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金融投资报,超跌反弹行情渐近 布局优质错杀股


    近日,大盘继续向下探底,各大股指先后刷新调整新低,个股出现普跌,部分低估值成长股同样遭到重创。有业内人士认为,在大盘调整背景下个股跌幅巨大,其中不乏被错杀的个股,尤其是质地优良而被空头错杀的个股,其股价的大幅回调,给投资者提供了更好的建仓时机。因此,尽管大盘近期走势趋弱,沪指也于周二创下2652.70点新低,但新低的出现反而更容易引发超跌反弹行情,所以,建议投资者伺机布局低估值、成长性优良的错杀股。
    ■本报记者林珂
    鸿利智汇(300219)利润将逐步释放
    鸿利智汇实施精益化管理,在市场竞争激烈的背景下,仍然提升了LED封装的毛利率,并保持净利润高速增长。公司通过并购佛达信号和谊善车灯布局汽车照明领域,随着LED渗透率的不断提升,公司所作的铺垫将逐步转化为利润。公司坚持以创新为驱动力,维持较高的研发投入,并在今年上半年获得了较多研发成果,有利于维护公司的行业领先地位。
    平安证券认为,公司先后收购佛达信号和谊善车灯,其中佛达信号主要生产和销售校车灯和信号灯,90%以上销往国外。谊善车灯主要产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等。受谊善车灯今年上半年并表影响,公司LED汽车照明实现营业收入2.50亿元,同比增长152.98%。随着国内LED车灯渗透率的提升,公司前期进行的产品开发、市场开拓、配套供应等活动将逐步释放利润。
    宝通科技(300031)手游增长动力足
    宝通科技今年上半年业绩呈现平稳增长态势,净利润增速超过三成,表现符合预期。韩版《三国志M》成为海外游戏市场黑马,下半年多款储备产品的上线有望持续加强公司业绩。公司专注中国手游的出海发行,不断在全球各区域推出优质手游,有望打造S级产品的出海矩阵。同时,公司持续推进全球化研运一体战略。
    东吴证券认为,公司通过布局产业链优秀企业,进一步巩固自身移动网络游戏全球发行运营业务优势,投资蓝滴信息、C4CAT,拓宽了易幻网络全球化游戏内容的供应渠道;投资落鱼互动、HIHO,加大了拓展欧美市场的力度。预计公司将持续加大移动游戏产业链投资,加强内容研发的投入和增强流量运营能力。公司继日韩等区域取得突破后,有望在欧美等地区取得较大进展。
    腾邦国际(300178)三大业务齐发力
    腾邦国际从机票代理起家,逐步形成了“旅游、互联网、金融”的战略布局,业务范围从单一的机票代理扩展为涵盖旅游度假、航空运营、商旅管理、金融服务四大板块。今年上半年营收同比增长81.94%,归母净利润同比增长39.73%。
    光大证券认为,公司通过资源端、运营端、获客端三大层面的布局,逐步实现大旅游战略的全产业链布局。上游方面,公司以航线运营为切入口,通过收购并表喜游国旅加码出境游布局、联手艾菲航空布局俄罗斯市场、入股TMA打造马尔代夫庄家目的地;中游方面,通过欣欣+八爪鱼,实现中游运营端产品和技术的协同;下游则在线上线下齐发力获取更多客流量。公司三大业务齐头并进,由票代龙头成功转型为出境游新贵,业绩有望进一步释放。
    金达威(002626)保健品成增长点
    金达威今年上半年主要受益于维生素提价因素影响,净利润同比增幅高达228%,净利润增长大幅加速。东方证券认为,公司在保健品领域的布局已经形成了一定的规模,上半年,公司保健品业务实现收入2.78亿元,约占公司总收入的22%左右;并且,近年来公司不断发展产品线并加强海外并购,已经逐渐成为运动营养保健品领域的佼佼者。
    东方证券认为,保健品业务是公司新的增长点,未来长期看好。由于上半年维生素价格依旧维持较高的景气度,为公司利润带来较大贡献,且由于维生素销售费用和研发费用相对较低,随着维生素收入占比的提高,公司销售费用率和管理费用率也会相对降低。基于此,东方证券上调了公司2018-2019年的盈利预测。
    嘉事堂(002462)行业整合受益者
    嘉事堂原为医药流通企业,负责北京八区基药配送与医院批发业务,2011年进入高值耗材配送领域。通过一系列并购,现已形成全国性耗材配送网络布局,业务规模领先行业。国联证券认为,公司目前估值处于历史底部,结合未来业绩增长确定性,富有性价比。
    公司一直负责北京部分社区配送业务,随着北京分级诊疗引导社区就医,叠加基层用药报销扩容,基药市场增长可期。国联证券认为,公司目前通过旗下22家子公司形成覆盖全国的高值耗材配送网络,代理国内外知名企业如美敦力、强生、微创等的心内科产品,在未来耗材两票制推出的背景下,中小型多级代理商将面临退出或被整合的局面,公司在上下游资源与配送网络方面禀赋优势显著,将成为整合受益者。
    金正大(002470)模式推广超预期
    金正大整合上中下游资源,为农民提供全方位种植服务,包括土壤修复、全程作物营养等方面的解决方案、品牌打造、产销对接及农业金融等全方位的农业服务,打造全新种植业经营模式,切入万亿农服蓝海市场。
    申万宏源证券表示,公司目前已设立近百家县级金丰公社,进展略超预期,2018年150家,2019年300家的目标应能轻松完成。公司同时大力发展土壤改良业务,积极推广亲土种植系列产品及实施亲土种植解决方案。基础能源价格上涨带动粮价上涨,原料单质肥价格中枢的上移将推动复合肥的提价及替代需求。“金丰公社”进展超预期带动公司产品销量增长,将把种植业的经营模式改至“制造+服务”,符合当前建设现代农业、乡村振兴以及供给侧结构性改革的转型要求。
    鹏辉能源(300438)绑定专用车龙头
    鹏辉能源动力业务持续拓展优质客户,优化收入结构,业务逐步放量以实现稳健增长。今年上半年,公司实现营业收入同比增长20.95%,净利润同比增长61.78%。
    平安证券认为,公司8月23日与东风汽车股份签署战略合作框架协议,将在乘用车、物流车、商用车等领域共享资源平台,适配动力电池系统。在最新公示的第311批机动车新产品中,公司共配套15款纯电动汽车产品入选,其中8款为东风物流车型。新能源专用车作为典型的运营用车,对使用寿命、维护成本、初始购置成本等性价比因素非常敏感。国家对纯电专用车补贴强度持续快速下调,纯电专用车行业发展将回归理性。公司在此时绑定专用车龙头车企,将为后续动力电池业务成长打造重要增长极。
    南都电源(300068)拓展全球储能市场
    今年上半年,南都电源主要得益于再生铅业务拉动,业绩增速明显加快。信达证券表示,公司在2017年储能项目投运规模上位列全球第二、全国第一,目前累计投运及在建项目容量超过1000MWh。公司布局电网侧及用户侧分布式储能电站项目实现突破,与镇江新区多家重点企业集中签约储能电站项目,目前已基本建设完成。电力增值服务上,无锡新加坡工业园160MWh电力储能电站项目参与江苏省电力需求侧响应服务,填入负荷降低园区电力需求。
    公司积极拓展全球储能市场,与德国Upside公司签署了建设总容量超过50MW的调频服务储能系统项目,其中一期已竣工,下半年公司将继续完成后续40MW项目的建设。该项目是公司进入欧美主流电力辅助服务市场的标杆性项目,为公司未来在全球储能市场的布局打下基础。

证券日报,智慧城市主题借创业板反弹崛起 6只绩优股迎机遇


    近两日,与大盘连续下跌形成强烈反差的是,创业板指持续反弹,两个交易日累计涨幅达到2.71%。在此背景下,市场前景广阔,中小创股扎堆的智慧城市这一热门主题也借机崛起,仅昨日,板块累计涨幅就达2.63%,位于大智慧概念板块涨幅榜前列,板块内安控科技、安居宝和华星创业等3只个股涨停,欧菲科技(7.36%)、科大国创(7.11%)、佳都科技(6.38%)、英飞拓(6.17%)、海康威视(5.85%)和旋极信息(5.69%)等个股昨日涨幅也均在5%以上。
    除受创业板市场走强带动外,第二届智慧城市发展联盟年会近日召开,也是板块另一利好催化剂。会上,中国城市和小城镇改革发展中心主任徐林表示,中国目前正处在城市化快速发展的阶段,未来将会出现更多大城市、特大城市和超大城市。城市越来越大之后给管理者带来很多挑战。智慧技术在城市各个领域的广泛应用提高了城市的治理效率,给城市管理带来了新的机会。
    智慧城市建设的快速发展在相关上市公司业绩上也有所体现,截至昨日,96家智慧城市相关公司中,已有79家公司披露2017年年报业绩预告,其中57家公司年报业绩预喜,占比逾七成,从预计净利润同比增幅来看,合众思壮(200.67%)、汉鼎宇佑(169.92%)、依米康(109.33%)、南威软件(101.00%)、佳都科技(100.00%)和用友网络(100.00%)等6家公司预计年报净利润同比将实现翻番,而熙菱信息、赛为智能、四维图新、超图软件、天泽信息、欧菲科技、星网锐捷、易华录和易联众等公司预计年报净利润同比增长也均在50%以上。
    从机构评级来看,有16只智慧城市概念股被机构扎堆看好,近30日内机构买入或增持等看好评级家数均在3家及以上,中兴通讯(15家)、用友网络(11家)、欧菲科技(9家)、卫宁健康(8家)、华夏幸福(7家)、海能达(6家)和大华股份(6家)等7只个股近30日内机构看好评级家数更为居前,均超5家,其余被机构看好的智慧城市概念股分别为:海康威视、千方科技、超图软件、高新兴、易华录、旋极信息、航天信息、合众思壮和天源迪科。
    对于智慧城市细分领域机会的把握,华金证券表示:作为智慧城市基础,安防监控行业市场将持续增长,政府行政、社会治安、交通管理、金融安全几大应用领域是视频监控市场发展的主要推动力;另外,智慧政务、智慧交通为代表的智慧服务将维持高景气度。
    除华金证券外,中金公司、海通证券、安信证券也普遍看好智慧城市中智能安防这一细分领域的机会,其中安信证券表示:政府顶层设计再次明确对安防投入将持续加大,以“雪亮工程”为代表的重大项目将有力保证行业持续景气,而AI安防产品试点的巨大成功和上游芯片的成熟决定了2018年将是智能安防市场全面启动之年,坚定看好安防产业的巨大机遇,持续推荐海康威视、大华股份、千方科技、富瀚微等4只龙头股。

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申万宏源集团,农业周报:畜禽养殖三季度旺季有望火力全开


    投资建议:继续看好三季度白羽肉鸡价格产业链产品价格上涨及生猪价格震荡回升,积极增持畜禽板块。①白羽肉鸡:2017年和2018年上半年商品鸡养殖规模的减少至屠宰企业鸡肉库存减少,恰逢三季度消费旺季,拉动近期鸡肉、毛鸡价格上涨。预计随天气逐步转凉,商品鸡养殖补栏增加,商品鸡苗价格上涨值得期待。建议积极增持白羽肉鸡行业:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;②生猪养殖:年初仔猪腹泻病传导效应及养殖企业提前产能“收缩”,预计三季度生猪价格继续回升,可战略性配置牧原股份、温氏股份;③其他子行业:水产饲料进入销售旺季,继续看好海大集团、天马科技,需关注台风对水产养殖的影响;肉鸭养殖景气回升,可关注华英农业;动物疫苗行业竞争加剧,长期配置中牧股份、生物股份、普莱柯;种业:进入销售淡季,长期配置隆平高科;农产品加工:看好估值较低的晨光生物;宠物食品:继续看好中宠股份、佩蒂股份。
    肉鸡养殖:白羽肉鸡行业是目前农业子行业中景气向好确定性最高的子行业。截至7月22日,山东肉毛鸡价格4.27元/斤,周环比上涨8%;商品代鸡苗价格2.93元/羽,周环比上涨10%。三季度最值得期待的是商品代鸡苗价格上涨。前期商品代鸡苗因下游商品鸡养殖处于“补栏淡季”(天气炎热/夏收农忙等)而处于“销售淡季”。但毛鸡养殖利润丰厚刺激养殖户补栏,近期商品代鸡苗价格快速回升,验证了我们之前对于商品代鸡苗价格快速回升逻辑的正确性:①毛鸡价格上涨和天气变化驱动商品鸡养殖补栏,商品代鸡苗需求增加;②2017.10-2018.2父母代鸡苗售量的一波下降理应传导并致2018.5-8月在产父母代种鸡存栏量处于低位或下降阶段,“需求旺季”碰上“供给减少”,三季度商品代鸡苗价格上涨值得期待。均衡的祖代种鸡产能因鸡病增加实际处于偏紧状态,支撑父母代鸡苗价格维持较好水平或继续上行。
    生猪养殖:生猪价格继续震荡回升,积极配置生猪养殖板块。据大北农集团农信互联“养猪助手”:7月20日,全国各地生猪均价为12.40元/公斤,较上周均价11.97元/公斤,上涨3.59%。生猪价格已经上涨至规模化企业养殖成本线上。6月份400个监测县生猪存栏信息显示,6月份生猪存栏环比减少1.2%,同比减少1.8%;能繁母猪存栏环比减少1.3%,同比减少2.9%。生猪和能繁母猪继续持续减少,产能逐步退出,一定程度上有利于后期猪价。短期来看,我们看好7-8猪价的反弹行情。
    动物保健:针对投资者关心的猪口蹄疫OA双价苗上市对行业竞争格局的影响,我们发布专题报告。亚洲1型退出免疫之后,口蹄疫生产厂家纷纷更换文号,目前可供选择的有猪用OA双价苗和牛用OA双价苗两种。其中生物股份和中农威特可以生产猪用口蹄疫OA双价苗(这两家企业同时拥有猪用、牛用口蹄疫OA双价苗的文号),而中牧股份、天康生物、必威安泰、杨凌金海(海利生物)已经将牛用三价苗换发为牛用OA双价苗,且正在储备猪用OA双价苗。我们认为猪OA双价苗对行业竞争格局有一定影响,其影响程度在很大程度上取决于政府干预的情况(包括监管和“先打后补”政策)。如果政府在过渡期内加强对“靶向动物不匹配”的监管,则会利好拥有猪用OA双价苗的生物股份与中农威特;如果近期政府出台利于“先打后补”政策实施的具体措施,也会利好拥有猪用OA双价苗的生物股份与中农威特。
    种子行业:通过对杂交水稻主要种植区域(湖南、湖北地区)的走访,我们认为龙头企业隆平高科过去2-3个销售季市占率得到显著提升(17/18销售季在部分区域市占率已经高达60%),龙头地位得以强化。主要原因有二:品种优势和创新性的营销推广模式。但是在优势区域市占率进一步显著提升难度较大,隆平高科杂交水稻种子业务要继续增长需要继续大力拓展华南稻区、西南稻区,甚至东南亚海外市场。此外,行业竞争较为激烈,在终端零售环节尤其如此,主要表现为终端零售环节价格有所松动。价格松动属于行业问题,并不是某家企业种子的特例。基于此,我们仍需要关注种子企业结算价可能会下调的风险。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,自然灾害影响

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证券时报网,鸿达兴业(002002):与有研工研院签署稀土储氢材料技术转让合同




    证券时报e公司讯,鸿达兴业(002002)9月9日晚间公告,日前,公司与有研工程技术研究院有限公司就第一代稀土系镧镍基储氢材料专有技术使用授权项目的技术秘密使用权转让,签署稀土储氢材料《技术转让合同》。本次有研工研院向公司转让第一代稀土系镧-镍基储氢材料专有技术使用授权项目的技术使用权,将推动公司氢能源业务在生产、研发、储运及应用推广等领域持续发展。

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证券时报网,康拓红外(300455):上半年净利同比增3.5%




    证券时报e公司讯,康拓红外(300455)7月29日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入1.07亿元,同比增长9.07%;净利润2306.51万元,同比增长3.50%。基本每股收益0.05元。

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证券日报,利亚德(300296)董事长自爆股价近于"大腿斩" 鼓励员工增持承诺兜底


  10月17日,一篇署名为利亚德董事长李军的《鼓励员工增持,我的兜底申明》文章在网络上广泛流传。文称,自2018年4月起,利亚德股价在6个月内从17元/股跌至6元/股多,近于"大腿斩",并称"市场规律何在"、"天理何在",其本人鼓励利亚德员工增持公司股票,承担兜底并保证只赚不赔。
  对此,利亚德方面回复《证券日报》记者称,文章确实是董事长李军本人所写。利亚德还公告称,公司董事长、实际控制人李军向公司董事会办公室第二次提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》,倡议利亚德及全资子公司、控股公司全体员工积极买入公司股票,并承诺兜底。
  半年股价缩水超六成
  在网传文章中,李军历数公司发展成就:"利亚德自2012年上市时5亿元收入、5000多万元净利,5年光景,至2017年实现收入65亿元、净利12亿元,实现了LED显示全球市占率第一,景观亮化国内称雄,文旅新业态异军突起,VR动捕全球技术领先,国际化布局初成(境外收入占37%);在2018年中美贸易战、去杠杆、无外延并购的严峻形势下,仅靠内涵主营业务的增长,三季度净利实现近50%的增长。"
  然而,"自2018年4月,利亚德股价升破17元/股起,仅6个月跌至6元/股多,近于´大腿斩´,科技实业高成长股,静态市盈率近14倍,动态市盈率恐不足10倍,市场规律何在?天理何在?"李军在文章中如是说。
  《证券日报》记者注意到,曾经备受市场追捧的"白马股"利亚德近半年来股价确实遭遇折戟。同花顺数据显示,今年4月2日,利亚德股价达到高点17.39元/股,之后就一直跌跌不休,直至10月16日跌至6.45元/股低点,较高点时缩水62.89%。
  利亚德在公告中表示,公司LED小间距、夜游经济、文旅新业态及VR体验四大支柱业务均处于行业高增长,同时公司在四个板块行业中又处于领先地位,面临的经营风险较小;即使在目前全球经济环境下,公司2018年营业收入及净利润仍能保持较好的增长,且公司有信心未来保持持续的、稳定的、健康的增长。
  根据利亚德此前发布的2018年度前三季度业绩预告显示,2018年1月份-9月份,公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长46.35%-54.64%,盈利9.2亿元-9.7亿元。
  对于股价大幅下滑原因,利亚德方面回复《证券日报》记者称:"我们自己预估的原因是由于受整个市场环境、中美贸易战、现金流等诸多方面的影响,但是目前估值仍然很低,仍在下滑,不明其真正原因。"
  不过,有分析认为,曾经的"白马股"下跌原因一方面是由于公司自身业绩增速出现放缓,机构抱团出现松动;另一方面,利亚德的业务版图中,也有经济受地方政府财政支出收紧而带来收入减少、回款周期加长等风险。
  《证券日报》记者梳理发现,2018年以来,利亚德业绩增速确实存在放缓趋势。2015年-2017年,利亚德净利润增速分别为105.05%、102.19%、80.88%;2018年上半年净利润增速回落到58.26%。
  对此,利亚德方面回复《证券日报》记者称,业绩增速放缓主要由于企业本身的业绩基数较高,公司不可能一直保持高速成长,而且,原来是内生和外延两条腿走路,现在主要依靠内生成长,所以增速自然会下降。此外,公司的客户不只局限于政府,政府客户占比很低,目前受到影响的主要是夜游经济板块,其他板块并没有受到影响。
  倡议兜底增持
  股价大幅缩水之下,除了公司董事、高管增持股份救市,李军向员工发出增持倡议,并承诺兜底。
  "在2018年10月17日至10月26日期间完成净买入利亚德股票,连续持有12个月以上,且持有期间连续在利亚德履职的,该等利亚德股票的收益归员工个人所有,若该等股票产生的亏损,由本人予以补偿。"李军在倡议书中如是说。
  根据公告,若利亚德及全资、控股子公司员工在规定时间内增持公司股票产生亏损,李军将对亏损部分予以全额补偿,补偿方式为李军自有现金或股份赠与补偿,且补偿款不设上限。
  公告还称,李军将利用其在行业内的良好资源贷款融资作为履约保障,且公司目前经营状况正常,未来发展前景良好,李军因公司股票价格剧烈下降而承担补偿义务的风险较小。不过,对于李军对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述,利亚德表示,仅代表李军的个人意见,非公司董事会决议。
  显然,董事长的"兜底"声明和增持倡议提振了广大股民信心。10月17日,利亚德股价涨停,收盘报7.3元/股。公司总市值达185.63亿元,动态市盈率15.85倍。
  事实上,这并非李军首次倡议员工增持公司股票。今年8月7日,李军也向公司董事会办公室提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》,并承诺兜底。利亚德方面回复《证券日报》记者称,经统计,自2018年8月8日至2018年8月20日,公司及全资子公司、控股子公司全体员工中,共有290位员工通过二级市场增持公司股票,累计增持股票3670413股,增持均价10.69元/股,增持总金额为3922万元。
  香颂资本执行董事沈萌对《证券日报》记者表示,一个公司的股价好坏与公司业绩和长期稳定发展的基础、预期相关,投资者和员工的信心也来自于此,而非实际控制人的喊话。他认为,对于李军所发的申明,交易所可能会发问询函,因为里面用了一些导向性用语,可能引发市场波动。

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中国中投证券,房地产金融行业周报:与有质量的增长共舞


    一周板块行情:本周申万房地产指数、银行指数、非银指数分别上涨2.92%、上涨2.62%、上涨2.lg%,在申万28个子行业中分别排第3位、第4位、第5位。
    一周楼市成交:一手房成交环比+16%(一线+g%、二线+lg%、三四线+12%);同比-13%(一线-42%、二线+7%;三四线-32%):二手房成交环比+4g%(一线+73%、二线+44%、三四线+18%);同比-6%(一线-9%、二线-4%、三四线-11%】。
    房地产一周行业&公司信息:1、【天津、青岛确认"租房落户",租赁确权再进一步】天津实行引进人才"租房落户"政策,青岛以合法稳定住所(含租赁)或合法稳定就业为基本落户条件。"租房落户"为"租购同权"的第一步,预计短期更多城市或跟进出台"租房落户"政策,未来为租客赋予入户、入学、就业、就医、养老等权利亦可展望。落户将为下一轮需求释放进一步积累购买力。
    房地产行业投资逻辑及推荐:1、我们持续两周大力推荐房地产龙头、超跌二三线公司,表现靓丽。开年两周板块开门红,龙头优势公司以及二三线超跌公司均出现轮番上涨行情,涨幅普遍20%甚至翻倍,大超市场预期。2、提出:"提升行业投资评级至´看好´,积极配置行业有超额收益"、"持续调控板块估值大幅降低至历史低位,且较充分反映了市场对18年行业下滑和政策调控的悲观预期,将越周期获得超额收益"、"分类调控,有保有压,政策稳定市场意图明显边际改善,缓解市场对调控高压态势的担忧,基本面转折,板块低估值,机构仓位轻,板块价值释放。龙头优势公司17年销售靓丽引爆估值纠偏,并让市场再认识18年销售增长可持续"。推荐公司表现靓丽:龙头万科、保利、招商蛇口、华夏、金地、绿地,二线蓝筹荣盛、新城、蓝光、泰禾、华发、格力。3、我们持续看好板块投资逻辑未变,预期接下来板块或震荡分化,回调带来吸纳机会。以下思路选择的标的未来仍有上佳表现:(1)18年货值高销售有望持续高增长(二线城市成交环比持续改善,2季度推盘高峰,政策边际改善和供应有效增加,龙头优势公司基本面继续改善)、市占率持续提升、18年PEIO倍左右,估值提升空间大:万科、华夏、保利、招商、蓝光、荣盛、新城、绿地、金地、福星等。(2)区域大发展政策边际改善预期:19大之后京津冀加速发展,环京政策调控最严,预期在分类调控下,有望边际改善。区内:华夏幸福、荣盛布局最广,潜在改善空间明显。(3)撤销深圳特区关叠加湾区加速发展重点关注:招商蛇口、万科、金地、中洲控股(公司动作频频,出售香港项目获10亿港币投资收入,加速周转,盘活资产;购买股东优质资产,资产价值释放在即)、天健、华发、格力、世荣兆业等。(4)基本面好PB在1附近的二线低估值公司:北京城建、世茂股份、金融街、福星股份、首开、上实(资产整合预期)等。
    风险提示:调控超预期,银根紧缩,消费力下降,盈利低于预期。

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