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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国盛证券,化工行业:PTA价差迅速扩大 化工龙头盈利有望继续超预期


    一、PTA价格继续大涨,价差迅速扩大:PTA两个月大涨2675元/吨中汇率贬值、PX成本推动和供需因素占比分别为17%、36%和47%;油价、PX跟PTA价格联动性较强,虽然此轮PTA价格上涨时油价发生回调,但从中长期看基本保持同涨同跌的趋势,因此未来两年预计油价震荡上行将为PTA价格形成有效的支撑;供需因素是此轮PTA大涨的决定性因素,未来两年PTA供给严重滞后于下游需求增速,PTA装置开工率还有提升空间,PTA价格上涨初期由于汇率贬值和PX成本上涨等因素,价差扩大并不明显,随着后期人民币贬值趋势放缓,PTA价差迅速扩大,可以看出后面PTA供需因素逐渐占据主导,PTA企业将迎来盈利黄金期。
    二、宏观经济波动及贸易战对化工刚性需求子行业没有影响:化工各子行业受宏观经济波动影响小,更多靠行业自身供需关系,比如衣、食相关的,值得一提的是化工很多子行业已经具备全球垄断性,贸易战影响不到这些子行业,比如MDI、化纤、有机硅、维生素等。
    三、自然优胜劣汰构建稳定格局,一体化、环保构筑行业长期壁垒:区别于行政手段控量等,化工稳定格局产能出清,化工环保、安全及项目审批上高要求,进入门槛大幅提高,且趋势不可逆。目前环保高压持续趋严,处罚力度大,对存量的产能依然处于持续的去化过程,同时建立了很高的项目投资壁垒,2020年前是化工品新产能投放的断档期,而2020年后也仅有园区式的龙头企业存在扩张能力,行业集中度会持续提高且供给的弹性会弱化,行业整体受益且龙头议价能力提升。
    四、研发驱动下,新品种将带来化工周期白马持续成长动力:可以看到龙头企业在立足于现有业务稳定盈利和现金流的背景下,新产品扩张不断显现带来成长性,比如万华涉足MMA/PMMA等、鲁西扩张PC、三友化工拓展天丝、莫代尔、民营化纤龙头企业投资上游大炼化等,目前部分子行业动态5-6倍PE水平存在明显的低估。而国内在供给侧改革和环保的影响下供给端受到的冲击还会持续,而化工下游需求相对刚性,存在自身的景气周期,预计整体化工周期行业将维持较高的景气中枢,盈利的持续性要更好。
    具体标的:1)白马龙头股:我们看好行业格局相对稳定,随着新增产能释放公司未来还存在内生持续成长性的白马龙头股,包括万华化学、三友化工、华鲁恒升、鲁西化工、扬农化工、浙江龙盛以及民营大炼化板块(桐昆股份、恒逸石化、恒力股份、荣盛石化)等,这些公司经过前期下跌,估值已经处于历史的下线,随着流动性的逐步放松,未来估值还会提升。2)周期弹性标的:看好自身供需情况好,景气持续时间长,二、三季度业绩环比持续向上的子行业龙头标的,包括新安股份、港股东岳集团(有机硅)、神马股份(PA66)、花园生物(VD3)。3)优质成长股:我们精选业绩与估值匹配、内生成长持续同时积极外延的优质标的,包括新纶科技、双象股份、利安隆、光华科技、飞凯材料、国恩股份、至纯科技等。
    风险提示:宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动等。

中信建投证券,计算机行业周报:阿里云业务接近三位数增长 继续推荐云计算板块


    本周行情
    本周中信计算机指数上涨2.44%,收盘4375.42点;同期沪深300指数上涨2.96%,收盘3325.33点;上证指数上涨2.27%,收盘于2729.43点,计算机板块表现略微强于大盘。
    模拟组合绝对收益27.10%,超额收益37.30%,今年以来绝对收益33.48%,超额收益42.65%,上周持仓为金证股份(7.61%)、用友网络(29.46%)、奥马电器(18.51%)、长亮科技(21.25%)、浪潮信息(23.18%)。
    阿里云业务接近三位数增长,继续推荐云计算板块
    我们继续强烈看好三季度计算机的板块行情,EPS与估值将迎来共振。EPS层面,2018年中报披露接近尾声,我们统计了已披露的计算机板块115家公司,收入增长中位数为20%,利润增长中位数为14%,基本面情况持续向好,符合我们此前预期;估值层面,计算机板块作为科技创新的核心板块,担负着国家科技创新引领强国之路的重要发展战略,在当下中美贸易持续摩擦环境下,我们认为这将为计算机板块的估值提升带来强力催化。
    我们持续强烈推荐细分板块的云计算。本周国内云计算龙头阿里公布了Q1财报,公司Q1净销售额为809亿元,同比增长61.3%,其中云业务继续保持高速增长,实现销售额47.0亿元,同比增长93%,在国内中小企业发展较为严峻的经济环境下仍然保持了接近3位数的增长。云计算的高景气度以及商业模式持续得到行业龙头的验证,推票方面,我们继续首推一硬一软双龙头,硬件首推浪潮信息,其次推荐国产X86芯片龙头及超融合龙头:我们认为设备是行业需求的一阶导数,BAT的资本开支持续在加大,信息流量的爆发以及行业信息化的加速发展使得行业对服务器的采购呈现加速趋势,而服务器领域规模效应十分显著,强者恒强;软件首推用友网络:我们认为细分行业之间存在差异,使得其上云的难易程度和先后顺序都有差别,我们认为企业级服务应用将会最先上云,因为管理层级的应用具备通用性,应用复杂度相对较低,不会受到政策监管等因素的影响。其次推荐,广联达、泛微网络、长亮科技、石基信息、恒生电子
    当前重点推荐标的汇总
    金证股份、长亮科技、用友网络、启明星辰、石基信息、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等。
    风险提示:板块系统性估值下调;子行业增速低于预期。

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证券时报,海螺水泥(600585):发轫皖南山区 锻造全球行业标杆




    “世界水泥看中国,中国水泥看海螺。”
    《世界水泥》简短的一句评价,道出海螺水泥在全球水泥行业领先位置的同时,也充分彰显出海螺水泥强大的实力。
    20多年前,皖南山区,宁国水泥厂,一条日产4000吨新型干法生产线的点火投产,石灰石来源于被当地人称之为“大海螺”、“小海螺”的两座矿山,由此拉开了海螺水泥在水泥行业的造泥神话。
    经过多年发展,这家乡间小厂已蜕变成为业内翘楚,成为全球最大单一水泥品牌,海螺水泥已由单一的水泥生产商发展成集矿山资源、水泥熟料、骨料及混凝土为一体的大型全产业链建材跨国集团,跻身世界500强,矗立世界之巅。
    从乡间小厂,到大型跨国集团,海螺水泥如何逐渐成长壮大的?
    乡间初创步入公司化
    海螺集团前身为安徽省宁国水泥厂,而宁国水泥厂的起源,最早可追溯至上海建工局牵头组建的胜利水泥厂。
    1969年初,上海建工局决定由上海水泥厂牵头,排出五人选矿小组,勘察了安徽休宁、绩溪、歙县、祁门和黟县等六县的矿源,可惜都不理想。在返回上海的途中,选矿小组路过宁国,获悉那里有大、小海螺山,石灰石矿资源丰富且质量优良,完全符合建设水泥厂的硬件条件。于是,上海水泥厂决定在此建厂,海螺的名字,就是来自这两座宝山。
    1996年,在宁国水泥厂的基础上,海螺集团成立,总部移至芜湖。1997年,海螺集团以宁国水泥厂、白马山水泥厂为主发起成立安徽海螺水泥股份有限公司,此后海螺水泥积小成大,成为中国最大的水泥控股公司。
    截至2019年上半年,海螺水泥实际控制人为安徽省国资委。海螺集团持有公司A股19.29亿股,持股比例达36.40%,为公司第一大股东。香港中央结算(代理人)有限公司持有公司H股12.98亿股,占本公司总股本的24.50%,占本公司已发行H股股份的99.90%,为公司第二大股东。
    两地上市发力T型战略
    海螺水泥成立后的第一件大事,便是筹备在香港H股上市。这是中国水泥行业第一次赴境外上市,而彼时亚洲上空正被金融危机“强风暴”的乌云笼罩着。
    1997年10月21日,海螺水泥H股在香港联合交易所成功挂牌上市,累计发行3.61亿股,募集资金8.8亿元。
    利用在资本市场上募集到的第一桶资金,海螺水泥解决了铜陵海螺注册资本和白马山水泥厂收购资金等问题,实现了“跨地区发展”这关键一步。成败的关键往往在第一步。海螺水泥凭着先人一步的眼光和胆识,以超凡的勇气,迈出了中国水泥行业的关键一步。
    2002年,为进一步拓宽融资渠道,募集公司发展所需资金,海螺水泥回归A股上市,成为中国建材行业首家A+H股水泥上市公司。
    利用上市募集的资金,海螺水泥独创“T”型战略,突破水泥企业划省经营的地域限制,大力实施兼并重组,快速实现了对长江黄金水道和沿海地区的布局,奠定了海螺水泥龙头地位,也极大地推动了全国水泥工业的发展。
    据了解,“T”型战略即在长江沿岸石灰石资源丰富的地区兴建、扩建熟料生产基地;在沿海无资源但水泥需求旺盛的发达地区低成本收购小水泥厂并改造成水泥粉磨站,就地生产水泥最终产品,长江和沿海,一横一竖,T型由此得名,也被行业誉为“海螺模式”。
    “T”型战略最终令海螺水泥达到了两个效果:一是构建了成本优势,这一方式比直接输出水泥产品节约一半的运输费;二是迅速扩大了销售半径和生产规模,提高了海螺水泥的市场占有率。
    “T”型战略布局初期,海螺水泥便在石灰石资源丰富的长江两岸的芜湖、铜陵、安庆、池州等地建设了大型熟料生产基地,此后及整个十五期间,通过兼并收购与新建等方式,海螺水泥在江苏泰州杨湾、太仓、淮安、海门、盐城,浙江上虞、温州、台州,江西九江、南昌,安徽蚌埠、马鞍山,福建南平等地区建立了粉磨站,完成了公司在长三角水运系统的全面布局。
    市场扩大后,公司产能同步大增。“十五”期间,海螺水泥在华东共新增熟料产能3400万吨,特别是2004年,集中投产了代表世界最先进技术水平的3条万吨线,当年合计新增1150万吨熟料产能,是海螺在华东地区投产熟料产能的最高峰。大型水泥生产线的建成,进一步巩固了海螺水泥的“T”型发展战略。
    全国扩张转型升级
    通过“T”型战略在华东等地实现区域控制后,海螺水泥2003年开始推动华南发展战略,开拓珠三角市场,并于2008年,推动西部建设,加速全国市场开拓。
    采取直销为主、经销为辅的营销模式,坚持“一区一策、一厂一策、差别施策”营销策略,目前海螺水泥已在中国及海外所覆盖的市场区域设立500多个市场部,建立了较为完善的营销网络。同时,还不断完善营销战略,在长三角、珠三角及浙闽沿海地区大力推进建设或租赁中转库等水路上岸通道,进一步完善市场布局,提升市场控制力。
    持续扩张使得公司产能迅猛增长。截至去年底,海螺水泥产能达到3.53亿吨,较1997年的476万吨增长了73倍,成为世界上最大的单一品牌水泥制造商。
    2018年全年,海螺水泥营业收入首度突破千亿元,达1284.03亿元。根据中国水泥协会“2018年中国水泥上市公司综合实力排名”,海螺水泥名列第一。此前,2017年8月,海螺水泥被国际水泥评论杂志社ICR评为世界水泥六强第二位,获得业界最高的国际信用评级。
    主业规模不断扩大,与公司始终专注主业,坚持技术创新密不可分。
    “海螺水泥能从皖南山区的水泥厂发展到现在的规模,一个重要因素就是专注于自己精通的行业——水泥。”海螺水泥董秘虞水表示。
    据了解,海螺水泥上市后至今的20余年间,先后建成了我国第一条日产5000吨新型干法国产化示范线、第一条日产10000吨新型干法线、第一个千万吨级熟料生产基地、第一套水泥纯低温余热发电机组,引领我国水泥行业发展。
    此外,海螺水泥在做强水泥主业之时,还不断向产业链上下游延伸。目前,其产品除了水泥外,还有商品熟料及骨料。2018年,海螺水泥陆续投产9个骨料项目,当年实现产能3870万吨,毛利率高达69.12%。按照内部规划,海螺水泥力争3到5年做到骨料1亿吨。
    走出国门迈向国际
    “中国经济要发展,就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳!”
    企业要强大起来,也必须参与到世界市场的竞争中去。经历了一段高速发展时期,海螺水泥已经成长为中国水泥行业的领军企业,让中国海螺成长为世界海螺,则成为海螺人的又一个梦想。
    “十一五”末期,水泥行业国内产能过剩、新增产能被严控,国家鼓励有条件的企业“走出去”发展,拓展海外市场成为中国水泥工业转型升级、实现可持续发展的重要选择。对于海螺水泥来说,成就“世界海螺”梦想的时机已然到来。
    2011年,海螺水泥作为业内龙头,在巩固国内竞争优势同时,紧跟国家“一带一路”倡议步伐,确立了“国际化发展、兼并重组、科技创新、人才强企”四大战略,开始大力布局海外市场。
    当年,海螺水泥与昌兴物料(国际)有限公司合资设立了印尼海螺水泥有限公司,并持有其75%的股份。2014年11月18日,印尼南加海螺熟料生产线点火投运。海螺水泥创造了印尼同类工程建设的奇迹,刷新了外资企业在印尼建设实体工厂的纪录。这是海螺水泥在海外投资的第一个工业项目,目前已在印尼建成8个公司,年水泥总产能1200万吨,成为印尼第四大水泥企业集团。
    缅甸海螺是海螺水泥国际化发展的第二站。2014年10月,缅甸皎施水泥厂创下有史以来生产的最高纪录。
    2018年11月,海螺水泥首条生物质燃料系统在柬埔寨马德望海螺项目成功投用。项目结合柬埔寨水稻规模种植的优势,使用稻壳作为燃料,有效降低了公司生产成本,改善了劳动环境,促进了当地经济发展和环境保护。
    最新资料显示,海螺水泥已在印尼、缅甸、柬埔寨、老挝、泰国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、越南、格鲁吉亚、东帝汶等“一带一路”沿线11个国家和地区,注册设立21家公司,发展了23个项目载体,累计完成投资近100亿元,海外员工3200余人。上述项目建成投产后,年熟料产能达3270万吨,水泥产能4075万吨,型材产能4万吨,塑钢和铝门窗各30万平方米。
    值得一提的是,在最新的半年报中,海螺水泥依然多次提及国际化。公司表示,下半年,海螺水泥将坚持贯彻落实高质量发展要求,紧抓“一带一路”发展机遇,积极稳妥推进国际化发展战略,加快已签约项目落地实施,加大调研论证力度,积极储备潜在项目载体。
    正如海螺水泥董事长高登榜所言,“海螺水泥要秉承从宁国走出去,敢打敢拼,勇于创新,敢为天下先的精神,继往开来,奋发有为,开启新的创业。”

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证券日报,市场回暖A股布局时机显现 三维度详解54只"两低"预喜股


  编者按:上周A股市场处于震荡整理过程,周K线形成3.06%的反弹态势,日K线以上涨居多,有三根阳线,另有两根阴十字星。分析人士认为,技术上大盘出现触底企稳迹象,业绩增长、估值较低且股价较低的个股投资布局机会凸显。统计显示,截至昨日收盘,沪深两市中报预喜、上周股价创年内新低且估值低于行业平均水平的个股有54只,今日本文从市场表现、业绩估值和机构评级等三角度对上述个股进行分析梳理,供投资者参考。
  部分优质标的股受到资金关注
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,沪深两市共有417只个股股价创出年内新低,其中,中报业绩预喜且动态市盈率低于所属行业平均值的个股有54只。
  对此,分析人士普遍认为,尽管目前A股整体仍处于底部企稳阶段,市场人气正在恢复当中,但量能萎缩导致股指上行动力不足,后市仍以结构性机会为主。在此背景下,遵循“业绩为王”选股思路,部分优质的科技题材股和中报业绩超预期的标的投资价值已逐步显现,迎来了布局的良机。
  从近期资金流向来看,部分超跌绩优股的投资机会已经逐渐被资金认可,具体来看:场内大单资金方面,上周易事特(2309.67万元)、长城影视(1996.02万元)、中交地产(1153.56万元)、慈文传媒(903.86万元)、东港股份(612.91万元)、良信电器(474.55万元)、金发拉比(326.76万元)、华孚时尚(165.02万元)和微光股份(8.27万元)等9只个股股价虽然创出年内新低,依然受到场内主力资金的青睐,合计吸金7950.63万元。
  两融方面,上周以来截至7月12日,共有10只两融标的实现融资净买入,投资机会受到融资客的看好。其中,长城影视期间累计融资净买入额居前,达到964.18万元,而期间融资净买入额超过百万元的标的还包括:华孚时尚(829.57万元)和东港股份(484.55万元)等。
  此外,6月份以来,包括吉翔股份、东方网力、豫金刚石、飞利信、海王生物、顺利办、联创电子、中金环境、台海核电等在内的25只个股也均受到了产业资本的净增持操作,对此,分析人士表示,作为对公司投资价值判断最为精准的资金之一,产业资本的布局往往意味着公司股价已进入价值投资区间,而净增持操作也释放出相关公司股价或被市场低估的信号。
  东方网力较为典型,预计公司2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为12015.81万元至14105.52万元,与上年同期相比变动幅度15%至35%。对于该股,海通证券表示,看好东方网力在安防AI时代的产业布局,以及智能安防社区作为AI落地社会治理最后一公里的标志性产品,为公司带来的潜在增量和毛利率提升,同时预期公司在华东地区的市场拓展效果将在2018年显现、叠加公司在视频图像解析、视频侦查2.0等产品的投入已在试点区域实战,预计2018年销管费用率将有所下降,带动公司净利润增速回升。参考可比公司估值,6个月目标价21.12元,维持“买入”评级。
  40家公司预计净利润上限超1亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述54家公司中,共有7家公司均预计2018年中报净利润实现同比翻番。具体来看,吉翔股份、岳阳林纸等2家公司预计2018年上半年净利润同比增幅均在200%以上,分别为311.00%、272.89%,慈文传媒、晨鑫科技、康尼机电、欧浦智网、东方精工等5家公司2018年中报业绩均有望同比翻番,显示出较高的成长能力。
  进一步统计发现,上述54家绩优公司中,有40家公司预计2018年上半年净利润上限均达到1亿元以上,露天煤业预计2018年上半年净利润上限居首,达到13.14亿元,东华能源紧随其后,预计2018年上半年净利润上限达到8.76亿元,完美世界(8.30亿元)、巨人网络(7.32亿元)、华孚时尚(6.14亿元)、台海核电(6.00亿元)、易事特(4.13亿元)、阳光电源(4.06亿元)、科达股份(3.90亿元)、帝龙文化(3.80亿元)、中金环境(3.62亿元)、海王生物(3.50亿元)、天广中茂(3.22亿元)、岳阳林纸(3.03亿元)、中交地产(3.03亿元)等13家公司预计2018年中报净利润上限也均达到3亿元以上。另外,包括神州数码、东方精工、吉翔股份、华峰氨纶等在内的25家公司预计2018年中报净利润上限也均逾1亿元。
  估值方面,上述个股最新动态市盈率不仅均低于各自所属申万一级行业平均值,更有16只个股最新动态市盈率低于目前全部A股15.71倍的整体估值,估值优势凸显。具体来看,截至目前,*ST成城(5.41倍)、露天煤业(7.27倍)、中交地产(7.42倍)和新野纺织(9.42倍)等4只个股最新动态市盈率均低于10倍,此外,估值低于15.71倍的个股还包括:帝龙文化、天广中茂、阳光电源、台海核电、神州数码、东华能源、华孚时尚、晨鑫科技、岳阳林纸、中金环境、凌霄泵业、司尔特等12只。
  机构集体推荐18只个股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述54只绩优股中,近30日有18只个股均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会受到机构的认可。
  具体来看,完美世界(14家)、中金环境(5家)两家公司近30日内被机构集体看好,均达到5家及以上,慈文传媒(3家)、华孚时尚(2家)、联创电子(2家)、开元股份(2家)、吉翔股份(2家)等个股近期机构看好评级也均在2家及以上,此外,包括阳光电源、神州数码、东华能源、司尔特等在内的11只个股均获机构看好。
  完美世界以自身优量的业绩表现受到了机构的青睐,预计公司2018年1月份-6月归属于上市公司股东的净利润为72000万元至83000万元,与上年同期相比变动幅度7.25%至23.63%。对于该股,包括中原证券,申万宏源等在内的14家机构普遍看好其后市机会,其中,中原证券表示,公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的高度认可,拟自6月20日起未来6个月内在二级市场以集中竞价方式直接或间接增持公司股份,增持金额不低于1亿元,同时承诺在实施增持计划与增持完成后6个月内不减持公司股份。高管增持彰显对公司经营稳健发展的信心,当前公司估值相对于行业水平处于较低位置,维持“增持”评级。

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中证网,盘面追踪:油服板块大幅拉升 杰瑞股份创逾一年半新高


  中证网讯(实习记者 牛仲逸)10月9日,截至10:50,油服板块大幅上涨,板块内仁智股份涨停,海默科技、杰瑞股份、海油工程等个股涨幅也较为显著。值得关注的是,杰瑞股份近期持续上涨,目前股价已创出逾一年半新高。
  广发证券表示,国际油价从2016年初以来上涨幅度约140%,但是代表性的国际油服公司的股价表现却无法与油价匹配。通过对比其收入与利润率这两大核心指标后,发现虽然国际油价上涨带来油服公司资本开支活跃,进而带动各家公司收入增速转正,但是过去几个季度几家代表性公司的净利润率水平仍处于历史低位。盈利能力尚未恢复成为了压制股价表现的核心因素之一。而我国油服企业目前迎来订单改善明显、业绩分步复苏阶段,盈利水平提升仍有空间;建议关注杰瑞股份、海油工程、通源石油等。

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申万宏源,机械高频数据周报:挖机1月销量超预期 机械跑赢大盘迎增长新机遇


    本周核心组合:杰克股份、浙江鼎力、伊之密、康尼机电、三一重工、恒立液压。
    重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报3840.65点,全周下跌10.08%。机械行业指数收报1254.24点,下跌6.77%,表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,内燃机涨幅最大,上涨10.69%,制冷空调设备跌幅最大,下跌9.47%。
    本周投资策略:挖机1月销量超预期,机械跑赢大盘迎增长新机遇。机械行业年报预告亮眼,板块复苏确定性高。继续看好机械行业估值修复带来的投资机会。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业,继续推荐轨交板块、工程机械板块,推荐油服板块。
    机械行业已公布业绩预告的260个标的中,有200个标的业绩预增或扭亏,其中55个预告增幅超过100%;有60个标的业绩预减或续亏。PMI印证龙头集中趋势。2018年1月PMI51.3%,连续18个月高于荣枯线,大企业PMI53.0%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,重点关注受益于国际油价上涨的油服板块,高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头,关注工业机器人、高端机床等高端制造领域机遇。
    高频数据追踪:【工程机械】高基数月份同比增长加速,汽车起重机销量高增速继续保持。2018年1月,挖掘机销量同比增长135.0%;2017年12月份,装载机销量同比增长47.9%;平地机销量同比增长36.6%,推土机销量同比增长3.8%;压路机销量同比增长23.7%。汽车起重机销量同比增长139.1%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量增速不一,设计迭代利好设备需求。2017年一季度,VIVO手机出货同比增长26.6%。2017年三季度,全球智能手机出货量同比增长3.0%;华为手机出货同比增长16.4%;OPPO手机出货同比增长21.3%;三星手机出货同比下降1.4%。
    2017年四季度,苹果手机出货量同比下降1.2%。
    【锂电设备】新能源汽车销量受政策利好保持较高增速。2017年12月份,新能源汽车销量同比增长55.2%;2017年1-12月,新能源汽车累计销量达同比增长53.3%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017年1-12月,工业机器人产量同比增加81.0%;金属切削机床产量同比下降17.9%;工业缝纫机累计出口同比增长11.5%;叉车产量同比增长34.2%。
    【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。今年1-12月,中煤能源煤矿装备产值同比增长54.3%,连续10个月维持50%以上同比增速;煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少12.3%,低于预期。
    【轨道交通】铁总11月招标迎来周期性反弹,采购复兴号时速350公里列车累计已达125列。2017年1-12月,铁路机车产量同比增长32.2%;铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
    【油气设备】原油期货价格小幅回落,全球钻机数量同比增速连续七个月减缓。上周,布伦特原油期货价格收报62.79美元/桶。1月份全球钻机数量同比增长13.4%,环比增长4.1%;12月份天然气进口同比增加35.2%。
    【交运板块】国际市场运价高位动荡。上周,BCI指数上涨320点,BDI指数上涨30点;CCFI上升7.60点;SCFI下跌11.83点。

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全景网,光莆股份(300632)董事长称柔性屏兴起带来机会 公司2018年利增126.76%




    全景网2月28日讯光莆股份(300632)2018年度业绩网上说明会周四下午在全景网举办,公司董事长林瑞梅在本次业绩说明会上介绍,LED照明行业处于稳步上升期,FPC行业随着柔性显示屏的兴起需求量将大幅度增长。
    此前公司曾在全景网投资者关系互动平台上透露,公司子公司爱普生电子为华为的间接供应商,为其提供FPC(柔性电路板)使用在其平板手机上。
    光莆股份2018年年报显示,报告期内,公司实现营业收入7.75亿元,同比增长56.34%;实现归属于上市公司股东净利润1.19亿元,同比增长126.76%。此外,公司拟2018年度每10股派发现金0.5元转增2股。
    公司表示,业绩增长的主要原因是,报告期内公司LED照明及相关业务(LED封装、LED背光及配套件、智能物联硬件)、FPC业务等核心业务板块生产经营工作稳步发展。公司制定了“大健康+大消费”长期发展战略,确立公司未来发展方向。报告期内,公司的营销服务能力、内控管理效果进一步提升。
    厦门光莆电子股份有限公司是一家从事LED照明及LED应用关键零部件(LED封装、LED背光组件、FPC)的研发、生产、销售的科技先导型企业。公司主要产品包括LED照明、关键零部件(LED封装产品、LED背光模组、智能物联硬件)、FPC产品及医疗美容服务等。

证券时报网,这家公司近一周被125家机构扎堆调研


    机构近一周调研168家公司
    近一周机构调研数据统计显示,(11月6日至11月12日)机构共调研168家上市公司,与前一周(10月30日至11月5日)的172家相比,减少2.33%。值得关注的是,23家公司被20家以上机构扎堆调研,其中美年健康、慈文传媒、信维通信被调研的机构最多,分别高达125家、100家、71家。
    从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到156家,即92.86%的上市公司的调研活动有券商参与;基金公司调研92家,位列其后;私募73家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对51家和29家上市公司进行走访。
    从公司被调研次数来看,苏宁云商机构来访频繁,调研次数达5次;比亚迪有4次调研记录。
    各公司的调研机构家数显示,美年健康备受关注,调研机构多达125家;慈文传媒、信维通信、涪陵榨菜等4家公司均被40家以上机构扎堆调研。
    19股年度业绩预计翻番
    数据显示,近一周机构调研的168家公司中,90家公司公布了年度业绩(业绩预告),其中73家增长,9家下降。江山化工、鲁西化工等19家公司预计业绩增幅翻番;晶盛机电、卓翼科技等16家公司预计业绩增幅在50%以上。

投资快报,沪指失守2700点 适当关注优质次新股


  周四(9月6日)市场延续弱势格局,上证指数冲高受阻5日线后震荡回落,再度失守2700点,收盘下跌0.47%报2691点;创业板指数走势跟主板类似,早盘一度上涨近1%,午后下探至1416点,收跌0.52%报1422点。市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有2495亿元。 行业板块多数收跌,电信运营与天然气板块领涨,酿酒、食品饮料和家电等大消费股位居跌幅前列。个股涨跌比例约为1:2,两市共有33只个股涨停,同时有5只个股跌停。
  盘面上,受乐视网和中弘股份停牌核查影响,超跌低价股、绩差股开始出现分化,领涨的超跌低价股数量大幅减少,惠博普、斯太尔、金鸿控股等低价股涨停。超跌低价股分化后,部分活跃的资金转而追逐次新股,其中绿色动力强势涨停,该股近6天出现三次涨停,累计涨幅达到36%,是次新股的龙头。除了绿色动力外,华通热力、贵州燃气、汉嘉设计、合力科技等次新股也逆市涨停,工业富联、宁德时代和药明康德三只今年上市的独角兽均有一定的涨幅。
  越声理财认为,从过去A股市场的经验来看,高弹性和丰厚超额收益使得次新股板块成为高风险偏好资金追逐的对象。今年以来,新一届发审委的严苛审核,新股发行数量和速度较前两年大幅下降,质量相比以往明显提高。18年的新股稀缺性+基本面更优质,同时新股不存在大股东减持、股权质押等地雷,优质次新股在消化高估值和溢价后,具备了更好的投资机会。另外,参考往年的情况,年报高送转炒作往往在10月底11月初开始,次新股由于股本小最有意愿推出高送转扩张股本,机构往往在中报披露结束后进行调仓布局,因此,优质次新股的底部往往是在3季度。随着市场进入底部区域,目前就是布局低估值优质次新股的最佳时机。短期而言,随着活跃资金的介入,次新股后期仍有较多的交易性机会。
  越声理财表示,近日市场量能持续萎靡,资金观望情绪较浓,资金仍在等待,市场出现震荡反复的走势实属正常。从技术面上来看,上证指数和创业板指数均在5日线下方运行,并且短期均线出现死叉状态,预示大小指数均处于二次探底过程中,这几天要密切关注前低附近的支撑力度。操作上围绕超跌低价股、科技创新(5G概念、国产软件等)、优质次新股等方向精选个股。

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