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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报,上周206只个股获大单资金净流入 7只潜力股得机构"选票"最多


   编者按:上周大盘继续震荡寻底,沪指最低下探2647.17点,再创年内新低,成交额较前一周缩减6.46%。分析人士认为,随着大盘的反复震荡,结合目前A股整体估值偏低的布局条件,市场积累的多头能量日渐增长,在能量平衡被打破后市场有望做出方向性选择,跟踪市场大单资金动向可把握先机。今日本报对上周大单资金净流入超过1000万元的206只个股从市场表现、业绩和机构评级等三角度进行分析,供投资者参考。
  14只个股上周吸金逾21亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,A股市场中共有1022只个股上周实现大单资金净流入,剔除上市不满一个月的次新股以外,共有206只个股上周累计大单资金净流入均超1000万元,合计吸金80.93亿元。
  具体来看,万科A(27424.82万元)、宁德时代(23246.23万元)、烽火通信(18725.75万元)、格力电器(17715.21万元)、洋河股份(16715.67万元)、中国平安(16542.04万元)、华工科技(15071.62万元)、保利地产(13909.39万元)、国电南瑞(12107.37万元)、东旭蓝天(11474.44万元)、纳川股份(11049.03万元)、联络互动(10877.04万元)、英派斯(10452.62万元)、华友钴业(10025.03万元)等14只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,上周合计吸金21.53亿元。
  此外,包括中国动力(9986.77万元)、招商蛇口(9660.33万元)、长春燃气(9497.15万元)、 建设银行(9118.44万元)、紫金矿业(8739.02万元)、天齐锂业(8735.38万元)等在内的30只个股期间也均受到5000万元以上大单资金追捧。上周累计大单资金净流入超过1000万元的个股还包括森源电气(4895.09万元)、上海雅仕(4846.85万元)、人福医药(4831.77万元)、特力A(4808.86万元)、银邦股份(4745.40万元)等在内的162只。
  进一步梳理发现,场内大单资金的抢筹对上述个股市场表现形成了重要支撑。上述206只个股中,共有144只个股上周实现上涨,其中,宝德股份(42.89%)、西藏发展(33.33%)、平高电气(22.78%)、许继电气(21.13%)、通达股份(20.93%)等5只个股期间累计涨幅居前,均达到20%以上。包括博云新材(19.42%)、名雕股份(19.30%)、升达林业(18.40%)、长春燃气(17.90%)、韦尔股份(17.23%)等在内的12只个股上周也均累计上涨10%以上。
  对于上周累计大单资金净流入首居的万科A,东吴证券表示,万科A作为行业龙头,坚持"三大都市圈+中西部重点城市"的城市布局,销售规模持续扩张,拿地力度持续提升。同时在多元化业务方面,公司在物流地产、物业管理、长租公寓、商业地产等方面进行了前瞻布局,已逐渐成熟。预计公司2018年至2020年每股收益分别为3.28元、4.10元、4.96元,维持"买入"评级。
  32家公司中报三季报业绩有望"双增长"
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,良好的业绩表现是上述个股吸引场内大单资金关注的重要因素。
  从中报业绩方面来看,上述206家公司中,共有146家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过七成。具体来看,东旭蓝天(769.56%)、仁东控股(753.93%)、杰瑞股份(510.09%)3家公司报告期内净利润同比增幅均超过500%,华鼎股份(456.01%)、合肥城建(441.48%)、 通葡股份(428.92%)、联络互动(388.16%)、常宝股份(233.22%)、华英农业(214.72%)、 新湖中宝(206.94%)等7家公司紧随其后,中报净利润也均同比增逾2倍以上,此外,包括中南建设(180.08%)、攀钢钒钛(176.65%)、华能国际(170.29%)、韦尔股份(164.90%)、银泰资源(157.42%)等在内的13家公司今年上半年净利润也均实现同比翻番。
  盈利能力方面,工商银行、建设银行、农业银行3家国有银行上半年实现
  净利润均超过1000亿元,中国平安、中国石油、光大银行、格力电器等4家公司中报净利润也均达到100亿元以上。此外,包括万科A、长江电力、招商蛇口、广汽集团、保利地产等在内的32家公司中报盈利也均超过10亿元。
  三季报业绩预告方面,上述206家公司中,共有68家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜的公司达到47家,占比接近七成。其中,有32家公司三季报净利润有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,而合肥城建、杰瑞股份、联络互动、常宝股份、银泰资源等5家公司中报、三季报净利润均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
  估值方面,上述32只有望实现中报、三季报净利润同比增长的高成长股中,共有14只个股最新动态市盈率低于所属行业板块平均值,其中,东华能源(11.32倍)、合肥城建(12.17倍)、老板电器(13.58倍)、天赐材料(13.86倍)等4只个股最新动态市盈率均低于A股最新平均值(14.07倍),具备较高的安全边际。
  对于估值优势最为凸显的华东能源,申万宏源证券指出,公司不断夯实主业,布局未来。公司张家港与宁波两大生产基地拥有丙烯126万吨/年、聚丙烯80万吨/年产能。丙烷产品品计数成熟,但由于存储条件需要冷冻,因此物流条件高。公司占据仓储、地理位置优势,树立了行业高壁垒。同时公司布局氢气利用、下游拓展新材料等方向,为未来的可持续发展打下了坚实基础。
  25家以上机构扎堆推荐7只潜力股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述206只上周受到大单资金追捧的个股中,共有128只个股近30日内获得机构推荐。
  具体来看,中国国旅(29家)、海天味业(28家)、万科A(27家)、洋河股份(26家)、宁德时代(26家)、福耀玻璃(25家)、烽火通信(25家)等7只个股期间均受到25家及以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级,后市表现受到机构普遍认可,值得关注。此外,先导智能、顾家家居、当升科技、招商蛇口、泸州老窖、索菲亚、双汇发展、广汽集团、首旅酒店、保利地产、华友钴业、紫金矿业、益丰药房、天齐锂业、中国中车、温氏股份等16只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过20家。
  对于近期最受机构青睐的中国国旅,招商证券指出,公司正式签约上海机场免税店,分类提成保障精品百货的盈利,同时新增两大卫星厅,有望扩大面积增加品类,提升销售规模,因此上海机场是目前国旅最具成长潜力的免税渠道之一。短期公司面临业绩检验压力,但强劲的内生增长能力和免税政策利好(三亚+市内)将驱动公司长期成长,股价回调后将逐渐具备中长期投资价值。预计公司2018年至2020年的净利润分别为37亿元、43亿元、51亿元,维持"强烈推荐"评级。

挖贝网,大业股份(603278)3名股东拟减持股份 预计减持不超总股本3%




    挖贝网 6月18日消息,大业股份(603278)今日发布公告称,股东深圳市创新投资集团有限公司和其关联方南昌红土创新资本创业投资有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司本次拟通过竞价交易方式减持股份。
    深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过 2,899,278 股,即不超过公司总股本的 1%。减持期间:如通过竞价交易自公告之日起 15 个交易日后 3 个月内(任意连续 90 天内竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的 1%)。
    深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过大宗交易方式减持股份合计将不超过 5,798,556 股,即不超过公司总股本的 2%。减持期间:如通过大宗交易自公告之日起 3 个交易日后 3 个月内(任意连续 90 天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的 2%)。
    据了解,深创投、南昌红土及淄博创新现分别持有大业股份18,508,000股、3,360,000股、2,632,000股,合计24,500,000股,占大业股份总股本的8.45%。本次拟减持原因为自身资金需求;股份来源为首次公开发行前持有的股份;减持合理价格区间是按市场价格。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元,比上年同期增长56.28%。
    据挖贝网资料显示,大业股份主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售,产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。

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万联证券,赣锋锂业(002460)2018年年报点评:A+H双融资渠道 扩充产能抢占锂电先机




    投资要点:
    融资能力提高,公司有望实现高速发展:18年,公司在香港联交所主板成功挂牌上市,成为中国锂行业唯一一家“A+H”股上市公司。融资渠道打开,助力公司扩大投资、减轻债务负担、补充流动资金。预计未来公司财务压力减小,新项目有序投产,相关产能进一步提升。
    布局全球锂矿资源,新建多个项目投产应对未来市场需求,公司营收及利润有望厚增:公司目前持股丰富上游锂资源,澳大利亚的MountMarion、Pilgangoora以及江西赣州的宁都河源已经投产,阿根廷的Mariana、Cauchari-Olaroz和爱尔兰的Avalonia在陆续开发中,此外19年公司还获得了青海地区一处深层卤水锂矿预查探矿权。预计未来锂产品市场广阔,公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂、年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池、年产1.75万吨电池级碳酸锂等多个项目稳步推进以应对未来需求的快速增长。充足的原料供应,较低的原料价格将帮助公司提高行业竞争力和盈利能力。
    稳定的蓝筹客户资源,公司适应性及稳定性强:公司与蓝筹客户建立了长期战略关系,包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商。公司与特斯拉、德国宝马、韩国LG化学等签订战略合约。根据协议,18-20年,公司将为特斯拉提供总产能的20%的电池级碳酸锂;在未来五年,公司向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品;19-25年,由公司向LG化学销售氢氧化锂产品。可以看出公司正在抢占新能源汽车发展中的先机。
    盈利预测与投资建议:我们预计19-21年,公司归母净利润分别为:13.04、15.22、16.98亿元;EPS分别为:0.99、1.16、1.29元;对应4月30日收盘价24.64元的PE分别为4.86、21.29、19.08倍。给予“增持”评级。
    风险因素:国家相关行业政策调整风险,锂资源开发风险,汇率波动风险,海外营运风险,行业需求不及预期风险。

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浙商证券,汽车整车行业周度报告:8月上半月销量继续疲软 终端折扣继续扩大


    每周复盘
    跟随大盘下调,但汽车跑赢大盘,行业比较下汽车表现较好。汽车板块下跌4.72%和估值下跌4.60%至13.81倍。涨跌幅,在申万一级28个行业中,汽车板块排名16。估值,汽车板块估值均有所下降,其中商用载货车板块下调幅度最小。纵横向比较,汽车估值均有较强吸引力。纵向,汽车板块估值处历史较低位。横向,乘用车与相对可比行业(白色家电和白酒)自2015年6月以来,表现出现较大分化,汽车显著弱于白酒和家电,绝对估值上乘用车最低。汽车零部件与相对可比行业(计算机和传媒),自2013年以来,估值走势基本保持同步关系,绝对估值上汽车零部件依然是最低。
    景气跟踪
    正在景气下行时期。8月初车市平淡,零售略差于批发,零售日均销量同比跌幅第一周和第二周分别为18.8%和17.4%。7月去库存压力变小,内部分化严重。库存系数为1.79,环比下降7%,然自主品牌库存系数在高基数的基础仍环比增长13%至2.38,创最近12个月以来的最高。6月份各细分市场优惠幅度均连续不断扩大。
    重点关注
    宏观层面,新能源汽车和智能汽车仍是政策重点,工信部装备司将建立乘用车产品双积分配置信息库,北京市发起“星火计划”。行业方面,行业加速整合,跨界合作成为常态,中通客车实际控制人变更,长安蔚来新能源汽车项目,东风和华为签署深化战略合作协议。企业方面,吉利集团深入国际化布局,星宇股份发布半年报,2018H1实现营收约24.50亿元(+22.43%)。
    投资建议
    黎明前的黑暗,优选龙头。1)传统汽车今年大概率将是底部徘徊时期,未来半年行业承压有望增大,配置上建议优选行业龙头:上汽集团+华域汽车,其次是个别高景气细分领域:星宇股份(LED大灯快速普及)+宁波高发(变速器手动升级自动)+拓普集团(跟随吉利新车周期)。2)新能源汽车进入后补贴时代,寻找真正具有爆款潜力的车型将成为中长期核心变量,进入全球主流车企的供应链将成为真正核心竞争力,建议长期重点关注:创新股份。3)环保加严,国三重型柴油车限行将有望助力重卡销量增长,重点推荐:潍柴动力。
    风险提示:汽车销量增速进一步下滑。

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国信证券,天虹股份(002419)2018年半年报点评:Q2同店小幅下滑 智慧零售布局提速


    收入增速低于预期,Q2同店小幅下滑
    2018年上半年,公司实现营业收入95.23亿元,同比增长6.02%;归母净利润4.85亿元,同比增长29.52%,EPS0.40元,业绩符合预期。其中,Q2单季销售收入43.02亿元,同比增长1.67%,归母净利润1.87亿元,同比增长23.34%,收入增速略低于预期。
    上半年,新开2家门店(长沙宁乡天虹、上饶余干天虹购物中心)以及1家独立超市(阳江东汇城sp@ce),便利店业态新开24家,关闭15家。截止6月底,公司百货/超市/购物中心/便利店数量分别为68家/71家/8家/157家。业态绩效方面,上半年公司可比门店营业收入增长2.44%,毛利额增长7.64%,利润总额增长19.06;其中Q2可比店同店增速下滑0.33%。
    盈利能力持续提升
    18年上半年公司毛利率为26.60%,同比上升1.30pct,其中,零售业务毛利率为26.12%,同比优化1.35pct。上半年期间费用率为20.03%,同比上升0.52pct。由于毛利率的明显优化,在费用率小幅提升的状况下,公司净利率持续优化,上半年净利率为5.10%,同比上升0.93pct。。
    牵手腾讯,智慧零售建设加速
    公司在数字化、体验式、供应链、仓储物流等多个方面加速建设,成效显着。18年上半年,公司累计实现数字化会员1393 万,线上交易额总计8.18亿元,超市商品在“天虹到家”销售额同比增加280%。2018 年4月与腾讯签订战略合作协议,目前公司开发了手机快速买单小程序、智慧停车小程序与腾讯在全国合作推广。
    风险提示
    门店扩张不及预期;同店增长状况不及预期。
    Q2同店小幅下滑,牵手腾讯开启智慧零售,维持“买入”评级
    公司百货/购物中心业态体验式定位符合当今主流消费趋势,“一店一策”+“面向家庭、贴近生活”,叠加展店加速,18年业绩将维持高增长。公司牵手腾讯,智慧零售布局在业内居前。公司员工持股计划已经完成购买,交易均价11.96元,当前公司股价低于员工持股购买均价,建议积极关注,维持“买入”评级。

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国海证券,大元泵业(603757)"煤改气"驱动屏蔽泵业务快速增长


    投资要点:
    三大因素齐推动,2017 年华北地区“煤改气”迎来窗口期。1)“大气十条”迎来终考年,华北地区尤其京津冀区域面临巨大达标压力;2)环保垂改解决地方保护主义干预环境监测监察,加强政府监督责任和地方环保机构职责;3)环保纳入政绩指标,考核日益趋严。在三大因素催化下,2017 年华北地区大气污染治理政策将迎来窗口期,执行力度有望空前强大。根据我们对“2+26”城市圈大气污染政策的梳理,2017-2020 年华北农村“煤改气”用户数超过700 万户。
    屏蔽泵市场需求放量,公司业绩有望高增长。农村“煤改气”的技术路径为散煤供暖改为天然气壁挂炉供暖,屏蔽泵是壁挂炉的核心设备;按“一户一炉”、“一炉一泵”的原则,2017-2020 年华北地区农村“煤改气”热水屏蔽泵需求量为700 万台,按照200 元/台的单价计算,对应市场空间约为14 亿元。公司是国产屏蔽泵市场龙头,在热水屏蔽泵领域市占率为50%左右,2016 年公司屏蔽泵业务实现营收3.07 亿元,同比增长41.47%,受益于农村“煤改气”政策推动,未来屏蔽泵业绩有望持续高速增长。
    行业发展稳定+技术优势明显,公司农用泵业务将稳健增长。随着我国近几年旱情频发、地下水位不断下降以及产品纳入农机补贴目录等因素影响,农用泵市场需求不断攀升;根据农机协会排灌机械分会预计,农用泵行业增速将维持12%以上水平,2017 年市场规模将超320 亿元。公司长期专注农用泵的研发、生产和销售,已建立起较强的技术优势和良好的品牌形象,产品市占率约为3.75%,位居行业第二名。在农用泵市场稳定增长的背景下,公司作为行业龙头业绩有望维持稳健发展态势。
    首次覆盖给予公司“买入”评级:预计2017-2019 年公司净利润分别为178 百万元、230 百万元、281 百万元,对应EPS 分别为2.12 元/股、2.74 元/股、3.35 元/股,按照8 月14 日收盘价55.96 元计算,对应PE 分别为26、20、17 倍。我们认为公司农用泵将维持稳健增长,屏蔽泵受益于农村“煤改气”将提供良好的业绩弹性,首次覆盖给予公司“买入”评级。
    风险提示:大气污染治理政策不及预期;农用泵业绩增长不及预期;屏蔽泵销售不及预期。
    

            
          

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证券日报,银行板块逆市吸金41.26亿元 机构集中推荐15只个股


    5只银行股股价创历史新高
    昨日,以权重蓝筹股为代表的“一九行情”再度上演,上证50指数涨幅为1.01%,而深证成指、中小板指以及创业板指均出现下跌,显示出沪强深弱的格局。银行成为大盘蓝筹股强劲表现的典型代表,板块整体涨幅达到3.56%,在大智慧所有概念板块中涨幅排名第一。
    进一步看,昨日,26只银行股全部实现上涨,其中次新股成都银行涨停,中信银行涨幅达到9.70%,接近涨停,宁波银行(7.67%)、光大银行(6.62%)、农业银行(5.32%)、华夏银行(5.26%)等个股涨幅也均在5%以上。银行板块内宁波银行、农业银行、兴业银行、南京银行和工商银行等5只个股更是走出中长线独立行情,昨日股价均创出历史新高。
    资金流向方面,昨日银行板块整体大单资金净流入为41.26亿元,其中,有13只个股大单资金净流入均在1亿元以上,兴业银行、农业银行、交通银行、平安银行、光大银行、浦发银行、中国银行和民生银行等8只个股大单资金净流入均在2亿元以上。
    昨日股价创出历史新高、大单资金净流入居首的兴业银行,后市表现仍受到机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数达到5家,该股最新收盘价为19.41元,机构预测最高目标价为26.25元。对于该股,中银国际证券表示,公司目前估值低于行业平均值,随着资产负债结构调整逐步到位,负面预期将进一步消化,支撑估值提升,维持“买入”评级。
    11只个股市净率低于板块整体水平
    银行业2017年基本面的持续改善以及板块整体较低的估值,成为市场资金追捧该板块的重要原因。
    《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至昨日,银行板块26家上市公司中,已有16家公司披露2017年业绩快报,这16家公司2017年净利润全部实现同比增长,其中,成都银行(51.66%)、贵阳银行(23.96%)、常熟银行(21.77%)、宁波银行(19.51%)、南京银行(17.01%)、杭州银行(13.33%)、招商银行(13.00%)、吴江银行(12.41%)、无锡银行(12.12%)、江苏银行(11.92%)、张家港行(10.66%)等公司2017年净利润同比增幅均在10%以上。值得注意的是,上述2017年净利润实现同比增长的16家公司中,有12家公司2017年净利润增速较2016年业绩增速出现提升,显示出银
    行业2017年整体业绩持续向好。
    估值方面,截至昨日,银行板块整体市净率为1.14倍,在28类申万一级行业中处于最低位。其中,交通银行(0.89倍)、华夏银行(0.93倍)和民生银行(0.96倍)等3只个股昨日股价仍处于破净状态,另外,中国银行、浦发银行、上海银行、兴业银行、北京银行、江苏银行、光大银行和中信银行等8只个股最新市净率低于板块整体水平,在价值投资持续主导A股市场的背景下,上述11只估值较低的银行股,未来估值提升空间或更高。
    值得一提的是,除上述披露2017年业绩快报的16只个股外,其余10只银行股尽管未披露年报业绩预告或业绩快报,但优异的2017年三季报业绩也为2017年全年业绩表现奠定了良好基础。这10只银行股中,有9只个股2017年三季报净利润均实现同比增长,其中中国银行(7.93%)、光大银行(4.08%)、建设银行(3.82%)、农业银行(3.79%)、北京银行(3.75%)和交通银行(3.50%)等个股2017年三季报净利润同比增长居前。
    机构看好15只个股
    银行板块尽管经过2017年以及2018年以来的大幅上涨,但其后市表现仍受到机构的普遍看好,其中,中信证券表示,2018年开始,中国银行业扩表逻辑从“量”转化为“质”,监管有助降低系统性金融风险,夯实银行净资产,提升长期估值水平。叠加2018年经营面的稳步恢复,银行股投资有望经历盈利估值的双升格局。
    个股方面,26只银行股中,有20只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,15只个股近30日内机构看好评级家数均在2家及以上,南京银行(8家)、招商银行(7家)、农业银行(6家)、兴业银行(5家)、贵阳银行(5家)、浦发银行(4家)、宁波银行(4家)、常熟银行(3家)、中信银行(3家)和光大银行(3家)等10只个股机构看好评级家数居前,均在3家及以上。
    从目标涨幅来看,有7只银行股被机构给予了最高目标价预测,其中,中国银行、光大银行、兴业银行、农业银行、招商银行和上海银行等6只个股最新收盘价较机构预测最高目标价的上涨空间均在20%以上。
    对于机构扎堆看好且目标涨幅居前的农业银行,中银国际证券表示,上调农业银行2017年-2018年每股收益分别为0.59元、0.64元,当前估值在行业内较低,安全边际较高,具备明显提升空间,维持“买入”评级。

证券时报网,深圳能源(000027):子公司与长城证券在互联网金融业务领域展开合作




    记者获悉,近日,深圳能源(000027)子公司惠州燃气与长城证券签订战略合作框架协议,双方将在互联网金融业务领域展开合作。长城证券将通过线下、线上平台为惠州燃气用户提供理财、投资、融资等金融服务。本次战略合作协议签订后,惠州燃气现有业务将拓展至金融领域,给燃气用户带来金融服务便利。

太平洋证券,长源电力(000966)Q1发电量大超预期 煤价+蒙华预期将持续发酵 重申买入评级




    2019年Q1公司发电量大超预期,创6年多来单季最高:2019Q1,公司发电量54.57亿千瓦时,同比+23.1%;上网电量51.51亿千瓦时,同比+23.26%。单季电量为2013年公司开始披露季度数据以来最高值。 
    湖北省内来水偏枯,一季度火电增速大超预期。2019年1-2月,湖北省发电量同比+5.2%,其中火电同比+15.9%,水电同比-6.4%。长江干流今年来水偏丰,因此水电的下降主要由于湖北省内汉江、清江流域来水偏枯。长江干流的三峡、葛洲坝电站电量多外送东南沿海,湖北省用电量约1/4来源于省内其他流域的水电发电量,一季度大幅偏枯的省内来水和冬季旺盛的采暖需求,保证了大超预期的火电增速。 
    对火电股来说,短期事件扰动导致当前市场对煤价下行的预期或不足,该预期差恰构成配置良机。1.12神木矿难致使陕西省1-3月产量下降24.12%,3月以来产量已逐步恢复,单月同比仅下降7.07%,4月产量将继续恢复。伴随陕蒙地区新建产能的释放,未来煤炭供给边际上趋于宽松。当前较高的库存、3月超预期复产后趋降的淡季需求、被限制的澳煤进口环比影响减弱,使得动力煤价较难维持当前的高位。 
    蒙华铁路解除煤炭运力瓶颈,有利于降低湖北电煤采购成本。南北向的煤炭专运通道蒙华铁路将打开陕北动力煤的铁路外运空间,加剧煤炭供给和运输供给的竞争。湖北省是该铁路沿线距离煤源地最近的省份,或成为电煤采购成本下降幅度最大的区域,火电企业将持续受益,长源电力是湖北省内最纯的火电标的。 
    预计公司一季报业绩超预期,重申太平洋证券最高的买入评级。预计公司2019年Q1业绩在1.3亿左右,同比增长约150%,2018-20年预计EPS分别为0.18/0.35/0.50元/股(原预测为0.16/0.55/0.55,下调2019年盈利预测主要由于今年初神木等矿难抬高了全年煤价中枢),对应归母净利分别为1.95/3.89/5.51亿元,维持目标价5.50元/股,重申太平洋证券最高的买入评级。 
    风险提示。上网电价下调;交易电比例及折扣扩大;进口煤持续限制等。 
    
    

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