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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东北证券,电子行业:电子板块回调明显 半导体板块持续强势


    上周市场表现:上周沪深300指数涨跌幅-1.28%,同期电子行业(申万)涨跌幅-2.52%。电子行业各子板块中,半导体涨跌幅+13.27%,其他电子涨跌幅-5.25%,电子元件涨跌幅-5.30%,光学光电子上涨+17.10%,电子制造涨跌幅+21.31%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为建筑材料、有色金属、商业贸易、纺织服装和食品饮料,其中建筑材料的涨幅为+2.83%,电子行业回调幅度全行业第一。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为超频三、华金资本、伊戈尔、天华超净和利达光电,涨幅分别为34.30%、26.40%、25.32%、21.03%、19.08%,跌幅前五名的公司为明阳电路、太龙照明、聚灿光电、广东骏亚和深南电路,跌幅分别为13.45%、11.81%、11.75%、10.72%及9.91%。
    行业重要新闻:华为P20/P20Pro新机均有望搭载刘海屏幕。华为P20Pro将会有6GBRAM+128GBROM版本,以及8GBRAM+256GBROM的版本,顶配版售价5899元。P20Pro将搭载麒麟970处理器,屏幕尺寸为6.0英寸,分辨率2180x1080。主摄像头方面则升级至徕卡三摄,1200万像素(彩色)+1600万(黑白)+1600万(长焦),f/1.8光圈,支持OIS光学防抖。前置镜头为800万像素,f/2.0光圈。
    本周投资建议:国际数据机构IDC发布全球手机销量报告,报告显示,2017年第四季度,小米手机全球销量超越OPPO排名全球第四,仅次于苹果、三星和华为,智能手机行业集中度正在逐渐提升,国产手机在全球产业链的话语权正在逐渐增强,需要多关注与一线品牌厂商共同成长的标的公司如合力泰、欧菲科技。除此之外,我们建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:1)高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技2)智能家居和家居AI:和而泰,东软载波3)新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能4)半导体:北方华创,富瀚微,士兰微5)白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等6)电子浆料和催化剂:国瓷材料7)FPC:弘信电子8)汽车电子:保隆科技。
    风险提示:智能手机行业增长不及预期;电子元器件行业竞争加剧。

安信证券,安信非银第38期周报:股权质押再响警报 保险保费持续改善


    本周非银板块综述
    本周上证综指下跌7.6%,深圳成指下跌10%,其中申万一级非银金融指数下跌9.27%,保险指数下跌6.47%,券商指数下跌12.31%,多元金融指数下跌12.27%。
    下周安信非银组合
    券商:中信证券/国泰君安,关注:中金公司保险:中国平安/中国太保,关注:中国太平多元金融:中航资本/物产中大
    下周非银板块观点
    【投资故事】
    本周美股大幅下跌连累A股,上证综指周跌幅7.6%,最低跌至2537点,收至2607点。受此影响,非银金融股出现较大幅度下跌。市场交易情绪低迷,截至2018年10月11日两融余额8128亿元,环比下跌1.2%,创自2014年11月以来的新低。券商股关注股权质押风险。由于个股出现较大幅度下跌,部分高质押标的股权质押风险再度暴露,引发市场担忧情绪。据中证登统计,截至本周末股权质押未解押市值余额合计4.5万亿元,占A股比重10%。据券商中国统计,已有华业资本、全新好、新大洲A、聚灿光电等4家上市公司发布质押股份触及平仓线、被动平仓或股票被强制卖出的风险提示公告,9月以来已有16家公司发布了25份关于股权质押的风险公告。我们认为股权质押业务风险是造成券商股估值连创新低的主要原因,在较长时间内仍将制约券商股反弹空间。监管部门已开始采取措施治理股权质押风险,近期证监会发文允许上市公司部分配套融资补充流动资金、偿还债务,有利于上市公司通过并购重组融资缓解流动性紧缺带来的违约风险;据券商中国报道,银保监会保险资金运营部主任在中国财富管理50人论坛上表示,鼓励保险机构以财务性和战略性投资的方式投资优质上市公司和民营上市公司,以更加灵活的方式更积极地参与解决上市公司的股票质押流动性风险。继续看好保险股后续表现。本周银保监会披露前8月保费数据,2018年前8月行业原保费收入2.8万亿元(YOY-0.7%);其中,人身险公司原保费收入2万亿元(YOY-5.4%);产险公司原保费收入达7810亿元(YOY13%)。寿险原保费收入同比下滑增速进一步收窄,延续此前复苏趋势。除了续期保费拉动之外,健康险等保障类产品高增速也是推动保费收入持续改善的主要原因。由于健康险新业务价值率较高,随着其新单占比的提升,将推动险企新业务价值率提升,推动死差差持续增长和剩余边际持续释放。?科技附能保险,打造龙头险企护城河。近日,中国平安举办了以核心金融主题的开放日,重点阐述了平安保险科技的深度应用。科技的应用使得平安服务人力较少70%,产能提升32%。过去十年,中国平安科技投入占其营业收入1%,长期稳定的科技投入对于公司寿险业务起着积极影响,将有助于显著加深其竞争壁垒。
    【保险观点】
    本周新华保险(-5%)/中国平安(-7%)/中国太保(-5%)/中国人寿(-6%),我们认为下跌主要受海外美股市场暴跌引发的风险资产恐慌。此外,本周银保监会披露前8月保费数据,寿险原保费收入同比下滑增速进一步收窄,延续此前复苏趋势。我们仍然继续看好保险板块后续表现。?近日,银保监会披露保险行业前8月数据。2018年前8月,行业原保费收入2.8万亿元(YOY-0.7%);其中,人身险公司原保费收入2万亿元(YOY-5.4%);产险公司原保费收入达7810亿元(YOY13%);截至8月底,行业总资产达18万亿元(较年初:+5.4%)。其中,寿险公司与产险公司总资产分别为14万亿元(较年初:+5.2%)、2.4万亿元(较年初:-4.7%)。??保费延续复苏态势,健康险增速保持高增长。前8月人身险公司原保费同比进一步缩窄(YOY-5.4%,1-7月:-7.4%),四大上市险企(平安寿21%/太保寿15%/新华12%/国寿5%)整体表现优于行业水平。除了续期保费拉动之外,健康险等保障类产品高增速也是推动保费收入持续改善的主要原因。进入三季度,各家上市险企通过进一步丰富保障产品线,升级保险产品等方式推动保障类产品销售,加大对于主力健康险推广力度,新单销售好于预期,1-8月健康险原保费收入达3796亿元(YOY19%),同比增速创年内新高。由于健康险新业务价值率较高,随着其新单占比的提升,将推动险企新业务价值率提升,推动死差益持续增长,并带动剩余边际释放。?新车销售不佳拖累财险,马太效应逐步显现。前8月,财产险原保费收入达7810亿元(YOY13%),其中8月单月同比增速为11%,较年初出现一定下滑,主要受下半年新车销量整体下滑的影响。根据中国汽车工业协会发布的最新数据,9月份国内汽车销量为239万辆,同比下降11.6%,创自2012年1月以来的最大月度降幅。平安产险、太保产险分别实现原保险保费收入1590亿元(YOY15%)、787亿元(YOY15%),增速高于行业平均水平,行业马太效应较为明显。我们认为随着下半年车险市场自律扩大化以及深入、报行合一政策效力,费用率的盲目竞争有望得以遏制,利好龙头财险公司。此外,龙头财险受益于规模效应、金融科技、运营效率等因素,以及非车险领域占据优势,预计龙头财险公司市占率有望继续提升。?权益投资占比下滑,投资收益下半年有望改善,截至8月底,险资运用余额达15.7万亿元,较年初增长5.29%。其中,银行存款/固收类/权益类/其他投资分别占比为13.8%/35.2%/12.4%/38.6%;其中较年初分别变化+1.3pct/+0.6pct/-0.9pct/-0.9pct,险资投资的市场风险偏好有所下滑,除了权益市场下跌因素之外,上市险企对于权益类配置比例呈现逐步下滑,风险敞口有所收窄,有利于下半年投资端有望企稳回升。
    【券商观点】
    本周申万二级券商指数大幅下跌12.3%,券商指数估值最低跌至1.1xPB。本周个股均出现下跌,跌幅相对较小的个股为:广发证券(-7.7%)、招商证券(-8.5%)和中信证券(-8.9%)等头部券商。本周券商指数大幅下降主要与美股下跌牵连A股有关,继续推荐风控较好、业绩相对稳健且享有市场集中效应的头部券商。1.美股下跌连累A股,两融再创新低(1)两融再创新低。本周美股大幅下跌连累A股,上证综指周跌幅7.6%,最低跌至2537点,收至2607点。本周日均交易量3254亿元,环比上升29%,上升的主要原因是卖盘规模增加;从两融来看,截至2018年10月11日两融余额8128亿元,环比下跌1.2%,创自2014年11月以来的新低。(2)股权质押风险提升。本周个股出现大幅下跌,部分高质押标的股权质押风险再度暴露,引发市场担忧情绪。我们认为股权质押业务风险是造成券商股估值连创新低的主要原因,在较长时间内仍将制约券商股反弹空间。2.9月交易量萎缩致业绩下滑,自营存隐忧截至10月12日晚,10家券商发布9月业绩,可比口径下券商9月营业收入10.7亿元,环比增长149%,同比下降43%,净利润1.9亿元,环比由负转正(上月可比券商合计-1.6亿元),同比下降74%;三季度营业收入43亿元,环比下降1%、同比下降29%,净利润7亿元,环比上升15%、同比下降55%。由于目前发布的券商多为中小券商,可能和最终结果存在较大偏差,但券商三季度业绩同比降幅扩大的趋势已明显体现。(1)交易量和两融萎缩是业绩同比下降的主因。9月日均交易量2968亿元,环比下降8%、同比下降49%;月末两融余额降至8227亿元,环比下跌4%、同比下跌15%。(2)自营环比稳定,10月存隐忧。9月沪深300指数上涨3.1%(去年同期+0.4%)、上证综指上涨3.5%(去年同期-0.35%)和深圳成指下跌0.8%(去年同期+2.5%),大盘股表现相对较好;中债总全价指数微跌0.02%,基本保持稳定。10月初股市下跌幅度较大,券商自营业绩存在隐忧。(3)投行发行规模环比改善。9月IPO发行家数仅8家,发行规模95亿元(环比增长99%、同比下降49%);再融资发行家数20家,发行规模255亿元(环比下降75%、同比下降69%)。9月券商主承销债券规模5315亿元,环比上升33%、同比上升194%,增量主要来自地方政府债和同业存单。3.并购重组融资可补债务,利好信用风险改善。10月12日证监会发布了一份最新问题解答,对《上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》进行了修订,核心变化在于允许上市公司部分配套融资补充流动资金、偿还债务,有利于上市公司通过并购重组融资缓解流动性紧缺带来的信用违约风险。我们认为信用风险是2018年资本市场最大的风险,若该风险可以得到改善则有利于市场估值的修复。并购重组业务可能成为券商未来重点业务,业务实力较强的券商相对收益。
    【综合金融观点】
    本周,信托板块指数下跌9.2%,其中安信信托下跌15%。我们认为信托表现弱于大盘主要是受近期以来涉及信托产品“踩雷”时间不断,引发市场对于信托行业业绩的担忧。虽然信托发行市场三季度整体较上半年有所回暖,不过从中长期来看,信托行业去杠杆、去通道、去刚兑等根本原则不变,对于行业转型阵痛影响仍然较大,潜在股权质押风险、债券违约风险使得一些中小信托公司经营面临较大压力。?信托发行有所回暖,转型阵痛仍未减轻9月份,信托行业成立了1200款集合信托产品,环比下滑9%,募集资金1006亿元,环比下滑19%。经历了8月份规模与数量双双大幅增长,信托发行市场三季度较年初已有所回暖。此外,受益于政策加大基建投入以及房地产宏观调控,基础设施类与房地产类发行数量与规模维持高位,其预期收益率已逼近8%。虽然发行市场有所趋暖,不过信托产品潜在违约风险、业绩低于预期风险仍不可小觑。近日,北讯集团公告称旗下约30笔债券违约,共计6.7亿元,涉及5家信托公司,并与5家信托公司达成17亿信托贷款,我们认为潜在债券违约、股权质押风险是信托公司经营目前面临的主要风险之一。?科技附能保险,打造龙头险企护城河近日,中国平安举办了以核心金融主题的开放日,其中重点阐述了平安保险科技的深度应用。随着人工智能、云计算、大数据等技术手段普及,平安寿险通过保险技术贯穿到增员、培训、代理人管理、销售、服务的服务链条,使得服务人力较少70%,产能提升32%。以增员为例,区别于传统海量统一问卷调查的筛选,AI技术运用通过海量数据分析、针对性算法与模型,更好地勾勒候选人用户画像,筛选符合标准的代理人,并未为后续的培训、客户定位、职业规划等方面打下坚实的基础。而在培训方面,通过千人千面和绩优人群复制计划,打造代理人个性化发展方案,提升代理人技能与产能。过去十年,中国平安科技投入占其营业收入1%,长期稳定的科技投入对于公司寿险业务起着积极影响,将有助于显著加深其竞争壁垒。
    【本周重要数据】
    1.本周日均股基交易额为3254亿元,环比上升29%;上周(9.24-9.28)新增投资者20.09万人。2.截至10月11日(周四)融资融券余额8127亿元,环比下降1.2%。3.本周券商无IPO承销,再融资3单,规模20.1亿元;债券53单,规模730亿元。4.截至本周市场续存集合理财产品合计共3986个,资产净值19050亿元。其中广发资管以2030亿元资产净值居集合理财类行业规模第一。5.本周中债国债十年期到期收益率下降3.2个BP,截至10月12日周五,中债国债十年期到期收益率为3.58%。6.根据wind统计,2018年10月8日至2018年10月12日信托市场周平均发行规模为17962万元,平均预计收益率为6.26%。7.根据wind统计,截至2018年10月12日,信托市场存续规模达到35394亿元,较上周增长0.6%。
    本周重要公告
    【保险公告】
    (1)天茂集团(000627):控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2018年1月1日至2018年9月30日期间累计原保险保费收入为人民币3,146,699.19万元。
    【券商公告】
    (1)国投资本(600061):全资子公司安信证券收到中国证监会批复,证券投资基金托管资格已获核准。(2)申万宏源(000166):全资子公司申万宏源证券有限公司董事会审议通过《关于申万宏源证券有限公司总经理免职的议案》,同意免去李梅同志申万宏源证券有限公司总经理职务;由申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理徐志斌同志代行总经理职责,代职时间不超过6个月。(3)财通证券(601108):截至2018年9月30日,公司借款余额为300.89亿元,累计新增借款58.72亿元,累计新增借款占上年末净资产208.11亿元的比例为28.22%,超过20%。(4)国投资本(600061):截至2018年9月30日,子公司安信证券股份有限公司借款余额为382.99亿元,较2017年末借款余额316.59亿元累计新增66.40亿元,占2017年末经审计净资产306.92亿元的比例为21.63%,超过20%。(5)中信建投(601066):公司得到中国证监会批准,可以开展以下业务:1、以自有资金参与境外交易场所金融产品交易,以及投资于其他允许合格境内机构投资者投资的境外金融产品或工具;2、与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议,参与场外金融产品交易。(6)中国银河(601881):公司得到中国证监会批准,可以开展以下业务:1、以自有资金参与境外交易场所金融产品交易,以及投资于其他允许合格境内机构投资者投资的境外金融产品或工具;2、与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议,参与场外金融产品交易。(7)东兴证券(601198):公司董事长、总经理兼财务负责人魏庆华先生向董事会提交辞职报告,申请辞去公司总经理和财务负责人职务,张涛先生将担任公司总经理和财务负责人,其任期自取得北京证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格之日起至本届董事会届满。(8)第一创业(002797):公司第一大股东华熙昕宇投资于2018年10月11日将其所持本公司股份的3.71%用于补充质押。华熙昕宇共持有本公司股份539,718,400股,占本公司总股本的15.41%,累计被质押519,718,400股,占其持有本公司股份总数的96.30%,占本公司总股本的14.84%。
    【综合金融公告】
    (1)华业资本(600240):控股股东华业发展(深圳)有限公司将其持有10,555,031股公司无限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易补充质押业务,华业发展共持有本公司股份333,895,031股,占公司总股本的23.44%;股份质押总数为333,895,031股,占公司总股本的23.44%。(2)五矿资本(600390):全资子公司金瑞锰业从设立起至今,一直未达到正常生产状态,由于电解锰行业长期低迷,目前金瑞锰业已处于明显资不抵债的状态,为减少公司的投资损失,聚焦金融主业,经公司董事会审议通过,决定以金瑞锰业(债务人)为主体向人民法院提出破产清算申请,已被法院受理。
    宏观风险,市场风险,交易量萎缩

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证券时报,医药行业成慢牛集中营 占比高达43%


    连续涨停的建新股份,昨天低开低走,收盘大跌3.47%。不过,该股盘中一度涨至17.49元,再度创出历史新高。截至最新,建新股份年内累计涨幅高达217.3%,成为年内表现最好的股票。相比建新股份的快牛走势,今年还有部分股票走出慢牛态势,有的在不知不觉中股价也翻了倍。
    今年以来市场行情风格有所转变,从去年的白马股行情,到今年的成长股行情。截至最新,剔除次新股后,今年有超过1300只股票跌逾10%,股价上涨的股票则只有不到一千只。
    在此背景下,能够取得良好表现的股票,实属不易。证券时报·数据宝统计显示,今年有6只股票股价翻倍,建新股份股价大涨217.3%居首;蓝晓科技、长亮科技、华锋股份、海辰药业、蓝帆医疗等个股涨超100%。这些翻倍牛股大多有急速拉升阶段,比如建新股份今年录得12个涨停板,蓝晓科技更是录得17个涨停板。
    相对牛股的不易,表现不好的股票却要常见得多。数据显示,今年以来有29只股票股价惨遭腰斩。其中,*ST保千今年以来股价惨跌85.51%,位居跌幅榜首位,*ST富控、*ST华泽、*ST尤夫等5只股票跌超70%,*ST巴士、*ST龙力、*ST华信等个股跌超60%。
    相对于急涨急跌的股票,股价稳步向上的股票对于价值投资者来说,显得难得的多。数据宝统计显示,今年股价涨幅超过30%的股票中,有70多只股票没有超过1个涨停板。
    从年内涨幅来看,长生生物大涨85.8%,在慢牛股中涨幅最大。如果与最高价相比,长生生物今年最大涨幅已经超过100%。康泰生物年内上涨85.71%,排名第二位;片仔癀大涨71%位居第三位。此外,智飞生物、万达信息、乐普医疗等10多只股票大涨超过50%。
    医药生物行业成为慢牛股集中营。数据显示,有多达33只股票来自生物医药行业,占比高达43%。其他贡献较多的行业还有化工、食品饮料、计算机等3个行业,均有8只股票进入榜单。此外,机械设备、商业贸易分别贡献4只和3只股票。
    从市值角度看,双象股份市值最低,仅有31.13亿元。会畅通讯、克来机电两只股票市值也均低于40亿元。此外,金花股份、佳发安泰、开能环保等个股市值在50亿元水平。大市值公司相对更多,恒瑞医药市值高达2547亿元,中国国旅市值也超过千亿。此外,恒力股份、美年健康、智飞生物等个股市值均超过500亿元。
    大涨之后一些股票的市盈率仍不算高。数据显示,开能环保最新滚动市盈率只有12.1倍,榜单最低;重庆百货滚动市盈率为18.77倍,位居榜单次席。此外,阳谷华泰、天虹股份、今世缘等8只股票市盈率均低于30倍。

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证券时报网,鲁商发展(600223)连续5个交易日涨停




    鲁商发展连续5个交易日涨停。据上交所公布的交易公开信息显示,鲁商发展连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%而登上龙虎榜。公司股价24日报收6.64元,异常期间(10月23日至10月24日)中国中投证券陕西分公司买入金额664万元;中国中投证券汉中南团结街证券营业部买入660万元。

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中银国际,浙江鼎力(603338)2018年业绩再超预期 产品与经营管理精益求精是公司成功的关键




    公司经财务部门初步测算,预计2018年净利润同比增加2.18亿元,同比增长77%,即净利润从2.83 亿元增至5.01 亿元;扣非净利润同比增加1.86亿元,同比增长69%,即扣非净利润从2.71 亿元增至4.57 亿元,这是公司自上市以来连续4 年高增长。展望2019 年,国内AWP 行业格局稳定且公司臂式新产品竞争力有望得到市场验证,维持买入评级。
    支撑评级的要点
    2018 年公司业绩再次超预期高增长。受益于董事长重视国际市场开拓及产品质量过硬,高空作业平台的海外销量一直保持高速增长,销售到海外的产品提价及美元升值等因素也是导致收入加速增长、毛利率超预期上升的重要原因。此外,公司小剪叉产能也在年中顺利投放,下半年产能爬坡满足了更多的市场需求从而实现销量增加。
    臂式新产品将获得市场认可。对比浙江鼎力、JLG、Genie、Haulotte、临工、星邦重工、Mantall、中联重科等的28 米直臂式产品的各项参数表明,浙江鼎力28 米直臂式产品BT28RT 在安全工作负载、最大工作高度、最大平台高度、最大水平伸距、整机高度(收拢状态)、最小转弯半径、最大爬坡能力、整机重量等指标均优于同行同类产品,浙江鼎力的曲臂式产品BA28RT 相比Snorkel 的同类产品也有类似竞争优势。公司独特创新的臂式产品,通过一段时间的客户试用后大概率会得到广泛认可。
    国内市场保持高景气度,且行业格局十分稳定。尽管高空作业平台在上海等一线大城市已经很常见,但基于人口数量、经济规模、人工替代等,我国高空作业平台还处于行业周期中的成长阶段,根据行业调研,目前存量仅6-7万台,在基建补短板的宏观环境下,2019年及以后AWP行业增速还可能加快。此外,国内AWP行业竞争格局稳定,尽管高空作业平台制造商众多,但高空作业具备安全性要求高、残值率要求高等特征,新老客户都很具备粘性。
    评级面临的主要风险
    全球宏观经济超预期下行,导致公司国内外销售低于预期。
    估值
    根据公司预告及行业调研信息,我们将公司2018/2019年的净利润预测值从原来的4.5/5.4亿元调整为5.0/6.5亿元,对应18/19年PE估值为29/23倍,维持买入评级。

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天风证券,轻工制造行业:看好生活用纸和软体家居受益出口退税政策、原材料降价和人民币贬值


    家居板块:
    1) 成品家居:
    出口退税、原材料降价和人民币汇率贬值,利好软体家居板块。竞争格局较好,环保趋严和人工成本上涨对应小厂自动化率低推动小产能加速淘汰,内生增长对冲地产冲击。龙头企业依靠品牌品类扩张,渠道下沉持续拓店,多品类快速增长来对冲地产下滑的不利影响,首推软体龙头顾家家居,同时看好自主品牌发力,盈利拐点显着且估值较低的床垫龙头喜临门,和盈利有望拐点向上的梦百合。 出口退税政策实施将有利于提升软体家居板块外销利润:10月8日,国务院常务会议决定,从2018年11月1日起,按照结构调整原则,将现行货物出口退税率为15%和部分13%的提高至16%;9%的提至13%;5%的提至6%,部分提至10%。国内软体家居上市公司大多具有出口业务且均占有一定比重,顾家家居/喜临门/梦百合2017年外销占比为35.6%/21.6%/82%,敏华控股外销占比51.8%,出口退税政策的落实将有利于提升软体家居企业外销业务利润。
    原材料价格回落,三季度人民币汇率降幅显着,成品板块盈利端预计会有较好表现。华东地区TDI的市场主流价已降至2.15万元/吨(TDI是软体中重要原材料海绵的上游原材料),较之年初4.2万元/吨跌幅已近50%。同时人民币汇率已跌破6.9,较之去年同期汇率降幅显着,原材料端和汇率端均对软体板块三季度盈利端带来有效支撑。
    2) 定制家居:
    “新旧双杀”导致定制家居短期需求承压,但不必过度悲观:1)受竣工面积连续负增长影响,新房交房量大幅下降。2017年住宅竣工面积同比下滑7%,今年1-8月竣工面积继续同比下降13.20%,且今年现房销售面积同比下降17.90%;同时存量房也交易清淡,导致定制需求较差,我们认为,竣工和期房销售面积连续两年背离之后,存在一个修复的过程,等待竣工面积出现拐点,行业需求有望好转;2)行业洗牌加快,龙头优势显现。知名定制企业好来屋、家博士等申请破产清算,未来随着税收、社保、环保的规范,经营不规范的小企业会加速退出市场,而行业龙头今年仍能稳健扩张,龙头集中度后续有望加速提升;3)家居新零售将成为龙头企业成长新驱动力。全屋定制和家居配套品持续推广,如尚品1H18家居配套品增速81.49%,索菲亚全年预计开150家大家居店;欧派整装大家居店等也在加速。多品类融合到场景化销售的家居新零售将为龙头企业新成长助力。
    造纸板块:
    1)文化纸:木浆成本压力趋缓,教材招标季即将开启。目前铜板和双胶纸市场交投平稳,双胶纸下游出版社需求向好,库存均处合理水平,因今年教材招标从往年8-9月往后延期一个月,我们预计后续交投趋旺。成本端前期内盘受汇率影响浆价强硬,近期木浆价格回调,预计压力趋缓。山东省物价局出台完善自备电厂价格政策通知(自备电厂缴纳交叉补贴0.1016元/千瓦,过渡期18年7月~19年12月0.05元/千瓦),目前交叉补贴细则尚未出台,我们将会持续跟踪,根据产业交流来看其对整体影响不大。我们预计,或将不会对盈利水平有大影响。看好太阳纸业。 生活用纸:木浆价格压力缓解,上期所就纸浆期货合约及相关规则公开征求意见,伴随纸浆期货市场的完善,企业对抗原材料价格波动风险能力提升。短期看好生活用纸龙头企业通过产能和渠道扩张实现收入业绩扩张式增长;中长期看好龙头企业在产品创新和高端差异化、营销渠道服务能力的核心能力,看好中顺洁柔。
    2)废纸系: 中长期看完全依赖国废的中小产能加速淘汰,龙头企业玖龙、理文、山鹰、太阳纸业等今年来持续考察和布局海外废纸浆产能,产业链延伸和资源优势更加明显。看好山鹰纸业。
    包装及家用轻工板块: 卷烟行业复苏看好烟草包装,领头企业新型烟草布局持续深入。看好在细支烟和中支烟等新兴品种烟草包装客户资源丰富的劲嘉股份,大踏步进军烟标领域的集友股份。 纸包行业持续整合,龙头企业优势逐步凸显。原材料成本维持高位,加速包装行业整合,小企业竞争力下降,龙头市场份额将提升,同时积极打造产业链平台,如PSCP和S2B平台、加速布局新型烟草等领域。建议关注合兴包装、裕同科技。
    风险提示:原材料价格上涨;房地产增速下滑;汇率波动

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证券时报网,盘中直击:今日16只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2716.26点,收于半年线之下,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为2065.86亿元。到目前为止今日有16只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有太化股份、平治信息、宏大爆破等,乖离率分别为7.50%、2.81%、2.53%;湖北能源、中设集团、八一钢铁等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    8月6日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600281太化股份10.071.884.374.707.50
    300571平治信息4.522.6556.6358.222.81
    002683宏大爆破10.000.548.698.912.53
    603183建 研 院5.6625.8325.1025.581.91
    002302西部建设3.502.9913.9714.191.56
    300635达安股份5.3811.1216.2916.461.06
    600722金牛化工10.045.395.655.700.82
    002254泰和新材1.810.8411.7011.790.79
    603823百 合 花1.181.2915.3015.390.60
    300237美晨生态1.020.177.887.910.38
    603196日播时尚0.380.8310.3910.430.38
    603360百傲化学9.709.0514.2114.250.31
    000911南宁糖业5.106.106.786.800.24
    600581八一钢铁2.486.445.775.780.16
    603018中设集团3.070.7617.0917.110.10
    000883湖北能源0.240.094.244.240.04
    

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