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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

天风证券,纺织服装行业:深度分析当下中国的"消费升级"与"消费降级"


    今年,市场对于消费升级与消费"降级"的争辩很多,我们认为低线城市仍在消费升级,而一二线城市表现了非常明显的消费"降级"。我们首先要定义何为低线与一二线城市,何为升级与降级。在研究消费品时,我们认为不应纯粹以行政级别划分几线城市,而应该以消费能力划分。其次,我们不应该以价格绝对高低来判断是升级还是降级,同时应该考虑消费者的边际价格变化,以及对品质的追求、购买频次等因素。
    1)一二线城市的消费"降级":
    在过去几年,消费者大多追求高品质、高情调、大品牌、甚至通过高价格来彰显自己的品味与格调。由此在那段时期,中国游客到日本疯抢马桶盖和电饭煲的新闻屡见不鲜。但近两年,我们明显的发现,消费者似乎更青睐去品牌化的产品和价格更低廉的产品。如今身边越来越多的朋友喜欢上了新国货,开始使用小米、名创优品、网易严选等高性价比产品;使用华为手机的同事越来越多,物美价廉的国产汽车也受到越来越多消费者的喜爱;NOME生活馆一开就火;我们在家里网购的时候会到不同的电商平台货比三家,没事儿还帮朋友在拼多多上砍价;相比于以往追求高价高质的产品,如今的我们似乎越来越节省了。
    其实,我们认为这正是一二线城市的一种消费"降级"的现象。通过参考90年代的日本市场,我们认为我国中产阶级"M型"的消费结构愈见明显,即消费者的消费习惯向高性价比和奢侈化两极分化。在过去的十几年间,我国中产阶级群体迅速壮大,而生活压力和成本也在与日俱增,其中房贷支出对于消费者财富的挤出效应最为明显;同时一二线城市医疗、教育等方面的成本也在逐年提升;加之今年P2P暴雷,消费数据持续走弱的情况下,消费者的购买力受到限制,消费透支开始显现,消费者在产品选择上更青睐于低价的产品。
    但"由奢入俭难",在体验过高质量的产品之后,消费者不会由于价格降低而在产品品质和质量上做出妥协和让步,这时既具有低廉的价格又拥有高品质的产品将更容易受到青睐。若单纯从产品价格降低的角度来看,这确实是一种消费降级,但是消费者对于产品本身的品质并没有降低要求,只是显现出更为理性更为成熟的消费观念,对于产品的选择上也不再盲从,对于品牌溢价的支付上面更显谨慎,从这一角度来看,是另一种形式的消费升级。
    2)三四线城市的消费升级:
    以此同时,在一些县城或农村地区,以往人们日常的首饰、被褥、服装、婚床等物品大多是找当地口碑较好的个体小店进行购买,但是如今电视广告中经常见到的品牌都已经进驻进来:买内衣可以在都市丽人的店中选购;"男人的衣柜"海澜之家的旗舰店也开在街边;选购首饰不再去当地的金店,而是选择大品牌周大生;同时消费者的消费频次开始提升,以往作为奖励,父母会每月带着小朋友去当地的汉堡店大吃一顿,如今闲逛时到肯德基、麦当劳买些小吃已经习以为常;下班后去新入驻的万达广场的影院看电影成了低线城市消费者时尚的休闲方式;夫妻双方通过自己的努力买下一套小房子,开着十几万元的汽车,过段时间还可以带着父母出去游玩一番,日子过得比以往更丰富,似乎也更舍得花钱了。
    其实这正是一种消费升级的现象。那么何为消费升级?我们认为是消费者的消费习惯从杂牌过渡到有品牌;消费观念得到升级,即对产品的品牌和质量有了更高的要求;产品结构中中高端产品的需求开始提高;消费频次由低频转向高频。究其原因,我们认为相比于一二线城市消费者的高生活成本,三四线城市的消费者所面对的负债压力较小,同时物价相对较低,生活成本较低,购买力提升较快,可挖掘的消费点更多。在信息高速发达的如今,消费者的消费观念和消费习惯也得到的升级,对于产品有了更高的要求。即产品除了需要满足消费者最基本的功能需求之外,还要满足消费者更高层次的需求,如对于产品的品质、品牌、设计、外观、品味等。其实,近年来,伴随着单价较低的必需品行业(乳制品、调味品行业)在低线城市逐步完成消费升级,单价相对较高的生活可选消费品行业(如珠宝、家纺等)也正在进行消费升级,并将在未来持续享受低线城市消费升级带来的增长红利。
    一二线城市的"消费降级",具有高性价比产品的品牌发展潜力较大。
    目前我国新中产阶级群体迅速壮大,已达到3.83亿人。根据麦肯锡及CBNData的预计,2020年中国消费总量增长的81%将来自于中产阶级,同时,根据《新中产报告2017》显示,中产阶级在一二线城市的占比达到72.94%,可见中产阶级作为一二线城市的消费主体,未来消费潜力巨大。根据《新中产报告2017》的调查显示,中产阶级消费者青睐于质量过硬且价格合适的产品,以汽车为例,中产阶级偏好德系车和日系车,而价格区间分布最多的是10-20万元;同时有2/3的消费者认为性价比与产品品质同样重要,可见中产阶级的消费者消费观念趋于理性。
    中产阶级更青睐于高性价比产品的一个推动因素在于其生活压力和成本的剧增,对于消费具有挤出效应。2010年-2017年,一线和二线城市的房价涨幅分别为93.5%及40.5%;而与此相对应的是居民的房贷收入比从07年的38%猛增到17年的75%,居民储蓄率一度下滑。这导致我国居民负债逐年提升,17年的居民杠杆率已经达到49%,深圳地区已经达到148.2%。由于较高的生活成本和生活压力对于消费带来了明显的挤出效应,使得一二线城市消费者不愿支付较高的品牌溢价,更倾向于高性价比产品。近年共享经济、拼多多、小米、网易严选和名创优品等品牌和渠道的兴起更是印证了这一观点,由此,我们认为市场中拥有高性价比产品的优质企业有望抓住机会进一步扩大规模,提升市场份额。
    低线城市的消费升级态势显现,市场潜力巨大。
    从需求端来看:在一线城市的生活压力提升及"落脚难"的背景下,一线城市常住外来人口开始流出,三四线城市的消费人群逐步扩大,同时消费者的消费观念得到转变。
    从数据来看,上海常住外来人口连续三年下降,17年为972.69万人(-7.51万人),北京则连续两年出现下降,17年常住外来人口为794.3万人(-13.2万人);与此同时本地农民工人数的增长速度高于外出农民工也进一步说明更多的农民工选择在就近的低线城市中就业。随着外出人口返乡及信息媒体的高速发展,也使得一二线城市的消费观念传导到低线城市,促进当地的消费升级。同时,伴随城镇化水平不断提升,消费者的人均可支配收入提高。17年我国农村居民人均可支配收入增速为8.65%,高于城镇居民的8.27%;从人均消费支出来看,农村居民17年增速为8.14%,远高于城镇居民的5.92%,可见低线城市的购买力较好;另外,我们认为棚改货币化政策主要影响的是非省会地级市,对于低线城市及农村地区的影响较小。由此在低线城市消费升级和需求不断提升的情况下,三四线城市的消费边际增量提升空间较大,未来消费升级态势将得以延续。
    供给端来看:在消费升级的背景下,低线城市消费者的需求日益增长,商业地产抓住这一时机开始进行渠道下沉和规模的扩张。以万达广场为例,18年万达计划新开52家万达广场,其中布局在三线及以下城市38座;同时,低线城市购物中心的客流量增长远高于一二线城市(13-16年四线城市购物中心日均客流量CAGR=8.5%)。在这样的背景下,国内优质的品牌服饰跟随购物中心进行渠道下沉,扩大了渠道规模和数量,收效明显,未来将持续受益于低线城市消费升级所带来的增长红利,并有望孕育出具有更具影响力的品牌和公司。
    推荐标的:1)主要受益于一二线城市消费"降级":开润股份、南极电商、水星家纺;2)主要受益于三四线城市消费升级:南极电商、水星家纺、海澜之家、森马服饰、太平鸟。
    风险提示:国家政策落实不及预期、低线城市消费升级进展缓慢、品牌渠道下沉进展缓慢。

海通证券,通信行业一周谈:5G首推主设备商 贸易战有望推动国产芯片崛起


    5G重要里程碑有望在2018Q3、2019Q1兑现,短期关注国务院频谱方案批复进度。2018Q3的5G投资机会,内因在于5G频谱分配方案(我们预计于9-10月份落地,根据钛媒体报道,5G频谱划分初步方案是中国联通、中国电信各分配3.4-3.6GHz区间频段各100M,中国移动则获得2.6GHz附近的100MHz资源);外因则是中兴禁止令取消后开始恢复运营,以及贸易战对全球与中国5G实际进程影响的顾虑缓解。年底至2019年Q15G有望持续受到关注,一方面得益于个股跨年估值切换,另一方面三大运营商及广电2019年5G投资规模等或有望于明年初揭晓,2018年Q3到2018年上半年的5G主题性机会和5G在2019年随着运营商Capex计划落地后的正式业绩兑现带来的投资机会,值得持续关注。
    5G投资方向首选主设备商,长期关注5G网络设备侧、终端侧关键器件的进口替代,建议关注强周期、弹性也较高的基站射频子系统细分子领域龙头个股。3G时代(2007-2011年),烽火通信市值峰值约200亿元、最低约30亿元,中兴通讯市值峰值约950亿元,最低约200亿元;4G时代(2013-2017年),烽火通信市值峰值约400亿元、最低约100亿元,中兴通讯市值峰值约1600亿元、最低约300亿元;展望5G,我们认为烽火通信、中兴通讯等主设备商仍是市值空间最大的标的,作为5G核心推荐。光网络5G时代承载先行,基站配套接入及承载建设和流量高速增长后的传输网、数据中心扩容需求,对光模块和核心器件、光纤光缆行业也带来需求提振,尤其前者,我们继续看好光迅科技为代表的国内自研核心激光器的光器件公司,以及关注在高速光模块迭代更新及封装领域领先的中际旭创;同时,基站射频子系统领域围绕天线、天线振子、天线高频PCB、滤波器、基站功放领域的阶段性主题投资机会,建议持续关注国产化较高的基站天线领域(代表性企业通宇通迅)、估值相对不高的PCB企业(沪电股份、深南电路)、计划进入基站功放领域的企业(耐威科技等)。而终端射频部件的进口替代进展(麦捷科技、信维通信、立讯精密、三安光电等),是5G值得长期关注进展的一个领域。
    贸易战温度不减,关注国产芯片崛起的机会。2018年9月7日美国总统特朗普在空军一号上接受采访,表示已经准备好“readytogo”对另外的2670亿美元中国商品征税。此前2000亿美元征税措施,特朗普已经在9月6日完成民众意见收集,在此之上将作出最终决定。贸易战对中国硬件厂商业务上带来很大不确定性,因此我们相信国内企业将更快推动产业链自主可控的大趋势。建议关注在光芯片领域有布局的光迅科技,终端SAW滤波器已经开始批量出货的麦捷科技,计划进入基站功放(GaN)领域的企业如耐威科技、三安光电、海特高新。
    通宇通讯拟收购介质滤波器优质标的江嘉科技,天馈一体化布局蓄势待发。通宇通讯于2018年9月3日发布公告,拟有意向以人民币8970万元受让江佳电子持有的江嘉科技65%股权。江佳电子及江嘉科技承诺2019-2021年江嘉科技实现扣非后净利润不低于900万元,1100万元和1300万元。按照标的公司100%股权初步估值1.38亿元计算,2019年标的公司收购PE大约为15倍。江佳电子主营产品为研发、生产、销售微波介质滤波器件,同时在最终投资协议签订前,江嘉科技需要将负责经营的所有与微波介质滤波器和军品相关的业务及资产需无偿转移至江佳电子。在本次投资协议完成后,我们认为通宇通讯将完成基站天线、滤波器以及介质滤波器等业务的完整布局,在5G来临后,为公司的天线+滤波器一体化方案夯实技术基础。建议持续关注A股基站天线龙头通宇通讯。
    风险提示:5G进程和运营商投资力度不及预期;中美贸易战加剧等市场系统性风险。

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东方证券,纺织服装行业:产业资本增持传递信心 继续看好行业龙头机会


    核心观点行情回顾:本周大盘指数表现分化,全周沪深300指数上涨0.28%,创业板指数下跌1.03%,纺织服装行业全周下跌0.89%,表现介于沪深300和创业板指数之间,其中纺织制造和品牌服饰子板块分别下跌0.77%和1.02%。个股方面,中小市值转型股表现活跃,我们覆盖的华孚时尚、森马服饰、太平鸟和富安娜取得了不错的收益。
    海外要闻:(1)Gap盖璞品牌二季度表现继续恶化。(2)新秀丽上半年利润大跌,二季度销售极速放缓。(3)Movado摩凡陀上调全年预期。(4)Tiffany&Co.蒂芙尼二季度胜预期,上调全年盈利目标。(5)aerie同店增长及三季度EPS展望逊于预期。
    A股行业与公司重要信息:(1)汇洁股份、嘉欣丝绸、金发拉比、浪莎股份、老凤祥、跨境通、日播时尚、九牧王、维格娜丝等多家公司发布2018年中报。(2)华孚时尚:公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签署《战略合作协议》,国开行同意向公司提供人民币120亿元的融资总量,有效期五年。(3)歌力思:公司与比利时设计师Jean-PaulKnott签署了合资经营协议,公司以货币出资800万元,持有合资经营企业80%股权;Jean-PaulKnott以知识产权出资200万元,持有合资经营企业20%股权。(4)8/18~8/24消费行业投融资情况:美国互联网“中性内衣”初创公司TomboyX完成430万美元A轮融资。
    本周重要报告:部分公司中报点评:水星家纺、华孚时尚、朗姿股份。本周建议板块组合:森马服饰、海澜之家、罗莱生活、太平鸟和华孚时尚。上周组合表现:森马服饰4%、海澜之家-1%、罗莱生活0%、太平鸟3%和华孚时尚5%。
    投资建议与投资标的18年中报披露完毕,纺织服装板块各龙头公司上半年业绩基本符合之前市场的预期,从品类来看,男装偏弱,大众休闲与家纺总体平稳,中高端女装品牌大多保持较快增长,童装、运动、化妆品等依旧强势,这种品类间的差异,符合当前经济大环境下,可选消费景气度结构性明显分化的趋势。从三季度跟踪的重点品牌公司终端零售来看,7月销售稍逊,8月有所改善,随着秋冬装销售开始进入旺季,对宏观环境预期的企稳将有助于行业零售增长的恢复。在今年弱市格局下,越来越多的公司通过员工持股计划、管理层与大股东增持以及股份回购等方式表达对各自企业当前价值的认可与对未来发展的信心,我们认为目前估值已经充分甚至过度反映了市场的悲观预期,即使在消费环境不景气的悲观假设下,各细分板块龙头经过几轮洗牌,在渠道、供应链、库存结构等各方面的竞争优势已得到进一步增强,行业头部效应在市场波动中将愈发明显,二级市场也将逐步反映市场优胜劣汰的过程,部分细分行业龙头公司股价已经调整到了可以更积极配置的位置。我们继续看好大众服饰领域品牌集中提升带来的龙头市值扩张机会,推荐森马服饰、海澜之家和太平鸟等、同时建议关注细分领域主品牌增长稳健、多品牌多品类孵化逐步成熟且目前估值吸引力日益突出的罗莱生活、歌力思、安正时尚、水星家纺、富安娜等公司,受益于人民币贬值和棉价长期预期向上,制造公司重点关注鲁泰、华孚时尚和伟星股份。
    风险提示行业投资风险主要来自于国内零售终端复苏的波动、棉价和人民币汇率波动等。

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发布易,攀钢钒钛(000629):钒产品市场价格大跌 2019年度业绩预降53%至55%




    发布易1月14日 - 攀钢钒钛(000629)晚间披露业绩预告,公司2019年度预计实现归属于上市公司股东的净利润14亿至14.60亿元,较上年同期下降53%至55%。公司称,业绩预降的主要原因是报告期内钒产品的市场价格同比大幅下降。

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证券时报网,盘中直击:197只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3195.81点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3291.19亿元。到目前为止今日有197只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中富通、博天环境、百花村等,乖离率分别为8.80%、7.79%、6.28%;必康股份、国药股份、苏垦农发等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月22日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300560中 富 通9.9914.6936.0139.188.80
    603603博天环境8.193.5428.9431.197.79
    600721百 花 村9.994.949.4310.026.28
    300429强力新材8.774.5630.2231.865.41
    300690双一科技6.6116.4731.6633.375.40
    603658安图生物7.681.2968.6772.255.21
    603707健友股份5.764.6630.3931.764.50
    002661克明面业5.442.8614.6715.314.39
    603345安井食品7.495.2335.5937.154.38
    600763通策医疗5.091.4047.9449.964.21
    603043广州酒家5.519.7923.6024.523.91
    300555路通视信5.3216.2313.5314.063.89
    300016北陆药业6.065.6615.8716.443.57
    002007华兰生物5.162.7035.5036.703.37
    000155川化股份3.992.167.087.303.17
    300590移为通信3.087.0527.9628.803.00
    601021春秋航空3.430.3435.7236.762.92
    300616尚品宅配4.760.89121.67125.012.74
    300528幸福蓝海3.447.7913.4613.822.67
    300258精锻科技4.321.3113.8714.242.65
    002175东方网络2.724.145.155.292.64
    300519新光药业7.3818.5932.3333.182.62
    603099长 白 山2.450.8112.2412.562.61
    300463迈克生物5.191.6227.4428.152.58
    300409道氏技术3.302.6554.9456.302.48
    300149量子高科4.951.5122.3922.902.28
    300563神宇股份2.699.6330.9531.652.27
    600468百利电气3.330.816.376.512.26
    603127昭衍新药2.874.9783.5085.332.19
    002332仙琚制药2.601.159.289.482.13
    000662天夏智慧2.250.7911.5811.832.12
    300527华舟应急2.691.4224.3124.832.12
    300326凯 利 泰3.431.6811.2211.452.09
    002730电光科技2.680.9610.5210.732.02
    600719大连热电2.670.865.275.382.01
    603716塞 力 斯3.122.6225.6426.152.00
    601933永辉超市2.510.949.219.392.00
    000923河北宣工2.961.8718.4518.811.97
    600594益佰制药2.462.4611.0411.251.94
    300122智飞生物3.561.4647.3648.241.85
    000606神州易桥2.411.668.778.931.85
    002557洽洽食品3.512.0617.3817.701.84
    002773康弘药业4.945.0653.8654.841.82
    002234民和股份8.355.0013.6413.881.79
    000661长春高新3.261.13208.40212.101.78
    600025华能水电1.422.973.503.561.77
    300439美康生物3.601.3924.9125.351.76
    603638艾迪精密2.741.3843.1243.871.73
    600998九 州 通2.010.3018.4818.801.71
    002898赛隆药业2.499.9724.6625.061.61
    300529健帆生物2.222.0544.8745.591.60
    300601康泰生物4.043.1189.1090.471.54
    002299圣农发展5.222.8816.0916.331.52
    002732燕塘乳业3.001.2225.6726.061.51
    603238诺邦股份1.364.0721.3221.641.48
    603387基蛋生物2.576.0382.3483.551.47
    000665湖北广电2.641.7311.1311.291.46
    600867通化东宝1.840.7229.9930.421.45
    000636风华高科2.634.2114.6214.831.41
    300427红相股份1.542.1515.6415.861.41
    300181佐力药业1.762.626.856.951.40
    300510金冠电气2.151.7827.1227.501.39
    603598引力传媒4.2621.5517.1417.371.35
    000518四环生物1.690.325.946.021.35
    600771广 誉 远2.460.8555.6056.331.31
    600198*ST 大唐1.021.137.827.921.28
    603617君禾股份1.337.8527.7828.131.27
    600211西藏药业2.940.6744.2344.791.27
    300715凯伦股份1.8415.5829.5729.941.26
    603305旭升股份0.675.0435.7136.151.23
    300319麦捷科技1.470.638.178.271.22
    300611美力科技1.0311.2215.4415.631.22
    002477雏鹰农牧1.933.233.663.701.20
    300430诚 益 通2.330.8119.1119.331.17
    600234ST 山水1.790.1510.1110.231.17
    603456九洲药业1.721.8610.5110.631.16
    000820神雾节能2.245.3713.9614.121.16
    603429集友股份0.831.0039.8640.311.14
    300276三丰智能-0.071.2714.3714.531.13
    601012隆基股份1.410.6737.6038.021.12
    002563森马服饰2.540.3411.9712.101.09
    300592华凯创意1.793.2315.7515.921.08
    000403ST 生 化1.560.2532.1832.531.08
    600371万向德农1.281.029.379.471.07
    603737三 棵 树1.840.9275.5676.361.06
    000739普洛药业2.831.237.557.631.06
    002254泰和新材1.561.1612.2612.391.04
    002826易明医药1.573.6917.9118.091.03
    603030全筑股份1.780.687.928.001.01
    600285羚锐制药1.691.2610.1110.211.01
    603595东尼电子1.622.4097.8998.871.00
    002680长生生物3.373.8226.7126.981.00
    002830名雕股份2.6113.0623.4023.630.99
    002020京新药业1.091.8711.9812.090.94
    600480凌云股份0.650.7712.3512.460.92
    300064豫金刚石1.201.257.527.590.90
    300403地尔汉宇0.690.787.207.260.86
    000401冀东水泥1.861.6911.4211.520.86
    600872中炬高新1.760.4726.8927.120.85
    000568泸州老窖1.090.3466.0566.590.82
    603368柳州医药1.350.7235.6735.960.81
    300741华宝股份1.256.0847.3747.750.80
    600315上海家化2.190.3242.1642.490.79
    002547春兴精工1.342.069.029.090.78
    603833欧派家居1.260.39147.71148.830.76
    000810创维数字1.180.648.528.580.75
    603788宁波高发1.320.3141.8842.190.75
    300618寒锐钴业0.731.78155.68156.830.74
    300209天泽信息0.220.8518.3618.490.73
    603032德新交运0.992.7320.1620.310.72
    601518吉林高速0.290.573.443.460.70
    000026飞亚达A0.660.3210.6210.690.70
    300347泰格医药2.112.6753.3453.710.69
    300378鼎捷软件-0.061.0916.1516.260.68
    603866桃李面包1.601.7758.0258.410.67
    002577雷柏科技0.531.1116.9817.090.67
    600569安阳钢铁0.000.403.463.480.64
    002727一 心 堂1.751.3631.7831.970.60
    002811亚泰国际0.393.2618.0718.180.59
    603096新 经 典0.070.4790.5791.100.58
    600976健民集团1.260.3227.1227.270.56
    603333明星电缆1.360.195.925.950.54
    300211亿通科技0.601.466.716.750.54
    300298三诺生物1.851.0925.1325.260.53
    000573粤宏远A0.470.534.244.260.52
    601566九 牧 王1.530.5417.2117.300.51
    600197伊 力 特1.230.8020.5520.650.51
    002155湖南黄金0.360.548.368.400.50
    002581未名医药0.900.9115.6015.680.49
    600975新 五 丰0.600.634.985.000.48
    601949中国出版-0.161.486.326.350.47
    600085同 仁 堂0.770.4940.5340.720.47
    603367辰欣药业2.256.7327.5827.710.47
    600300维维股份0.520.253.863.880.47
    002030达安基因1.280.3917.3017.380.46
    300532今天国际1.632.5118.0518.130.42
    002381双箭股份1.060.937.637.660.42
    600267海正药业0.361.0916.5216.590.41
    300284苏 交 科0.580.2610.3310.370.41
    000999华润三九0.870.4228.7928.900.40
    600104上汽集团0.780.0634.6434.770.38
    600982宁波热电0.530.783.783.790.37
    600576祥源文化0.310.956.516.530.37
    300227光 韵 达0.071.2813.5813.630.37
    002231奥维通信0.131.957.617.640.37
    002675东诚药业0.340.8711.7811.820.36
    000611天首发展0.530.497.597.620.34
    300404博济医药1.591.7322.3522.420.33
    002672东江环保0.921.0716.4016.450.33
    000502绿景控股0.320.349.319.340.32
    300588熙菱信息1.334.3331.0431.140.32
    603189网达软件0.748.3319.0519.110.30
    600535天 士 力0.610.5543.0943.220.30
    300654世纪天鸿0.644.7032.8532.940.28
    600965福成股份0.290.0610.3710.400.27
    002174游族网络0.640.4921.9121.970.26
    600488天药股份0.420.224.774.780.25
    600489中金黄金0.120.278.608.620.23
    600242中昌数据0.950.3513.7713.800.23
    600298安琪酵母1.260.5637.7237.800.20
    603018中设集团0.580.1917.2417.270.20
    002679福建金森1.500.6627.1027.150.19
    000860顺鑫农业0.850.9530.6130.670.19
    300451创业软件0.603.8033.5433.600.18
    600069银鸽投资1.330.507.637.640.18
    000019深深宝A0.101.0110.1010.120.18
    300199翰宇药业1.201.2516.8916.920.18
    600199金种子酒0.001.117.107.110.17
    600547山东黄金0.070.5027.2227.260.15
    000687华讯方舟1.512.0011.3811.400.14
    300600瑞特股份-0.290.8741.4641.520.14
    600476湘邮科技0.613.2318.1418.160.13
    002347泰尔股份-0.610.634.904.910.12
    300020银江股份0.001.5511.9711.980.12
    603569长久物流1.861.8625.6525.680.12
    002425凯撒文化0.290.456.866.870.12
    601212白银有色-0.180.355.475.480.11
    002511中顺洁柔0.650.569.239.240.11
    603801志邦股份0.051.1058.5258.580.10
    600728佳都科技-0.120.858.228.230.10
    002265西仪股份-0.081.1813.2813.290.09
    000948南天信息0.180.3711.3511.360.09
    002077大港股份-0.400.259.889.890.08
    300416苏试试验0.240.2725.0225.040.07
    603365水星家纺0.733.0626.2026.220.07
    300341麦迪电气-0.290.396.946.940.06
    300328宜安科技0.000.449.709.700.04
    300639凯普生物0.383.5026.3126.320.04
    000078海王生物0.690.555.805.800.03
    300533冰川网络0.002.3747.0947.110.03
    002358森源电气1.370.2717.7317.740.03
    300249依 米 康0.121.588.088.080.02
    300289利 德 曼-0.220.349.229.220.02
    002390信邦制药1.300.839.359.350.02
    601952苏垦农发0.712.6911.3911.390.02
    600511国药股份1.440.9828.9028.900.01
    002411必康股份0.530.6432.1832.180.01

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川财证券,机械设备行业日报:中国最长重载煤运铁路蒙华铁路开始全线铺轨


    今日机械板块表现一般,涨幅排28个行业的第16位,截至收盘共计156家上涨。有3家涨停公司,是轴研科技、金自天正和国机通用,有1家跌停公司,是海欧股份。今日机械板块涨幅超过3%的有27家,跌幅超过3%的公司有13家。今日市场中小市值股票表现相对较好,受此影响机械板块整体表现尚可,但板块中涨幅靠前的股票无明显板块聚集效应,大多属于前期滞涨补涨的逻辑,而且个股涨跌波动继续加大。从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头(重视工程机械预期差带来的机会),但先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,建议在适当调整后,仍然继续关注国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件和橡塑智能机械)和工业互联网(领先的云平台);国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段建议重点和优先关注。

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招商证券,良信电器(002706)2018年半年报点评:收入结构改善 盈利能力持续提升


    公司2018年中报,实现营业收入8.02亿元,同比增长12.1%;归上净利润1.26亿元,扣非净利润1.13亿元,同比分别增长13.3%、28.2%,受下游新能源行业影响,收入增速略有波动,但带来了产品结构的改善。公司整体经营稳健,业绩符合预期。公司预计前三季度归上净利润有望重回20-40%的较快增速。公司从产品到营销体系正在积极优化,智能家居、高压直流接触器等新品的产业化正在加速,中长期的稳健增长具有支撑,维持“强烈推荐”评级。
    收入结构改善,业绩符合预期。报告期内,公司实现收入8.02亿元,同比增长12.1%;归上净利润1.26亿元,同比增长13.3%。下游行业中,毛利率较低的新能源配套产品同比下滑明显,影响了公司收入增速,但框架断路器、双电源开关等高毛利产品占比上升,收入结构改善。公司毛利率提升3.3个百分点至41.9%。同时成本控制能力较强,销售、管理费用率分别为12.0%、12.3%,同比上升0.1、1.2个百分点,净利率仍然维持在15.7%的较高水平,受政府补助确认时点的影响(今年可能三季度确认大部分政府补助)扣非净利润增速较快,达到28.2%。
    产品中高端定位清晰,新品产业化加速。上半年公司终端、配电电器业务延续稳健表现,营收分别为3.63、3.52亿元,终端电器毛利率提升4.3个百分点至43.9%,公司坚持中高端定位,对标外资品牌,盈利能力仍有提升空间。公司近年来不断加大研发投入和新品储备,智能家居、高压直流接触器等新品产业化正在加速(智能家居上半年销售已达千万级)。依靠深挖标杆客户可以支撑传统低压电器业务增长,同时潜力新品的产业化,将有效拓宽公司的下游市场。
    剔除汇票影响现金流绝对值,指标表现稳健。去年12月开始,公司收到及支出现金流中均剔除了汇票,因此现金流绝对值及其收入占比有所下滑,但赊销比、应收账款周转等指标表现稳健,收入及盈利保持着较高质量。
    投资建议:预计全年净利润可以实现20-40%的增长,维持强烈推荐评级。
    风险提示:低压电器业务大客户波动,新品开发不及预期。

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