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国海证券,电子行业周报:本土品牌二季度海外表现优异 进击的HMOV


    本周核心观点:本周电子行业指数周跌0.42%,全行业228只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的约65只,周涨幅在3个点以上的约24只,全周下跌的标的约149只,周跌幅在3个点以上的约61只,周跌幅在5个点以上的约29只。市场在低迷中不断磨底,但最近两周市场开始有热点板块出现,以5G和车载应用为代表的PCB板块走势渐强,本周估值跌至15倍左右的部分优质白马也出现了共同反弹,当下来看,大部分成长型标的的估值都进入相对合理的15倍左右动态区间,我们认为不应过于悲观,维持行业推荐评级。
    一年一度的苹果秋季发布会将在9月12日发布,今年将连发三款新iPhone,分别是6.5寸的大屏版、6.1寸的廉价版、和5.8寸的常规升级版。其中6.1寸LCD版本是今年三款iPhone中最受关注的,售价相比去年的iPhoneX和今年的其他两款新机都便宜了3000多元,进入5000元左右的普通消费者可接受区间,同时支持无线充电、3D识别以及双卡双待等功能,换言之这款机型其实是今年苹果与华为、小米等后进者抢夺4000-5000中高端价格区间的重中之重,其四季度至明年一季度的销售量将直接为明年乃至后续两年的供应链格局奠定基调。
    全球智能手机成长趋缓,市场趋于饱和,我国的手机品牌业者也是不断地在寻求新的市场沃土,其中HMOV的海外表现仍属优异。以华为和小米为例,华为虽在北美受到限制,但透过荣耀系列在欧洲、印度等市场的突出表现,成功打响市场名号,第二季生产数量达4,435万支,较去年同期成长高达32%,一举超越苹果。预估第三季将持续受惠旗舰新机的发表,生产数量再成长五个点左右,排名有望冲击全球第二。小米第二季生产总数达3,150万支,达历史新高,在印度市场也延续了第一季的称霸地位。展望第三季,小米在高性价比的营销策略以及外围商品的开发带动下,预估将有机会较第二季大幅成长约17%,生产数量达3,685万支,排名将冲击全球第四。因此易见,确定性较强的品牌供应链标的其实仍将有望分享我国品牌在海外开疆扩土所带来的成长增量。
    客观而言,这轮电子行业真正的风险可能还是来自于非理性下跌对上市公司市值的冲击,大股东的质押融资和带杠杆的员工持股计划都将受到这一问题的影响。在完成这一周报的过程中,我们看到一条令人惋惜的公告:金龙机电由于大股东无法偿还债务,将进入破产清算流程。有些零组件部品的生产本身是资金密集型,在大规模的备货的周期中,很容易受到资金链紧张的影响,这才是真正值得担心的潜在问题。在国内智能终端出货总量下滑的内忧与海外各国贸易保护情绪抬头(贸易战)外患的双重影响下,这一问题可能会暴露得更加鲜明,期冀市场能够早日恢复信心,使行业回到正常运作的轨道中。
    行业聚焦:根据华尔街日报(WSJ)报道,软银集团决定放弃购买蔚来汽车IPO的2亿美元股份,退回持续观望各路电动车业者发展的阶段;知情人士并未陈述软银撤资原因,不过也指出,软银目前正密切关注电动车领域,只是仍未决定将对哪里家业者挹注资金。
    根据彭博报导,华为在20日提交一份文件指出,(美国)以国安为由施以限制,将剥夺消费者从健全竞争中所得到的益处。美国联邦贸易委员会(FTC)27日将此文件纳入纪录,并主张华为并不具国安威胁。FTC将自9月起举办听证会,探讨竞争和消费者权益保护议题,华为也表达参与听证会的意愿,希望藉此突破美国防线。重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:聚飞光电、崇达技术、亚翔集成、天通股份、深天马A、鼎龙股份和力源信息。
    风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

中银国际证券,建筑建材行业周报:水泥价格上行 叠加基建投资锁定后期表现


    本周大盘微幅调整,建筑板块下跌0.21%,建材板块上涨1.84%。建筑细分子板块而言,房屋建设微涨,装修装饰跌幅最大。建材细分子板块而言,水泥制造涨幅最大,玻璃制造涨幅最小。概念板块方面,雄安新区、一带一路均有不同程度上涨。
    建筑:
    本周建筑板块下跌0.21%,跑输大盘,细分子板块而言:房屋建设上涨0.23%;装修装饰下跌1.61%;基础建设下跌0.07%;专业工程下跌0.48%;园林工程上涨0.06%;雄安新区上涨1.38%;一带一路上涨1.24%。
    本周建筑领域个股,上涨66支,下跌51支,持平10支。
    本周市场小幅波动,主要原因是外部环境不确定性增加,多空双方交易意愿降低。投资标的方面,看好专业工程以及风景园林等板块,建议关注业绩增长态势良好的中国化学,关注新上市资本结构健康,扩张迅速的东珠生态。
    建材:
    本周建材板块上涨1.84%,跑输大盘,细分子板块而言:水泥制造上涨2.53%;玻璃制造上涨0.72%;其他建材上涨1.13%。本周建材领域个股,上涨42支,下跌29支,持平4支。
    本周建材板块小幅上涨,主要系基建投资确定性明显,建材企业发布中报业绩亮眼,旺季来临水泥玻璃价格调涨利好盈利。
    投资标的方面,看好人口流入区产能释放的塔牌集团、水泥行业龙头海螺集团、专注2C端服务的三棵树、充分受益集中度提升的建研集团。
    玻璃
    本周国内浮法玻璃市场价格整体上涨,成交平稳。本周国内浮法玻璃均价为1,651.71元/吨,与上周相比涨3.87元/吨,环比涨幅0.23%。传统旺季来临,各地喊涨声势较高,短市行情呈稳中小涨趋势。预计全国均价在1,660-1,670元/吨。
    截至本周四,全国浮法玻璃生产线共计296条,在产242条,日熔量共计159,980吨。本周冷修2条、转产2条,无点火生产线。短期整体市场出货情况较为乐观,企业库存或保持缩减态势。
    水泥
    本周全国水泥市场价格环比继续上行,涨幅为0.45%。价格上涨地区主要是黑龙江、河南和安徽北部幅度20-40元/吨;价格下跌区有浙江沿海和贵州地区,幅度20-30元/吨。8月下旬,随着高温、台风和降雨天气减少,下游需求略有好转,大部分地区企业发货环比增加5%-10%,水泥价格继续保持上行趋势。预计8月底9月初,下游需求将会继续提升,水泥价格上行趋势不变。

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平安证券,证券行业月报:9月业绩受益低基数环比明显改善 行业全年压力仍存


    业绩综述:9月单月业绩较低基数的8月有所改善,但行业整体业绩仍承压。可比口径下9月单月28家上市券商实现营业收入151.01亿元,环比增长96%;单月实现净利润55.37亿元,环比增长256%(剔除方正证券9亿元现金红利,则27家上市券商9月单月净利润45.30亿元,环比增长178%);9月自营、投行业务有明显好转,但经纪、资管以及信用类业务仍表现不好,券商今年业绩仍未见明显改善。1-9月28家上市券商累计实现营业收入1237.77亿元,同比下降15%,申万宏源(+13%)、中信证券(+8%)实现正增长;累计实现净利润449.01亿元,同比下滑26%,申万宏源(+15%)、方正证券(+2%)、中信证券(+0.4%)实现正增长,整体可比券商营收及净利润负增长幅度较前8月仍有小幅拉大。
    市场表现:9月沪深300上涨3.13%,券商板块上涨1.75%,券商板块跑输大盘。个股方面次新股浙商证券与南京证券以及业绩有支撑的龙头券商中信证券、申万宏源等涨幅居前。
    中介类业务:股基交易量持续低迷,投行业务股降债升。
    1、经纪业务:9月日均股基交易额为3,004.17亿元,环比降低5%,1-9月累计日均股基交易量为4,299.20亿元,同比降低14.68%,行业交易量持续低迷且同比负增长不断扩大。2、投行业务:9月股权融资291亿元,环比降低47.15%,其中,IPO为181亿元,环比增长213.32%;增发为111亿元,环比减少77.61%;9月债券融资1,695亿元,环比增长18.32%。其中,企业债为169亿元,环比降低13.49%;公司债为1,515亿元,环比上涨30.02%;可转债为11亿元,环比降低84.62%。1-9月股权融资累计7,471亿元,同比降低11.95%,债券融资累计11,936亿元,同比上升2.55%;从分券商情况看,1-9月主承销金额排名前三的券商为中信证券、中信建投和招商证券;从新三板情况来看,9月新三板挂牌39家,环比下降25%;1-9月新三板累计挂牌471家,同比下降75%。
    投资类业务:自营业务股升债降,集合资管发行份额环比下降。
    1、自营业务:9月沪深300指数为环比上涨3.13%;中证综合债净价指数环比略下降0.08%,但相较于8月略有好转。2、资管业务:9月券商新发行集合资管产品412只,环比下降18.25%,发行份额121.16亿份,环比降低32.30%。
    融资类业务:两融余额环比持续下降,股票质押风险仍存。
    1、两融业务:截至9月底,两融余额为8,309.22亿,环比降低4.90%,,延续自3月以来下跌的趋势。2、股权质押业务:9月单月券商股权质押业务的标的证券参考市值为540亿元,环比降低17.41%,市场份额为%,较上月上升8个百分点,当前股权质押的风险仍相对较高,个股风险将对券商业绩影响较大,业务开展明显较少。
    投资建议:证券板块当前估值处于历史低位,行业PB估值仅为1.1倍,但考虑到证券行业整体的估值中枢在持续下行,当前的低估值依然合理,同时行业“强者恒强”的趋势也更加明显。目前券商业务结构逐渐变化,高贝塔的属性不及以前;此外业绩方面确定性改善暂时还没有出现,行业全年及往后看业绩依然承压,股押风险依然未能消除。在整体市场偏弱以及业绩承压的情况下行业较难走出独立行情,但是后期来看如果业绩回暖或边际改善,我们认为综合竞争力较强的龙头券商以及业绩有一定支撑的高弹性中等规模券商表现将优于行业,当前维持行业“强于大市”评级,建议优先关注龙头券商中信证券、华泰证券,低估值的海通证券以及业绩相对优于行业的中等券商东兴证券、国金证券。
    风险提示:
    1)股市出现系统性下跌:如果股指系统性下跌,将会对券商股同样产生冲击。
    2)行业监管趋严风险:金融行业业务开展受监管影响较为明显,证券板块监管趋严往往会使得业务开展受限,创新类业务发展仍然具有一定的不确定性,同时会存在如立案调查等风险。
    3)股票质押业务风险:虽然目前信用风险得到一定程度的缓解,但是单个公司股票质押业务的风险将会给券商业绩带来较大冲击。

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全景网,丰林集团(601996)上半年净利同比增32% 无醛板产量大幅提升




    全景网8月27日讯丰林集团(601996)27日晚间发布2019年半年度业绩报告,公司2019年1-6月实现营业收入8.86亿元,同比增长37.17%;归属于上市公司股东的净利润9006.03万元,同比增长32.21%。公司每股收益为0.08元。
    丰林集团董秘汪灏表示,公司继续秉承“绿色、环保、低碳可持续发展”的经营理念,以品质为中心、以创新为驱动,以市场为导向,在装备技术改造升级、产品结构优化、研发创新、清洁生产及智能化建设等方面发力。南宁工厂、池州工厂新增产能顺利投放市场,营业收入及净利润同比大幅提升。
    丰林集团是国内较早从事人造板生产的企业之一,是农业产业化国家重点龙头企业和国家高新技术企业,是国内规模大、装备先进的林板一体化产业集团之一。公司主要从事人造板的生产销售以及营林造林业务。
    2019年上半年,丰林集团进一步优化无醛纤维板生产工艺,突破无醛刨花板生产技术难点,无醛板产量大幅提升,目前公司5个工厂拥有年产130万m无醛板的生产能力;南宁工厂超强刨花板(SSPB)技改工作基本完成,并取得JIS-M认证,达到日本结构用刨花板标准,目前正在申请国家发明专利;板面质量自动识别系统及自动打包线运行稳定,效率逐步提高,为公司实现“装备自动化、流程信息化、运行智能化”打下了良好基础。
    丰林集团在业绩报告指出,公司将继续朝着“中国领先世界一流”的战略目标,坚定走差异化定制化柔性生产路线,积极引进先进装备、研发生产环保功能型人造板、扩大国内市场份额,积极开拓国外市场,保持高质量快速发展势头,不断提升公司的核心竞争力及行业影响力。

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国金证券,公用事业与环保产业行业研究:一个中部四线城市的环境治理之路


    投资建议
    行业策略:通过分析阜阳-一个中部四线城市的环保治理之路,寻找环保行业值得关注的投资机会。网格化监测系统在阜阳市的精准治霾中起到很大作用,环境监测仪器行业高景气,市场集中度提升。阜阳市土壤污染防治已全面启动。土壤修复行业基本面边际改善,法律出台、标准制定、资金保障及监管趋严将利好行业龙头公司。垃圾焚烧行业依然处于高速增长期,阜阳市将推动每个县建一个垃圾焚烧厂,垃圾焚烧向县级市渗透,行业空间加大。
    推荐组合:我们推荐网格化监测先驱且市占率遥遥领先的先河环保,土壤修复龙头企业高能环境以及拥有优质运营资产、在手垃圾焚烧项目充足的瀚蓝环境。
    行业观点
    高速发展带来环境问题:阜阳位于安徽省西北部,是一个农业大市、铁路交通枢纽,是我国五大农民工输出地之一,经济相对落后。近几年,阜阳加快经济追赶步伐,GDP、财政收入及房地产投入增速均保持较高水平,城建投入创新高,城镇化率提高迅速。但高速的发展带来了相应的环境问题,阜阳市在2017年上半年地表水质量排名为全省16个地级市中第14位,2017年空气质量排名中第13位。在省内2017年度大气污染防治工作考核中定为不合格等次,新增大气污染物排放建设项目将被暂停审批。
    环境治理短时间取得大成效:2017年1-7月,阜阳市空气质量综合指数由去年同期的第13名上升至第6名;PM2.5平均浓度较去年同期下降25.0%,降幅居全省第2位。同时,阜阳市地表水质量在2018年1-7月排名全省第10位,水质指数由2017年的恶化程度排名第2位变为改善程度排名第2位。为何阜阳市在近一年时间内环境治理取得如何效果?我们分析原因主要有政府高度重视、真抓实干,节能环保资金有保障,引入专业团队科学管理,污染物相对容易控制等原因。
    环境监测仪器行业:高景气,集中度提升:2017年10月,阜阳市投入近2000万元引入先河环保的大气污染防治网格化精准监控系统,实现重点污染源24小时监测。2017年,我国环境监测产品销量同比增长38.5%,预计未来销量将保持25%的增速。环境监测行业内的5家上市公司总销售额占全行业总销售额的比例,由2016年的36.4%提升至48.1%。网格化监测成治霾趋势,环保部“千里眼计划”将热点网格监管工作由“2+26”城市推广至汾渭平原和长三角,助推网格化监测行业空间。推荐网格化监测先驱且市占率遥遥领先的先河环保。
    土壤修复启动,垃圾焚烧向县级市渗透:阜阳市土壤污染防治工作全面启动,16和17年分别获得中央专项资金888万和900万,由监测项目建设向土壤修复项目推进。《土壤污染防治法》已于8月31日全票通过,法律出台、标准制定、资金保障及监管趋严将有利于行业规范健康发展,推荐行业龙头公司高能环境。垃圾焚烧行业规模依然保持高增长,预计未来三年保持20%以上的增速。阜阳市要求2018年每个县(市)都建成一座生活垃圾焚烧发电厂,实现生活垃圾焚烧发电全覆盖。垃圾焚烧向县级市渗透,行业规模进一步加大。推荐拥有优质运营资产,垃圾焚烧项目充足的瀚蓝环境。
    风险提示
    政策执行力度不达预期,项目进度不达预期,补贴电价下降。

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全景网,卧龙电气(600580):2018年公司商誉不存在减值迹象




    全景网1月31日讯关于公司并购形成的商誉,卧龙电气(600580)周四在上证e互动表示,由于并购标的近期的经营业绩良好,且中长期来看具有较大的成长空间,所以2018年公司的商誉不存在减值迹象。
    卧龙电气设计、生产、销售各种微分电机及其电子控制装置和电动车等产品。

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证券日报,*ST德奥(002260)终止收购科比特 2年两度折戟重大资产重组




  在收购珍爱网折戟后, *ST德奥于2017年12月份迅速开启了新一轮的重大资产重组事项,公司拟发行股份购买深圳市科比特航空科技有限公司(以下简称"科比特")100%股权并募集配套资金。不过,经过7个多月的努力,*ST德奥此次重大资产重组仍然宣告终止。7月24日, *ST德奥发布关于终止本次重大资产重组的公告。
  《证券日报》记者就此事致电*ST德奥董秘陈国辉。他表示,"正在外地出差,晚些时候再回复记者的问题。"不过,截至记者发稿,其仍未对此回复。
  终止收购科比特股权
  2017年12月5日,*ST德奥因筹划重大资产交易事项,公司股票停牌。此后,公司陆续披露了重大资产拟收购标的为科比特,并于2018年2月份签订了重大资产重组框架协议,科比特100%股权的预估值为12亿元到18亿元。
  今年6月5日,*ST德奥股票复牌,公司表示将继续推进重大资产重组事项。直至7月18日,*ST德奥仍表示,"截至目前,公司与标的方及其股东因资本市场的整体环境变化以及根据科比特的经营情况,对本次重大资产重组交易方案的调整进行讨论。截至本公告披露日,公司与相关各方尚未就调整本次重大资产重组方案的关键方面达成一致。"
  7月24日,*ST德奥发布关于终止本次重大资产重组的公告。公告显示,其终止的原因主要在于"科比特最近一个会计年度业绩亏损,与公司原预计状况存在较大偏差;同时,科比特个别股东对交易方案有异议,无法就本次交易取得内部审核核准。"
  *ST德奥认为,本次重大资产重组的终止,不会直接影响公司的生产经营及2018年的财务数据。公司同时表示,"根据相关规定,公司将承诺自本公告披露之日起至少两个月内不再筹划重大资产重组事项。"
  事实上,本次重大资产重组的终止对于已经陷入困境的*ST德奥而言更是"雪上加霜"。今年3月份,*ST德奥发布关于公司银行贷款逾期的公告,公司逾期贷款本息累计2.05亿元。紧接着,公司董事长、副总经理王鑫文辞职,控股股东梧桐翔宇全部股份被司法冻结。4月份,公司发布2017年业绩快报修正公告,将此前预计的2017年亏损7250.73万元修正为亏损4.75亿元。公司最终披露的2017年年报显示,亏损金额达到5.39亿元。由于2017年经审计的净资产为负值,公司被实行"退市风险警示"。此外,公司还因为经营和业绩问题,屡屡收到交易所的问询函和关注函。
  重大资产重组连接失败
  *ST德奥的前身为伊立浦,公司于2008年上市。2013年6月份,梧桐翔宇以3.08亿元拿下股权,一举成为伊立浦第一大股东。公司从此进入通用航空业务领域,并于当年9月份提出了"通用航空项目五年战略规划"。主营业务由原"电器设备"业务转变为"通用航空"、"电器设备"双主业运营。股票名称也由伊立浦随改为德奥通航。
  此后,公司收购并增资东营梧桐德奥直升机有限公司、收购R30共轴双旋翼直升机资产包中经营性的整体资产、收购瑞士MistralEnginesSA航空发动机公司85.6%股权和德国SkyTRAC/SkyRIDER项目的技术资产和样机等。
  在一系列运作之下,二级市场上,*ST德奥的股价也犹如插上了翅膀,2013年-2015年公司股价上涨了6.7倍。但是,公司的业绩却并不给力,2015年公司亏损2165.45万元;2016年虽然扭亏,但归属于上市公司股东的净利润仅有514.21万元。
  自2016年年底公司启动重大资产重组以来,收购珍爱网和科比特股权均以失败而告终。公司股价也从停牌前的23.10元/股,下跌至目前的3.11元/股,跌幅达到86.54%。截至7月25日收盘,公司市值仅有8亿元。

信达证券,汽车行业:上汽集团 威孚高科


    行业要点:谷歌抢滩中国智能驾驶市场,多路资金着力打造新能源基地。
    北京市公布新能源小客车指标摇号申请数据,截止2018年8月8日,指标申请数量超过35万辆。
    长安汽车与重庆两江新区签署协议,计划投资102亿元打造新能源产业园。车和家与重庆两江新区签署协议,拟投资100亿元建设智能汽车制造基地,基地总产能40万台,一期计划于2021年完成。
    福田汽车与货车帮签署战略合作协议,双方在产品、市场、金融等方面开展多维度合作。谷歌无人驾驶部门在沪成立独资公司,经营范围包括自动驾驶汽车部件及产品设计等领域。
    长安汽车发布“北斗天枢”智能化战略,公司将从传统车企转变为智能出行服务公司。小康集团与阿里巴巴签署战略合作协议,双方将开展全面合作,共同推进汽车产业数字化、智能化、网联化应用合作与产业化合作。
    车型动态动态:特斯拉车型价格再次上涨,涨幅区间是2.69万元-3.77万元。长安新睿骋CC上市,新车搭载1.5T发动机,售价区间为8.99-13.89万元。
    风险提示:汽车市场增速大幅回落低于预期风险;产业政策剧烈变革引发市场波动风险。
    本期【卓越推】:上汽集团(600104)、威孚高科(000581)。

川财证券,通信行业周报:中国联通提前完成董事会换届


    川财周观点。
    本周中国联通提前完成董事会换届,参与混改的百度、阿里巴巴、腾讯、京东BATJ四家互联网公司均有高管入选联通董事会,在本周中国联通新选定公司的总裁和高级副总裁;我们认为董事会的换届意味着中国联通的混改工作又前进了一大步,董事会引入互联网公司高管有利于公司后期推出市场化的决策,同时对联通与各互联网公司开展更深入的合作有利;总裁和高级副总裁的重新选定说明联通混改的主要人事调整己完成,中国联通在新的董事会和高管团队的带领下有望展现出更高的效率与活力,同时考虑到中国联通的移动数据业务和大数据业务的增长潜力很大,维持中国联通买入评级。
    市场综述。
    本周通信行业下跌6.65%,28个行业子版块中排名第6,同期沪深300指数下跌10.08%。涨幅前三的个股为武汉凡谷(9.87%)、波导股份(5.97%)、中通国脉(5.19%),跌幅前三的个股为精伦电子(-32.45%)、杰赛科技(-25.55%)、盛洋科技(-23.90%)。
    行业动态。
    1、根据工信部公布的数据, 2017年我国生产手机19亿部,比上年增长1.6%,增速比2016年回落18.7个百分点(C114);2、2017年,全国电话用户净增8269万户,总数达到16.1亿户,比上年增长5.4%。其中移动电话用户净增9555万户,总数达14.2亿户,固定电话用户总数1.94亿户,比上年减少1286万户(C114);3、根据中国联通公布的数据,截至12月底,中国联通4G 基站达到85.2万个,4G 人口覆盖率达到83%(C114);4、 根据IDC 的手机季度跟踪报告,2017年第四季度,手机出货量同比下降约15.7%,华为继续保持市场领军位置,市场份额达21.3%,出货量同比增长约6.5%(C114);5、华为与英国政府签署30亿英镑五年期采购协议(C114);6、中国电信公布2018年引入光缆和室外光缆采购中标候选人, 亨通和中天在两项竞标中都位居前二(C114);7、华为5G OTN 前传方案率先完成中国电信首次5G 前传测试(C114);
    8、联通完成董事会提前换届,王晓初、李彦宏等人出任董事(C114)。
    公司动态。
    中兴通讯(000063):公布“技术、商用、规模效益”三大领先的5G 战略;
    日海通讯(002313):与美国艾拉设立物联网合资公司;德生科技(002908):
    公告2017年归属母公司所有者的净利润为5748万元,同比增长17.94%。
    风险提示:混改可能不及预期。

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投资有风险 入市需谨慎