释,市场风险偏好或受提振,流动性尚无明显新扰动,但经济运行韧性有所减弱,大盘亦行至阶段高位,市场将从向上拓展转向震荡市。
    【国际重点要闻】
    五级飓风Irma升级为大西洋(600558)史上最强!周六或登陆美国迈阿密。
    美国国家飓风中心再发警告,Irma升级至“异常危险”的五级飓风,创大西洋史上最强。预计周三经过波多黎各、英属和美属维尔京群岛,并向古巴移动。周六或影响佛罗里达州东南,迈阿密、西棕榈滩等避暑胜地可能遭遇暴风和洪水。
    巴克莱预计,Irma可能超越2005年卡特里娜飓风,创美国投保损失之最。周二,美国佛罗里达州保险股重挫。
    朝鲜氢弹试验成功加重风险厌恶情绪,美股大跌,道指盘中跌超270点,不过收盘时跌幅收窄,收跌230余点。恐慌指数盘中一度暴涨35%。
    朝鲜大使:美国将收到更多来自朝鲜的“礼物”;朝鲜大使指出,如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,最近我国的自卫措施是给美国而不是其他国家的礼物。
    高盛:维持金价年底在1250美元/盎司的价格目标,除非朝鲜问题出现重大升级。
    穆迪:全球油服与钻探行业已进入拐点,展望维持稳定。展望稳定意味着最糟的时刻已经过去,现在正处于周期性复苏的初级阶段。
    欧元区8月服务业PMI终值54.7,创七个月新低,预期54.9,初值54.9;7月终值55.4。欧元区8月综合PMI终值55.7,预期55.8,初值55.8;7月终值55.7。
    澳洲联储今日宣布,将现金利率目标维持在1.5%不变,预期1.5%,前值1.5%。澳洲联储表示,低利率继续支持经济;澳元升值给产出和就业前景带来压力;政策维持不变与可持续的经济增长相一致;通胀预计将逐步上升。
    今日数据:澳大利亚二季度GDP,德国7月工厂订单,加拿大央行公布利率决定,美国公布7月贸易帐、8月ISM非制造业指数等数据,纽约联储主席杜德利讲话,美联储发布褐皮书。

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中泰证券,农林牧渔行业第26周周报:关注市场大跌后的布局良机


    【本周观点】关注大跌后的布局良机
    受股市流动性风险冲击及贸易摩擦升级下避险情绪影响,本周股市出现大幅下跌,农林牧渔板块本周跌幅近5%。我们认为目前包括养猪股、海大等在内的农业个股底部特征显著,推荐大跌后的农业股布局良机。
    养猪股方面,目前正邦头均市值不足1200元,低于周期底部头均市值,公司上半年成本降低显著,出栏量大幅提升,市场大跌后持续推荐。此外,我们认为目前养猪股中质押率较高的公司平仓线较低,且质押率短期内将有所降低,因此无需过分担心。
    【猪价追踪】
    仔猪均价持续下跌,淘汰母猪屠宰量大幅提升。根据搜猪网数据显示,6月21日,15kg仔猪均价跌至24.62元/公斤。根据农业农村部监测的淘汰母猪屠宰量(监测范围为山东临沂、河南商丘、江西上高、湖南湘潭等4个淘汰母猪集中屠宰地)数据看,5月屠宰淘汰母猪183,202头,屠宰量同比增加59%。
    【5月全国饲料形势分析】
    根据中国饲料工业协会跟踪的180家饲料企业统数据显示,5月饲料总产量环比增长1.6%,同比下降6.0%。生猪方面,由于猪价低迷、生猪养殖收益下降,养殖户为降低亏损,减少猪饲料使用;大体重猪减少,散户退出增加,猪饲料环比下降4.8%,同比下降11.0%,其中仔猪料和母猪料同比分别减少17.5%,6.3%。蛋禽肉禽饲料方面,随着蛋禽肉禽养殖行情回升而呈现复苏迹象,肉鸡料环比增加3.1%,同比减少3.6%;肉鸭料环比增加4.2%,同比减少10%。
    水产饲料受局部天气影响,旺季不旺,环比仅增长13.8%,其中淡水料同比减少15.4%,海水料同比增加7.7%。价格方面,主要饲料原料和饲料添加剂价格均走低。玉米价格环比下降2.0%;豆粕行情持续回落,环比下降1.8%;麦麸、菜粕和豆粕分别受玉米、豆粕价格影响,环比分别降0.6%、0.4%和0.3%。鱼粉因国内局部地区暴雨影响水产养殖需要,价格环比下降。受主要饲料原料和添加剂价格下降影响,各品种饲料产品价格中,除鲤鱼成鱼配合饲料因水产养殖需求旺季,价格环比增长1.2%外,其他各品种饲料价格环比皆降。
    【板块观点】
    饲料板块:我们预计海大6月销量总量同比增长20-23%。目前看今年的水产景气度持续,全年水产料增速预期仍在20%。高档膨化料增速预期30%以上,去年250万吨水产料中虾料、高端鱼料、普通膨化鱼料加起来已经超过50%(约130-140万吨),我们预计这部分今年有接近30%的增速,膨化鱼料超过30%。
    禽板块:1、二季度中游已经出现部分种源短缺问题,父母代鸡苗价格三季度继续上行至40元,供种中公鸡缺失及系统性疫病问题持续加重,中游产能加速淘汰趋势已现,按引种及比例推导,未来1年产能持续下行局面确立。2、当前毛鸡已呈现紧缺,下游鸡肉库存处于历史低位,由于消费淡季及农户养殖积极性不高,苗价仍然偏低,但鸡价在历史上淡季处于超高位。预计随着旺季到来及存栏加速下行,三季度供给短缺局面凸显,苗价有望突破5元以上。3、贸易悲观预期逐步修复,当前国外禽流感持续高发,2018年供种能力不足,祖代持续紧缺局面加剧,鸡肉贸易也因中美谈判僵局及巴西双反而担忧消除。4、重视白羽鸡未来1年景气向上的机会,推荐益生、民和、仙坛。从当前时间点看,禽链是为数不多未来1年景气持续向上的行业,当前积极参与。
    【重点推荐标的】生猪板块:正邦科技、牧原股份、温氏股份;禽链:益生股份、民和股份;动保板块:中牧股份、生物股份;饲料板块:海大集团、大北农、禾丰牧业、新希望;种植链:隆平高科。
    风险提示:疫病、天气灾害;饲料原料价格大幅波动等。

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证券日报,燕塘乳业(002732)上半年业绩增长超五成 携"全产业链+旗舰工厂"步入发展新阶段




  7月25日,乳制品区域龙头燕塘乳业发布了2019年半年度业绩报告。得益于新工厂产能逐步释放和产品销量的增加,燕塘乳业实现营业收入6.99亿元,同比增长13.85%;实现归属于上市公司股东的净利润6650.81万元,同比增长57.06%。
  对于业绩的增长,燕塘乳业董秘李春锋在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司始终坚持‘精耕广东、放眼华南、迈向全国’的发展战略,经历了创立公司1.0发展阶段、上市并登陆资本市场2.0发展阶段,现已正式迈入旗舰工厂投产,推进科技兴乳、跨越式发展的3.0发展阶段。”
  营收净利双增长
  与公司的上市时间相比,“燕塘”的历史要悠久得多。据了解,燕塘乳业起步于一家牛奶加工室,其“燕塘”品牌起源于1956年,如今已发展为华南区域规模最大的乳制品加工企业之一,主要从事乳制品和含乳饮料的研产销。2014年12月份,公司登陆A股市场,成为广东省首家且是唯一的上市液态乳企业。
  今年上半年,燕塘乳业实现营收净利双增长,皆创下公司上市以来的半年度业绩新高。其中,公司实现扣非后归母净利润6607.97万元,相比去年同期增长61.39%;实现经营活动产生的现金流量净额同比增长397.24%。
  公司表示,报告期内,其新工厂生产及管理各链条在经过初期磨合后已逐渐理顺,产能平稳释放,经营效率不断提高,同时公司通过奶源体系升级、市场精耕拓展、管理结构优化等措施,进一步实现了其产品销量、销售收入和销售利润的多重增长,并巩固了公司的区域乳业龙头地位。
  当前,公司的主营产品涵盖了液体乳类、花式奶、乳酸菌乳饮料类和冰淇淋雪糕等,其中液体乳类、花式奶和乳酸菌乳饮料在今年上半年实现营收分别占公司总营收的32.4%、29.35%和35.31%。此外,公司的整体毛利率为35.19%,相比去年同期有所提高。
  李春锋表示,未来公司将继续坚持“精耕”与“开拓”并重,在做足终端延展、渠道下沉、市场渗透的同时,不断探索新型营销模式,扩大市场版图,并进一步深化市场辅导、升级服务内涵、提高消费体验,提升消费者对公司产品认可度与消费黏性。
  全产业链驱动增长
  近年来,随着乳业集中度的提升和行业竞争的加剧,乳制品企业全产业链工牧一体化的改革趋势日益明显。燕塘乳业作为区域龙头企业之一,在经过多年的升级完善后,其已构建起涵盖“饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链配送、立体终端”的特色工牧一体化全产业链。
  李春锋表示,燕塘乳业的特色工牧一体化全产业链充分发挥了各生产管理环节之间的协同效应,通过各节点资源的优化配置,实现了标准化生产并有效降低运营管理成本,“通过有效贯穿牧场到消费终端各个环节,形成了有机共同体,公司进而有效掌控资源并防御经营风险”。
  据了解,在上游环节的牧场建设方面,公司出台了针对牧场的生产与饲料管理规定,筹建了奶源信息化集团管控平台,并在各牧场继续推行循环经济种养模式,保持产奶量和原奶质量的较高水平;在中游环节,公司执行标准化生产,严格执行“从牧场到餐桌”的全程质量管理;而在下游,公司通过立体的销售网络和快速获取市场信息,实现供需精准匹配,并利用春节等传统节日展开品牌推广活动,以及加快整合直营店渠道来推进品牌建设。
  值得一提的是,这一全产业链条中,公司位于广州市黄埔区的新工厂的产能释放成效显著。在2019年半年报中,得益于新工厂产能的逐步释放和产品销量的增加,公司表示其经济效益获得了提升,并预计今年前三季度将实现归母净利润9382.02万元至1.23亿元,预计将同比增长45%至90%。对此,李春锋表示,“未来,公司将继续全面深化并提高全产业链综合优势,巩固公司竞争优势。”
  此外,据李春锋介绍,除了全产业链化的持续建设,燕塘乳业也正在推进对外扩张的步伐,“公司坚持‘精耕广东、放眼华南、迈向全国’的发展战略,除了深挖省内特别是薄弱地区市场潜能外,还将加快从周边省市入手进行市场扩张的速度,合理借助公司已有的线上及线下营销渠道、配送优势、客户资源和品牌口碑等,逐步打开省外市场”。

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国盛证券,环保工程及服务行业:组建生态环境部 大部制带来大环保


    本周观点:本周人大会议通过了国务院机构改革方案,将正式组建生态环境部,且环保部部长就“打好污染防治攻坚战”相关问题进行了答问。我们认为,生态环境部的组建能够整合多项散落在其它部门的环境保护职责,将改变环保“九龙治水”的现状,为环保产业带来长期利好,看好相关领域投资机会:1)未来工业环保或将成为重点(环保部正在制定蓝天保卫战三年行动计划,环保部近日发布了铸造、活性炭和电石工业污染排放标准),建议关注烟气治理的龙净环保、危废处理的东江环保;2)随着PPP清库的完成在即(财政部要求3月31日前完成),市场对PPP信心或将重振,结合目前龙头估值的优势(龙头2018年PE15X,增速30%以上),推荐拿单&融资能力强的PPP龙头企业,关注碧水源、启迪桑德、洪城水业;3)建议关注汽车环保相关的安车检测。
    行业要闻:1)两会正式通过国务院机构改革方案,将组建生态环境部,将整合环保部、发改委、国土资源部、水利部、农业部、国家海洋局、国务院南水北调工程建设委员会办公室的环境保护职责;2)环保部长李干杰在人大记者会上表示:环保部正在制定未来三年的蓝天保卫战行动计划及治理目标;3)环保部发布铸造、活性炭和电石工业的污染排放标准。
    板块行情回顾:上周环保板块略有回调,跑输大盘,跑赢创业板。上周上证综指涨幅为-1.13%、创业板指涨幅为-1.89%,环保板块(申万)涨幅为-1.80%,跑输上证综指0.67%,跑赢创业板0.09%;公用事业涨幅为-1.46%,跑输上证综指0.33%,跑赢创业板0.43%。
    风险提示:政策不及预期、PPP推进不及预期、PPP政策变化等。

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