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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

安信证券,机械行业:上半年挖机增长60% 聚焦工程机械及核心设备自主


    核心推荐:恒立液压、三一重工、先导智能、天通股份、杰克股份、日机密封、埃斯顿、华测检测
    上周机械行业下跌4.6%,3C自动化设备、船舶运输、塑料机械跌幅较小。
    周核心观点:机械板块细分行业及优质个股整体估值水平进入合理区间范围,7月进入半年度业绩预告期,建议重点布局三条主线:1)统计局统计1-5月制造业规模以上工业增加值增长7%,其中3C设备、专用设备、汽车制造、通用设备、仪器仪表增长12.8%、11%、9.2%、8.2%、8.1%,我们预计中报业绩超预期概率较大集中在3C设备、工程机械及高端零部件;2)继续聚焦高端设备自主可控,中美贸易摩擦对相关产业高端设备及核心技术受制于人所带来的反思影响深远,核心技术自主可控是第一要义,中长期布局半导体设备、工业机器人、3C自动化、锂电设备等高端设备自主可控及国产替代;3)自下而上精选细分小行业,主要聚焦在高端零部件(密封件、模具)进口替代、定制家具、纺服等设备细分行业隐形冠军。
    投资主线概述:
    主线一:中芯国际14m制程获重大突破,未来三年国内扩产加大设备国产化机遇期。据科技媒体TechNews报道,中芯国际14m制程试产已达到95%良率,为2019年量产奠定基础。SEMI统计2017年全球半导体设备市场559亿美元,同比增长35.6%,中国大陆半导体设备75.9亿美元,同比增长17.5%,预计2018年全球半导体设备601亿美元,同比增长7.5%;中国大陆增长最快,达113亿美元,增速达49.3%。
    中芯国际是我国晶圆厂领头羊,其未来三年扩产计划占我国扩产的领先地位。其先进制程突破后量产有望提速,且国产替代需求也将同时上升,国产设备有望进入业绩实质性兑现期。重点推荐北方华创、至纯科技、天通股份、长川科技、晶盛机电。
    主线二:我国2017年机器人销量增长58%,行业景气持续三条主线布局优质龙头。国际机器人联合会发布《2018年世界机器人报告》,2017年全球工业机器人销量达38万台,同比增长29%;中国市场2017年销售13.8万台,同比增长58%,占全球的三分之一。工业机器人行业景气强劲,布局遵循三条主线:1)国内优质厂商掌握核心技术并往下游延展,培养技术实力、建立市场认知度是必由之路。推荐机器人、埃斯顿。2)具备规模优势、资金实力,以高门槛建立先发优势;以规模效应增强上游议价权,掌握成本优势;以资金实力建立大项目承接力。推荐拓斯达、克来机电。3)已获技术突破有望国产替代的中大力德、双环传动。
    主线三:锂电行业马太效应增强,龙头坚定扩产能提振国内高端设备需求强劲。据高工锂电统计,目前宣布投扩产的动力电池企业产能达到65GWh,集中在比亚迪、宁德时代、国轩高科、远东福斯特等领先企业及新晋黑马塔菲尔。此外,随着特斯拉股东大会正式宣布于中国建立工厂、政府补贴的逐渐退出,国外电池企业在华设厂动力增强,有望大幅拉升国内产能,设备企业有望受益收获新订单。推荐先导智能、诺力股份、科恒股份、赢合科技。
    主线四:上半年挖掘机增长60%,推荐龙头及核心部件国产化。工程机械行业协会数据显示,6月挖机销量1.42万台,同比增长58.8%。产业链调研显示,挖机台班费持续上升,投资回报率好转;中国地区挖机开工小时数显著高于发达国家水平;预计2018挖机销量有望达18万台左右。行业龙头集中清理历史包袱,资产负债表明显修复,利润弹性高于收入增速,重点推荐三一重工、柳工、徐工机械。国产液压泵阀国产化推荐恒立液压、艾迪精密。
    风险提示:原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

证券日报网,中天金融(000540)前三季度扣非净利润同比增269.51% 保险业务规模持续增加




    10月25日,中天金融发布2019年三季报,前三季度实现营业收入100.7亿元,同比减少0.45%;归属于上市公司股东的净利润为15.01亿元,同比增加0.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.88亿元,同比增加269.51%。
    具体来看,三季度末中天金融保费收入为48.18亿元,相比年初上涨1139.98%,同时三季度末其手续费及佣金收入达4.69亿元,相比年初增196.02%,反映出公司今年在保险业务及证券公司业务方面规模快速增长。保险业务规模的增加也反映在了其经营活动产生的现金流量净额数据上,三季度末该数据为90.04亿元,相比年初增241.09%。
    值得注意的是,近日,中天金融发布公告称,截止目前,公司或其指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司合计持有的华夏人寿保险股份有限公司21%-25%的股权重大资产收购工作仍在推进中,尚未形成最终方案。
    截至三季度末,中天金融已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数31810756股,占公司总股本的0.4541%,回购股份最高成交价为5.21元/股,回购股份最低成交价为3.32元/股,支付的总金额为1.23亿元(含交易费用)。

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中信建投证券,房地产开发Ⅱ行业:6月初降幅继续修复 一线城市供给略有改善


    行业动态信息
    商品房市场:【成交】截至6月8日,本月一手房整体成交面积同比下降2.91%,环比增长5.76%;本周一手房整体成交面积同比下降7.19%,环比成交下降11.54%;二手房方面,本周整体成交环比上涨2.3%。【土地】本周百城土地供应建面同比下滑71.05%,环比下滑66.43%;挂牌均价同比增长204.14%,环比增长52.52%。【推盘】根据我们统计的28城动态数据,6月首周推盘总量为418个,环比下滑37.33%。【库存】库存整体走低,去化加速。其中一线城市去化周期9.02个月,二线城市去化周期12.87个月,三线城市去化周期13.77个月。
    政策面:深圳:调整住房结构,明确面向未来18年(2018年至2035年)的住房发展目标,人才住房、安居房及公租房占新增供应60%左右(一线城市的范本);徐州:市区户籍居民家庭拥有一套住房的,商品住房(包括新建商品住房和二手住房)自权属登记之日起未满2年或新建商品房买卖合同网备时间未满5年的,不得上市交易。
    公司动态信息
    上市公司:【融创中国】:1-5月,公司合计实现合约销售金额达1491.3亿元,同比增长79%(下半年货值更充足);【旭辉控股集团】:1-5月,集团累计合同销售金额约人民币508.3亿元,同比增33%,合同销售面积约329万平方米,合同销售均价约人民币15,400元/平方米;【保利地产】:1-5月累计实现签约面积1025.98万平方米,同比增长31.22%;实现签约金额1551.19亿元,同比增长42.95%;【金地集团】:1-5月公司累计实现签约面积287.9万平方米,同比上升0.93%;累计签约金额485.0亿元,同比下降6.29%;【碧桂园】:1-5月累计合同销售金额约人民币3,346.8亿元,同比增长37%,合同销售建筑面积约3,529万平方米,同比增长29.41%;【万科A】:公司现两笔大宗交易,成交数量4690万股,均价26.8元,成交金额共12.57亿元。
    本周观点:建议优选:1、具备强融资能力和ROE突破潜力的龙头房企:招商蛇口、保利地产、万科、华侨城等;2、享受成长弹性和边际催化的国企民企:首开股份、阳光城、荣盛发展、滨江集团等;3、优质港股企业:旭辉控股、龙光地产、合景泰富等(已覆盖品种);4、享受存量红利的企业:建发股份、光大嘉宝、新湖中宝等。

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民生证券,龙蟒佰利(002601)2018年半年报点评:半年报高分红符合预期 不断完善产业链布局


    分析与判断
    量价齐升、外需强劲拉动业绩增长,延续高分红政策积极回馈投资者
    2018上半年公司钛白粉产量为31.07万吨,其中硫酸法钛白粉生产27.78万吨,氯化法钛白粉3.29万吨,共销售钛白粉30.06万吨,产销量均同比增长2%。从价格上看,公司分别在2月和6月两次提高钛白粉价格,总计对国内客户售价提高1000元/吨,对国际客户氯化法及硫酸法钛白粉分别上调250美元/吨和200美元/吨,提价幅度较大,对公司业绩产生积极影响。2018年上半年,我国钛白粉产量148万吨,总出口量48.84万吨,出口占比33%;公司出口钛白粉17万吨,同比增长13.11%,出口占比高达56.55%,同比提升5.51%,主要原因一方面是欧美发达国家及地区有着稳定的房地产重涂市场需求,另一方面印度、巴西等发展中国家对钛白粉需求量持续增长。公司继续推出高分红方案,每10股派现6.5元(含税),分红率达到100%。公司近三年的分红率均超过90%,年股息率6%以上,通过高分红回馈支持公司发展的广大股东。
    扩产20万吨/年氯化法产能,不断完善上下游产业链布局
    公司是国内兼具硫酸法和氯化法生产工艺的钛白粉生产企业,焦作基地的20万吨/年氯化法钛白粉项目正处于建设周期当中,预计2018年年底实现开车试运行,2019年上半年投产。公司2019年全年产能有望达到80万吨,产能规模同比提升30%。今年5月,公司与四川安宁铁钛签署了《战略合作框架协议》,未来五年采购安宁铁钛钛精矿50万吨,能有效保障公司的原材料供应。此外,公司与攀枝花人民政府也签署《战略合作框架协议》,计划未来5年累计投资50亿元人民币,重点围绕“高质量利用攀西钛资源大规模生产氯化法钛产业链”,分期分批实施技术创新和产业化项目;在产业链下游,公司聘请了海绵钛领域的专家,积极向下游高端钛材领域延伸。公司未来的规模优势和产业链优势将进一步凸显,盈利能力有望进一步提升。
    盈利预测与投资建议
    我们预计公司2018-2020年EPS分别为1.48,1.74,2.07元,对应PE为8.9X、7.6X、6.4X,参考申万化工指数动态约19.3倍PE水平,维持“推荐”评级。
    风险提示:
    钛白粉价格大幅下跌,钛精矿价格大幅上涨,氯化法钛白粉扩产进度不及预期。

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万联证券,电力设备与新能源行业周报:新能源汽车前景广阔 海上风电加速发展


    上周(2018.08.20-2018.08.26)电力设备行业上涨0.99%,同期沪深300指数上涨2.96%,电力设备行业相对沪深300指数跑输1.97个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29个一级行业板块中位列第18位,总体表现位于中下游。
    股价涨幅前五:科力尔、中恒电气、金风科技、森源电气、麦格米特股价跌幅前五:长城科技、清源股份、万里股份、南洋股份、芯能科技
    【行业热点】新能源汽车:从2017年到2022年锂离子电池部署增加800%;韩国推迟811电池上市,国内已率先量产;比亚迪将在重庆璧山投资100亿元建设动力电池生产项目。
    风电:广东省发改委发布《关于海上风电、陆上风电项目竞争配置办法意见》;1-7月全国风电新增装机946万千瓦,同比增长30%,平均利用1292小时;印度计划启动首个海上风电项目招标。
    光伏:江西1-7月光伏发电量7.82亿千瓦时,同比增长50.81%;晶科能源与越南签署240MW光伏组件供应协议;天合光能将在日本宫城建设29MW光伏电站。
    核电:年内计划开工6-8台核电机组2020年核电装机容量将超8000万千瓦;重大专项“事故后堆芯损伤评价及源项研究”课题通过国家能源局正式验收;中国核电:营业收入179.26亿元净利润25.79亿元。
    充电桩:江西电动汽车充电业务井喷,今年前7月高速公路充电量同比增近10倍;海南新增公务车拟全部用新能源车,高速路每50公里设充电桩。
    【投资建议】新能源汽车:电动汽车快速发展趋势不变,新能源汽车消费将迎接金九银十,带动电池材料和动力电池需求增长,动力电池2超格局显著。负极材料石墨化加工费仍然维持在高位,同时受原材料价格上涨影响,负极材料下游企业毛利走低,重点关注具有上游整合能力的企业;电解液行业竞争激烈,毛利仍处于地位,关注电解液领域集中度变化,寻找具有规模优势并能够控制生产成本的企业。推荐标的:汇川技术(300124)、璞泰来(603659)。
    风电:我们认为,风电行业装机容量保持较快增速,同时风电设备平均利用小时数也不断恢复至原有水平,弃风限电情况持续改善,我们中长期看好风电行业的发展,建议关注业绩优异,运营良好的风电运营企业及上游的风机整机和零部件制造商。
    光伏:当前政策是主要的影响因素,政策影响或可能持续发酵,议投资者密切关注政策的影响;中长期来说,我们看好光伏平价上网的趋势,建议关注相关优质企业。
    【风险提示】新能源汽车发展不及预期,技术门槛提高,导致下游整车厂向上游传导成本,行业竞争加剧;原材料价格波动,影响产品毛利率。

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证券时报网,盘中直击:74只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3153.66点,收于半年线之下,涨跌幅0.54%,A股总成交额为1665.98亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、同为股份、易明医药等,乖离率分别为8.71%、8.19%、7.30%;世嘉科技、顺发恒业、乐心医疗等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月8日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300254仟源医药10.013.559.9110.778.71
    002835同为股份10.013.3210.9711.878.19
    002826易明医药10.031.8516.8718.107.30
    300590移为通信9.982.6126.9128.646.45
    002802洪汇新材9.985.8627.3929.086.15
    600990四创电子4.311.8057.0559.524.34
    002758华通医药10.002.2410.0410.454.06
    002750龙津药业9.981.239.229.593.96
    300026红日药业4.601.834.174.323.67
    603567珍 宝 岛4.560.3614.1914.693.53
    300516久 之 洋4.261.9845.1646.553.08
    601918新集能源3.070.793.593.692.88
    603335迪 生 力5.0223.6210.7711.082.87
    000513丽珠集团2.760.9070.5372.492.78
    600888新疆众和4.973.256.176.342.70
    300246宝 莱 特2.742.8120.0820.612.66
    000590启迪古汉10.021.3413.4813.832.62
    600779水 井 坊3.520.8945.6646.752.39
    002287奇正藏药1.940.2733.9734.692.13
    002189利达光电3.902.5716.4416.772.03
    002883中设股份1.762.2149.9450.881.88
    300239东宝生物2.230.465.415.501.75
    600104上汽集团1.840.1033.1533.711.68
    600775南京熊猫1.790.557.867.981.59
    002265西仪股份10.040.7213.7113.921.51
    002557洽洽食品3.700.4715.4615.681.45
    000767漳泽电力1.400.142.852.891.44
    600557康缘药业1.470.3013.6013.791.41
    002823凯中精密1.342.5115.0115.181.17
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    300640德艺文创3.415.1926.1326.401.02
    300527华舟应急1.370.3624.9225.171.02
    002242九阳股份1.090.2317.4117.580.98
    300200高盟新材1.461.429.629.710.97
    300665飞鹿股份0.953.2826.4626.700.91
    002369卓翼科技1.081.919.249.320.90
    000043中航地产1.890.249.639.720.88
    300093金刚玻璃5.0812.1410.4610.550.87
    600055万东医疗1.200.5915.0115.140.87
    002762金发拉比2.872.8016.0116.150.87
    002275桂林三金0.880.1815.9316.060.82
    000158常山北明6.111.248.108.160.80
    600004白云机场0.980.2015.3815.500.77
    601998中信银行1.220.036.606.650.73
    002810山东赫达1.140.5222.9723.120.67
    000821京山轻机1.060.7312.3412.420.62
    300370安控科技1.041.203.883.900.61
    002845同 兴 达2.6011.4625.8626.010.58
    600645中源协和3.390.9223.0823.210.56
    603181皇马科技0.702.1822.9823.100.52
    603139康惠制药2.972.2924.8524.980.51
    603819神力股份3.802.3416.6016.680.50
    300643万通智控2.9910.4912.3512.410.46
    300551古鳌科技0.720.8524.9725.080.42
    600178东安动力9.930.956.396.420.42
    002362汉王科技0.531.4524.5524.640.37
    002035华帝股份2.040.4429.4429.530.31
    002412汉森制药1.290.1516.4816.530.29
    002749国光股份1.160.4438.1738.280.28
    002897意华股份1.454.7437.7337.840.28
    600031三一重工0.930.448.708.720.25
    600019宝钢股份0.880.059.119.130.25
    002254泰和新材1.250.6212.1312.150.14
    002767先锋电子10.015.5119.7619.790.14
    000040东旭蓝天1.580.5212.8212.840.14
    601369陕鼓动力0.940.267.547.550.12
    600064南京高科0.640.1114.1014.120.11
    002572索 菲 亚0.600.3535.4335.470.10
    600737中粮糖业0.510.217.877.880.10
    300562乐心医疗2.122.8021.2221.240.09
    000631顺发恒业1.440.234.234.230.03
    002796世嘉科技10.0013.2527.6027.600.00

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国元证券,通策医疗(600763)口腔龙头再次出发 省内省外花开正盛




    从改制经营到品牌建设,口腔龙头再次出发
    从2006 年起,公司通过收购改制杭州口腔医院为契机,踏上口腔集团征程,历经四个阶段,实现从改制-收购-省内扩张-省外扩张的品牌建设历程。
    第一阶段:2006-2011 年 参与医院改制,收购布局成熟医院
    第二阶段:2007-2017 年 杭口、宁口品牌辐射,逐步建立“总院+分院”模式
    第三阶段:2018-2023 年 牙科需求下沉,省内纵深,播种“蒲公英”
    第四阶段:2017-2027 年 以学术带动品牌,省外复制,输出品牌“存济”
    截止到2019 年6 月30 日,公司纳入并表范围的运营口腔医院为23 家,在建22 家,其中14 家为蒲公英计划门店,并在体外培育存济系总院6 家,总计覆盖12 个省份。浙江省内形成以“杭口”、“宁口”双品牌战略,省外形成“存济”品牌。
    树学术架构,立医生资源,得客户信任
    口腔医疗服务中,获医能力较大程度决定获客能力。通策注重院校合作办学,建立丰富的人才储备和学术体系,提升医生粘性并实现自我增值。公司主要分成三个方面构建学术竞争力,以吸引、培养和稳定医生资源:合作办医和办校—储备后备军;通策牙学院—培养专业干部;规培基地资质和学术评价体系—打开职称晋升通道。
    借鉴梅奥团队合作模式,效率与服务品质双赢
    梅奥多学科团队合作模式,为患者一站式解决问题,带来良好的就医体验。公司探索适合于中国的“改良式”梅奥模式—通策CM 模式,提升客户对民营医院的粘性及就诊体验。一方面,构建及时沟通桥梁,医生和客户信任度快速建立,长期口碑有保障;另一方面,团队协作模式提升医生和牙椅利用效率,盈利能力更上一层楼。
    投资建议与盈利预测
    考虑通策医疗2019-2020 年新老门店业绩稳定提升,宁口新大楼即将落成,蒲公英计划有序进行,公司未来三年高增长确定性较强。我们预计,2019-2021 年营业收入有望达到19.44 亿元、24.94 亿元和32.78 亿元,同比增长25.74%、28.31%和31.42%,归母净利润分别为4.93 亿元、6.28亿元和8.04 亿元,同比增长48.46%、27.31%和28.10%。基于盈利能力持续提升,我们对公司2019-2021 年EPS 进行微调,分别为1.54(+0.15)元、1.96(+0.10)元和2.51(+0.11)元。基于我们对通策医疗DCF 模型的测算,公司内在价值约为400 亿元,对应内在价格和PE 分别为123 元和80x,维持我们当前目标价和买入评级。
    风险提示
    门店新设进展不及预期、并购进展不及预期、医疗服务纠纷事件等。

证券时报网,盘中直击:163只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3113.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为1403.67亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光一科技、万集科技、中国科传等,乖离率分别为7.19%、6.88%、6.81%;圆通速递、北陆药业、华鼎股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月6日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300356光一科技10.032.166.657.137.19
    300552万集科技10.014.8824.8826.596.88
    601858中国科传10.006.9011.2311.996.81
    600622光大嘉宝6.220.859.9510.586.35
    600241时代万恒10.000.438.408.916.05
    300648星云股份10.005.2127.6629.255.73
    002517恺英网络8.473.6713.0113.705.30
    603609禾丰牧业7.340.8210.1610.685.08
    601899紫金矿业5.911.073.753.945.07
    300682朗新科技10.0142.5726.2327.474.74
    002709天赐材料6.092.2041.2843.234.73
    603659璞 泰 来6.695.0957.9560.574.52
    603345安井食品5.701.6736.5338.044.14
    002878元隆雅图4.638.3244.8146.593.98
    000810创维数字4.650.578.248.563.88
    603527众源新材5.3917.7121.9122.703.62
    300601康泰生物4.121.0889.1992.393.58
    300618寒锐钴业5.101.84127.96132.433.50
    603197保隆科技4.661.8342.7944.273.46
    002800天顺股份5.053.8226.9627.883.40
    300232洲明科技3.680.4015.0115.483.13
    300685艾德生物3.491.89109.97113.212.95
    000567海德股份2.741.3317.5218.022.87
    603488展鹏科技3.931.6012.6012.962.84
    300556丝路视觉4.9011.5025.8226.542.78
    002088鲁阳节能5.282.4016.3116.762.75
    600209*ST 罗顿3.310.985.475.612.52
    603305旭升股份2.943.1834.1635.022.51
    002372伟星新材3.830.3225.1125.742.49
    300023宝德股份3.450.8711.1311.402.43
    300142沃森生物3.210.7323.2123.772.42
    603799华友钴业3.491.28102.31104.772.41
    300188美亚柏科2.320.9417.2517.642.28
    300409道氏技术3.341.4345.1946.112.03
    600271航天信息3.530.4526.4626.981.98
    603081大丰实业1.990.8917.0717.411.97
    300365恒华科技3.460.4720.2420.641.96
    300326凯 利 泰2.690.7010.8611.071.93
    002690美亚光电2.680.5121.4021.801.88
    603701德宏股份2.560.9617.3017.621.86
    000559万向钱潮2.510.208.028.171.82
    000755*ST 三维3.320.495.505.601.82
    002169智光电气3.272.555.285.371.78
    002332仙琚制药3.680.509.139.291.73
    300543朗科智能2.402.3025.9626.401.71
    603963大理药业2.582.6529.2829.771.67
    000739普洛药业2.720.307.427.541.67
    600114东睦股份2.430.2810.3610.531.66
    600570恒生电子2.550.8557.0157.951.65
    600476湘邮科技1.700.7415.9216.181.61
    002336人 人 乐2.850.8413.1413.341.51
    002048宁波华翔1.730.5713.9114.111.47
    300267尔康制药2.020.734.975.041.45
    600727鲁北化工1.630.458.618.731.42
    002531天顺风能2.160.205.135.201.36
    603730岱美股份1.980.6931.5631.981.32
    300156神雾环保1.921.507.887.981.32
    300151昌红科技1.440.176.947.031.27
    002604*ST龙力5.041.342.472.501.21
    300667必创科技1.244.9450.8151.421.21
    002795永和智控1.969.5122.5722.841.19
    601021春秋航空2.170.1337.6338.081.18
    603637镇海股份0.671.0614.8915.061.17
    600563法拉电子1.540.3748.2948.851.16
    002343慈文传媒2.080.9229.5329.871.16
    002194*ST凡谷2.010.695.025.081.15
    300143星普医科1.860.4415.6915.861.11
    300642透景生命1.280.6367.1267.861.10
    600228ST 昌 九1.890.188.528.611.03
    000925众合科技1.841.1510.9411.051.02
    603286日盈电子1.736.7825.6225.881.01
    600980北矿科技1.060.2613.2113.340.98
    002658雪 迪 龙1.050.139.509.590.95
    603938三孚股份1.471.9428.0828.340.92
    601599鹿港文化1.380.295.095.140.90
    000936华西股份1.460.537.577.640.90
    000821京山轻机2.050.2910.3410.430.89
    000980众泰汽车2.250.588.118.180.89
    300700岱勒新材1.793.1651.9752.410.85
    002202金风科技2.270.3715.2115.340.84
    600161天坛生物0.720.2127.8328.060.84
    600149ST 坊 展0.740.246.786.840.83
    002417深南股份1.820.8311.6511.750.82
    002568百润股份1.680.3215.6015.720.80
    300518盛 讯 达2.110.2251.3951.800.79
    603987康 德 莱0.940.3211.7411.830.77
    603127昭衍新药2.321.4656.4256.840.74
    002041登海种业2.360.228.188.240.73
    300208恒顺众昇3.682.0312.8712.960.73
    300116坚瑞沃能1.830.993.313.330.73
    603002宏昌电子1.010.274.965.000.73
    002714牧原股份0.930.1751.8952.270.72
    002698博实股份0.660.1110.5510.630.72
    300604长川科技-0.022.1160.8061.240.72
    600721百 花 村2.200.889.219.280.72
    002268卫 士 通0.960.3127.2727.460.70
    600549厦门钨业1.300.3420.8520.990.65
    603909合诚股份0.820.0830.6630.850.62
    002605姚记扑克0.230.198.758.800.62
    002692睿康股份0.400.374.954.980.61
    000831五矿稀土1.140.3710.6110.670.60
    300374恒通科技0.080.2512.6612.740.60
    300527华舟应急1.590.3012.7112.780.58
    600739辽宁成大0.990.0616.1816.270.58
    600817ST 宏 盛0.960.098.408.450.57
    600804鹏 博 士1.060.3215.1715.250.53
    002656摩登大道0.830.209.729.770.51
    002627宜昌交运1.260.2019.1419.240.50
    002788鹭燕医药1.151.1919.1719.270.50
    601188龙江交通0.270.023.723.740.48
    600270外运发展0.660.2321.2521.350.48
    000533万 家 乐0.960.714.184.200.48
    603396金辰股份1.633.3336.0036.170.47
    600243青海华鼎1.080.185.615.630.43
    600706曲江文旅-0.070.3213.3713.430.42
    603301振德医疗0.367.7158.1058.340.41
    000856冀东装备0.450.6215.6215.680.41
    600326西藏天路0.720.216.936.960.40
    600366宁波韵升0.530.157.527.550.40
    300381溢 多 利0.880.0710.3210.360.39
    000777中核科技0.170.1211.7611.800.32
    600459贵研铂业1.330.3313.6613.700.32
    600460士 兰 微-0.150.6713.0713.110.32
    600722金牛化工0.720.175.605.620.32
    600729重庆百货2.040.4138.4538.560.30
    000520长航凤凰0.870.183.463.470.29
    000767漳泽电力0.720.062.792.800.29
    600132重庆啤酒0.890.5331.5631.650.28
    601608中信重工0.650.063.103.110.26
    002743富煌钢构0.360.238.308.320.24
    600108亚盛集团0.000.143.373.380.24
    300261雅本化学0.470.118.488.500.24
    300424航新科技0.790.2122.9523.000.24
    002229鸿博股份0.691.9511.6611.690.22
    300405科隆股份0.460.2310.9911.010.22
    002577雷柏科技0.970.4415.6215.650.22
    002306*ST 云网1.370.123.703.710.22
    600405动 力 源0.710.115.655.660.21
    002662京威股份1.250.164.044.050.20
    603703盛洋科技-0.170.0911.9111.930.17
    300002神州泰岳0.330.176.046.050.17
    603096新 经 典1.070.2486.4686.600.16
    600977中国电影1.881.0417.3017.330.16
    300427红相股份0.400.7714.9314.950.16
    300181佐力药业0.460.366.506.510.15
    002385大 北 农0.740.265.435.440.15
    600966博汇纸业0.210.154.714.720.13
    000820神雾节能1.762.1011.5311.540.12
    000816*ST 慧业0.560.731.791.790.11
    600477杭萧钢构0.530.205.715.720.11
    600836界龙实业0.220.094.464.460.09
    600841上柴股份0.560.1310.7910.800.07
    601137博威合金0.000.069.199.200.07
    601566九 牧 王0.640.2615.6915.700.06
    600083博信股份0.210.1419.3119.320.06
    000959首钢股份0.520.153.873.870.05
    601567三星医疗0.230.028.658.650.05
    000534万泽股份0.300.1113.5613.570.04
    603000人 民 网0.200.1110.1210.120.04
    002352顺丰控股1.160.1247.7647.780.03
    601113华鼎股份0.210.0214.4414.440.03
    300016北陆药业0.891.2414.8114.810.03
    600233圆通速递1.850.5615.9415.940.03

国盛证券,洪城水业(600461)省外订单再下一城 价值望获重估


    公司再次获取省外订单,保障业绩发展。公司公告与南昌市自来水工程有限责任公司组成的联合体中标漳浦前亭工业园污水处理厂及基础设施PPP项目,此项目投资18533万元,分为三个子项目:1、污水处理厂及配套管网工程(规模1.0立方米/日);2、工业园前新路道路工程;3、配套场地平整工程。项目的污水处理单价3.4元/吨、运营期综合回报率6.4%。此项目是去年底首次获取省外污水厂PPP项目后(辽宁营口PPP项目,投资6.8亿元),公司又一次在省外获取的污水厂PPP项目,保障未来业绩的发展。
    公司内生驱动空间大。公司盈利增长稳定(过去4年收入、利润复合增速31.4%、28.8%),内生驱动空间大:1、供水看提价。公司公告南昌已经成立水价改革小组,预计今年提价可能性较大(假设水价提升0.5元/吨,预计税后利润增加1.2亿元);2、污水看提标扩容。根据水十条规定,公司现有污水厂均需提标到一级A标准,对应工程量约60亿元(2017年给排水工程收入4.9亿元),收入弹性大,且公司还积极布局省外,未来订单值得期待。3、燃气看南昌气化率提升。当前南昌气化率仅65%,政策规划到2019年实现城区气化率达到90%以上,仍有较大发展空间。
    投资建议:业绩增长稳定、管理层积极进取、企业价值望重估。公司是江西环保公用平台,未来在水价提升、污水提标扩容&气化率提升背景下,内生业务成长空间较大。此外,洪城的新一批高管年富力强、思路灵活(过去4年业绩复合增速优异、省外订单开拓不断),去年底的高管增持(成本6.318元/股)彰显对于未来发展的信心,且作为集团下属唯一上市平台,未来产业整合、项目开拓等均值得期待,预计2018/2019/2020年EPS为0.41/0.52/0.63元,对应PE为15/12/10X,给予2018年20X,对应目标价8.2元/股。
    风险提示:水价调整不及预期,提标扩容进度不及预期。

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