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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,午间看盘:短线防风险22只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午收盘,上证综指3180.03点,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为2132.41亿元。到目前为止今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中三七互娱、海波重科、珠 海 港等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.88%、-0.41%、-0.34%。
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%) 
002555 三七互娱 -2.80 1.18 25.16 25.39 -0.88 24.28 -4.36 
300517 海波重科 -0.45 0.94 28.99 29.11 -0.41 28.93 -0.62 
000507 珠 海 港 -2.06 4.51 12.86 12.90 -0.34 12.34 -4.36 
603138 海量数据 -1.44 5.57 44.37 44.51 -0.31 43.02 -3.35 
600177 雅 戈 尔 -0.59 0.18 10.13 10.16 -0.30 10.08 -0.79 
300503 昊志机电 -0.82 1.13 18.30 18.35 -0.27 18.17 -0.99 
600525 长园集团 -0.22 0.11 13.67 13.71 -0.26 13.57 -0.99 
600276 恒瑞医药 -1.54 0.19 50.14 50.25 -0.22 49.31 -1.87 
000828 东莞控股 -1.16 0.29 12.05 12.07 -0.22 11.91 -1.36 
603017 中衡设计 -1.29 0.34 17.67 17.70 -0.17 17.55 -0.86 
300570 太 辰 光 -1.26 1.81 22.07 22.09 -0.11 21.91 -0.82 
603099 长 白 山 -0.72 0.43 15.37 15.39 -0.10 15.26 -0.84 
002585 双星新材 -0.77 0.31 7.72 7.72 -0.09 7.69 -0.45 
600236 桂冠电力 -0.70 0.08 5.70 5.70 -0.07 5.70 0.00 
002296 辉煌科技 -0.37 0.39 10.76 10.77 -0.06 10.77 0.00 
002233 塔牌集团 -2.28 1.69 12.17 12.17 -0.05 11.99 -1.51 
002760 凤形股份 0.31 3.57 32.50 32.52 -0.05 32.15 -1.13 
603688 石英股份 -1.06 0.65 11.39 11.40 -0.04 11.22 -1.57 
002314 南山控股 -0.60 0.30 6.67 6.67 -0.01 6.61 -0.94 
600243 青海华鼎 -0.22 0.84 8.87 8.87 -0.01 8.89 0.24 
600054 黄山旅游 -0.06 0.22 17.08 17.09 -0.01 16.95 -0.79 
603689 皖天然气 0.18 3.10 17.05 17.05 -0.01 17.11 0.35

安信证券,招商银行(600036)2018年半年报点评:营收增速超出预期 资产质量继续改善




    业绩概述:招商银行2018 年上半年营业收入同比增长11.75%,超出我们预期;归母净利润同比增长14.00%,符合我们预期。点评如下:
    1. 不良率、不良生成率均有所下降。招行Q2 不良率为1.43%,环比下降5bp;2018 年上半年不良生成率(加回核销)为0.48%,同比2017H1 下降9bp,环比2017H2 下降17bp。坚持零售战略,使得公司受到去杠杆的影响相对较小,公司类贷款和零售类贷款的资产质量均在进一步改善,预计下半年公司资产质量将保持平稳。
    2. 非息收入驱动营收增速显着上升。招行Q2 单季非息收入同比增速为31.5%(Q1 为5.4%),除了I9、债券牛市的影响之外,主要有以下几方面原因:①代理类业务实现较快增长,公司在客群、渠道、服务方面的优势,使得在市场回暖时,和同业相比展现出较强的竞争力。②银行卡业务厚积薄发,主要是信用卡业务收入实现快速增长。由于公司表外理财占总资产比重相对较高,随着资管转型的进一步推进,对理财、票据、投行、同业业务的影响将逐步显现,下半年非息收入增长可能会面临一定的压力。但从中长期来看,资管新规将推动公司理财业务平稳健康发展。
    3. 金融科技转型成效初步显现。由卡片经营向App 经营转换,紧跟用户习惯变化趋势,线上APP 月活数同比增加35.62%,在"移动优先"发展的策略同时,线上线下进一步加强数字化、一体化改革,基础设施大幅更新换代。
    4. 息差环比收窄,但在市场预期之内。招行Q2 单季净息差为2.53%,环比Q1 下降2bp。一方面,资产端:收益率相对较低的票据贴现占比较年初上升2.56pc 至5.81%,主要因为在上半年去杠杆的大环境下,公司风险偏好有所下降;同时由于二季度市场流动性较为宽松,市场收益率环比下降较为明显。另一方面,负债端存款和传统同业负债成本进一步上升,从结构来看零售定期存款/总存款较年初提升1.6pc 至10.6%。在央行保持流动性合理充裕的背景下,公司负债成本的上升不具备可持续性,预计下半年息差将保持平稳。
    投资建议:买入-A投资评级,6 个月目标价32.50 元。我们预计公司2018 年-2020 年的收入增速分别为11.23%、11.48%、12.98%,净利润增速分别为14.93%、16.33%、18.13%,给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为32.50 元,相当于2018 年1.6XPB、10.2XPE。
    风险提示:中美贸易摩擦升级;银行继续惜贷;表外非标处置失当引发风险。

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天风证券,建筑材料行业周报:水泥涨价不断 积极布局三季报行情


    本周观点:三季度已过,水泥价格持续超预期,7月份先是“淡季不淡”,8-9月需求启动,全国水泥价格普涨,多地受错峰影响旺季更旺,因此我们预计优质水泥企业三季报会有超预期表现,建议积极布局三季报行情。近期生态环境部正式印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,建材行业影响有三:首先,加快水泥玻璃搬迁工程,其次18年10月1日起,严格执行水泥行业大气污染物特别排放限值,再者实施差异化限产,环保标杆企业可不予限产。我们认为环保规则不是一蹴而就,而是在实践中在不断优化,不达标企业将继续出清,排放绩效水平高的标杆企业受影响较小,因此长期看好环保达标的龙头企业。
    旺季涨价持续得到验证。短期内需求向好,多地限产政策出台,涨价潮不断。本周水泥价格继续环比上涨,吉林省要求所有水泥熟料生产线要于18年11月1日至19年3月31日期间全面停产;甘肃省要求18年11月1日起全省所有水泥熟料生产线按计划停产90天;华北多地响应生态环境部要求的差异化限产政策,颁布新的限产计划,因此京津唐10月1日起将大幅上涨50元/吨,预计未来仍有多地将出台限产政策,旺季有望再超预期。继续推荐龙头海螺水泥,弹性品种华新、万年青,关注华南龙头塔牌、华润。提振基建释放西北、华北水泥需求,项目落地供需格局改善有望进一步提高价格,关注祁连山、冀东水泥、天山股份、宁夏建材。
    “金九银十”提振需求,集中度提升长期业绩可期。短期来看国庆来临,“金九银十”旺季集中释放需求,消费类建材有望受益。长期来看,地产后周期的消费建材依旧能保持可观的增长,优质企业市占率提升逻辑具备持续性。随着地产集中度的提升,翻新需求可观,品牌优势显著、地产端深度合作的消费建材企业有望持续高增长,建议继续关注PPR龙头伟星新材、市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌5.24%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌6.39%,玻璃制造下跌2.43%,耐火材料下跌3.59%,管材下跌5.09%,玻纤下跌5.10%,同期上证指数下跌0.76%。
    建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格环比继续上行,涨幅为0.2%。价格上涨地区主要是辽宁、河北、河南和湖北襄阳、随州和十堰等地,幅度10-50元/吨;
    陕西关中地区前期上涨未能到位,回落至原位。玻璃及玻纤:9月末全国白玻均价1673元,环比上月上涨7元,同比去年上涨84元。月末浮法玻璃产能利用率为72.48%,环比上月上涨0.40%,同比去年上涨-0.25%。玻纤全国均价4950.00元/吨,环比上周保持稳定,同比去年上涨520.00元/吨。能源和原材料:本周末环渤海动力煤(Q5500K)569元/吨,环比上周保持稳定,同比去年下跌17元/吨。本周pvc均价6755.00元/吨;沥青现货收盘价为4140元/吨;11@美废售价220美元/吨;国废到厂价3,250元/吨。
    重要新闻:水泥产品质量国家监督抽查7批次不合格。2018年9月21日,国家市场监管总局发布了关于2018年第3批播种机等39种产品质量国家监督抽查情况的通报,其中水泥抽查了26个省(区、市)199家企业生产的199批次产品,其中7批次不合格,不合格检出率为3.5%。(来源:中国建材信息总网)重要公告:【冀东水泥:关于北京金隅集团股份有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告】要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数6737.6万股,则金隅集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份;若预受要约股份的数量超过6737.6万股,则金隅集团按照同等比例收购被股东预受的股份。
    风险提示:能源和原材料价格波动不及预期;持续降雨天气降低需求。

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证券时报网,南京新百(600682):转型大健康 免疫治疗、脐血库、养老三箭齐发




    长城国瑞发布南京新百的研报称,预计公司 2019-2021 年的净利润分别为 14.27/15.02/14.67 亿元,EPS分别为1.06/1.12/1.09 元,当前股价对应 P/E 分别为 11/10/11 倍。考虑公司坐拥健康养老、免疫治疗、脐血库三大优质资产,目前生物制品行业 P/E(TTM)中位数为 42 倍,公司价值显著被低估,我们首次覆盖给予其“买入”投资评级。

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国泰君安证券,农业行业周报:推荐q4养猪板块 紧抱行业龙头白马


    农业板块三季报前瞻:整体业绩增速压力仍较大,白羽鸡为结构性亮点。受制于猪周期、以及多数种植农产品周期下行或低位影响,前三季度板块整体业绩增速仍有较大压力。白羽鸡板块表现一枝独秀,在供需、库存好转带动下,板块率先走出周期底部,三季度继续保持大幅增长,相关上市公司近期普遍上修业绩预告,前三季度业绩扭亏为盈并大增200%以上,成为农业板块的结构性亮点。此外,部分个股以成长对冲周期,业绩增速中枢虽有下调但仍能保持较高业绩增速,如海大集团等。
    周期反转有望提前到来,推荐Q4养猪板块。近日全国生猪出栏均价元/公斤左右。非洲猪瘟影响下,四季度出现产能拐点的可能性正在加速提升,主要基于泔水猪规模有望明显缩减,调运限制政策最终将导致整体产能出清、中小散户补栏趋缓、规模户被动放缓扩张节奏等四条路径。十一之后,非洲猪瘟疫情继续纵深发酵,疫区周边养殖户加快出栏,谨慎补栏的现象正在发生,考虑到冬季疫情的复杂局面,预计非洲猪瘟的严峻形势短期难以消除,我们认为基于此对养殖户预期、信心的影响,才是对产能出清弹性最大的边际影响因素,也是最有可能超预期的方向,维持"产能拐点较预期提前到来,看好Q4养猪板块"的观点,大型养殖集团疫情防控能力强,有望全面受益。推荐标的:温氏股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技。
    继续推荐行业龙头生物股份、海大集团。生物股份:随着竞品冲击较前期边际减弱,价格、费用双战边际放缓,以及O-A二价苗销售情况向好,公司三季度业绩拐点将显现,建议重视业绩拐点带动的估值修复行情。海大集团:公司的核心逻辑在于成长而非周期,成长的核心在于竞争优势扩大带动市场份额持续提升,优秀的管理团队保证了未来快速发展,持续享受成长蜜月期,公司作为农业领域的标准成长股,当前正是布局估值切换机会的最佳时间段。
    推荐标的:生物股份、海大集团。 农产品CPI拐点渐显,建议逐步增持农业板块。我们认为当前农产品CPI的拐点逐步显现,农产品景气度预期正在提升,周期变换、我国有效去库存、油价拉动、成本推动为农产品CPI拐点的四大推手。从我国有效去库存来看,托市收购政策正在退出或放缓,库存将会迎来显着下降周期,而我国的去库存将是相应农产品价格,甚至是国际价格上涨有效而直接的推动因素,未来几年农业板块的行业比较优势将持续增强,建议逐步增持农业板块。推荐标的:隆平高科、苏垦农发。
    风险提示:畜禽价格波动风险、疾病发生风险。

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天风证券,机械设备行业研究周报:国产缝制机械 站在全球化大周期、数控化与国产化的风口


    核心组合:三一重工、中集集团、中国中车、浙江鼎力、伊之密、杰克股份、先导智能、天奇股份
    重点组合:弘亚数控、恒立液压、晶盛机电、康尼机电、荣泰健康、中海油服、杰瑞股份、黄河旋风、科恒股份、赢合科技、台海核电、科达洁能、郑煤机、华东重机、中广核技、徐工机械、建设机械、海天国际、天华院,建议关注中国通号。
    本周指数:沪深300指数上涨2.2%,机械行业指数上涨1.4%。
    本周专题:国产缝制机械高景气度有望拉长
    服装加工行业的生产线上包括20多款(类)设备,其中主流设备包括模板机、平缝机、包缝机、锁眼机、套结机、钉扣机等。主要应用于服装、鞋帽、箱包、皮革、玩具、居家用品等产品的加工,随着人工价格上涨,自动化和智能化不断推进、经济性凸显,将成为全球行业发展趋势。
    经历国内与全球经济周期与设备更新周期,2017年开始设备投资高峰、且将持续数年。另外主要服装加工基地正逐步从东亚转移到东南亚和南亚。这些地区的客户价格敏感度高、更能发挥国产设备的性价比优势。随着国产设备的技术日渐增强,且大量电机电控等核心零部件国产化带动成本进一步降低,未来在全球份额和盈利能力方面,国产设备都将取得更多进展。同时也将伴随龙头集中度提高。重点推荐:杰克股份,重点关注:大豪科技。
    投资机会概述:
    工程机械:17年挖掘机销量达14万台,1月销量有望达到200%增长、Q1增速有望达30%。目前国产设备市占率已经超过52%,小松提价可能导致其市占率下降,被零部件供应紧张的背景下龙头公司将获得优先供应、龙头三一重工有望超25%市占率,国产设备厂家规模扩大后有望由此提高毛利率和盈利能力。随着库存泵车出清、环保严查排放不达标的挖掘机和搅拌车,18~19年混凝土机械板块仍将迎来火爆的需求。另一方面,高端液压件等核心部件面临缺货,国产液压件厂家将迎来量价齐升的局面,主机厂和液压件厂都将实现业绩大幅提升。另外,我们对行业需求进行了进一步的测算,可以作为保有量和淘汰周期研究的补充。重点标的:三一重工、恒立液压、浙江鼎力,关注徐工机械。
    油服装备:油价上行带动油服行业业绩改善。原油价格从2016年初触底之后,目前已重新突破60美元/桶、并有望长期维持在60美元以上。石油企业盈利逐步恢复,油服产业链在经历漫长寒冬之后也在缓慢复苏。OPEC强力限产下,影响油价最核心的供需关系正在逐步走向再平衡,供需差围绕平衡点窄幅波动。美国原油库存在17年4月达到最高点后逐步下降。重点标的:中海油服、杰瑞股份。
    轨交设备:市场近期较为关心政策收紧对轨交板块的影响。我们认为,轨交PPP项目大部分为各城市规划项目,落地始终较为谨慎,在在建项目中占比很小,对板块整体影响有限。2018年动车组需求中枢有望提升15%-20%、城轨车辆需求有望维持30-40%增速,动车组密集进入大修期带来新增长亮点,重点标的:中国中车、康尼机电、中国通号,看好华铁股份、神州高铁等。
    拥抱新兴产业,聚焦国家战略方向:下游行业进入景气周期,首先会带来大规模的设备投资,相应公司业绩会迎来爆发式增长。新能源汽车、显示面板、半导体等都将在未来几年迎来投资高增长。从企业的发展路径看,在产能和良率达标之后,将引入更多国产设备以降低成本,提高竞争优势。
    新能源汽车:重视锂电池龙头产业链、资源回收和轻量化三大方向。(1)重点关注具有龙头背书的锂电池生产设备未来锂电池行业的集中度将进一步提高,目前国产设备在前段、中段、后段等方面均有世界级的竞争力。重点标的:先导智能、科恒股份、赢合科技,其他受益标的包括:璞泰来、星云股份、今天国际等。(2)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展:锂电池回收对镍锰钴等重要金属的平均回收率高达9成左右,锂电大数据预测2018年首批动力锂电池报废期到来,到2020年中国锂电池回收市场规模将突破100亿。重点标的:天奇股份未来有望成为国内车企电池回收的核心第三方。(3)汽车轻量化在新能源车上需求尤其明显:我们看好轻合金和高强塑料、复合材料的应用,国产设备近年来陆续取得进展,不断获得上汽、吉利、广汽等主流车企的认可并开展联合研发,重点标的:伊之密和海源机械,关注:海天国际、天华院、泰瑞机器。
    3C设备:(1)OLED面板新一轮投资高峰带动对于设备的需求;全面屏和3D传感带来的绑定、贴合、点胶等工艺的改变;下游厂家之间业务相互渗透所产生的冗余产能;国内设备企业正逐步从中后段向前段渗透,同时在核心客户的占比稳步提高。18年与苹果新功能新设计有关的设备投资值得重点布局。重点标的:精测电子、联得装备。(2)半导体景气度复苏,国内未来总投资计划约600亿元,带动500亿设备投资需求。300mm硅片将成主流投资方向,国产化成为大趋势,设备也将逐步实现国产化,未来有望凭借价格和服务等优势实现进口替代。重点标的:晶盛机电。
    风险提示:上游资源品下跌,各公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑,国家新能源政策大调整。

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国海证券,传媒行业周报:北京图书订货会将开启 电影票房剑指550亿


    市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为0.95%、0.87%和-0.26%,传媒行业指数涨跌幅为-1.68%。细分到传媒各子行业来看,除了智能穿戴指数上涨0.18%以外,其他各个子行业开始回落,其中互联网营销指数跌幅最大,跨境电商指数跌幅最小。周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为文化长城(300089.SZ)上涨9.74%,世纪天鸿(300654.SZ)上涨9.72%,迅游科技(300467.SZ)上涨6.55%。跌幅top3分别为宣亚国际(300612.SZ)下跌40.93%,中青宝(300052.SZ)下跌12.50%,拓维信息(002261.SZ)下跌11.09%。
    图书方面,2017年京东、当当、天猫三足鼎立,电商也在布局传统线下渠道凸显行业景气度。当当方面,已在全国开业月145家O+O实体书店,今年开启文创综合体和文化地产业务,预计2018年开业300家当当实体书店。京东图书将覆盖一、二线城市核心商圈,构建消费场景实现多场景协同服务共同打造文化产业联盟。电商大举进入图书线上及线上凸显行业景气度。2018年北京图书订货会将于2018年1月11-13日举办,行业展订展销活动有望带动图书销售,可关注新经典、中南传媒(将发布湖南少年儿童出版社《中国蓝盔》等新书)。
    融媒体方面,内容品质佳及稀缺性强受到广告主青睐,优质内容匹配优质广告品牌。占据上游成熟内容并顺流而下的芒果TV与采取内容合作方式逆流而上的BAT视频在深耕各自市场中也存合作,芒果TV的下游客户中包含爱奇艺及优酷。对标美国有线电视及流媒体发展路径看,美国有线电视与流媒体的从互补到融合,凸显差异化内容竞争是核心,多端分发是提升用户体验的必要补充。快乐阳光凭“芒果独播+优质精选+精品自制”内容策略逐步夯实“芒果TV”品牌之青春、励志的消费者形象,并在各平台核心用户群中形成较强粘性。芒果TV的广告变现是基于内容品质佳、稀缺性强进而受到广告主青睐,优质内容匹配优质广告品牌,触达精准用户人群,进而塑造了芒果TV趋向互联网企业中的类“京东”(起于垂直3C产品)及B站(二次元用户辐射大众的B站与芒果TV定位的都市女性用户群体类似)模式。可关注拟通过收购快乐阳光等五家标的打造全产业链及多端内容分发能力的快乐购。
    影视方面,2017年票房剑指550亿元。截止12月22日,年度票房已取得534.52亿,同比增加17.68%,不含服务费为501.46亿元,较去年454.23亿元同比增加10.39%,若剔除《战狼2》的累计分账票房53.10亿元,今年的年度票房为448.36亿元,同比减少1.29%,虽文化领域的爆款或优质作品的不可预期性进而带来波动,但爆款作品的出现也凸显内容品质的提升以及观影需求的热度不减。12月22日《芳华》票房已突破6亿元,猫眼app预测总票房有望达到11.34亿元,叠加12月29日将上映《前任3:再见前任》《解忧杂货店》《二代妖精之今生有幸》等放映,2017年票房剑指550亿元可期。可关注光线传媒、北京文化等。

广州万隆,午间看盘:重磅利好为反弹行情打鸡血 沪指重返3200点仍稍欠时机


  延续上周超跌反弹节奏,周一早盘除创业板表现稍弱以外,A股各大指数集体震荡走强,尤其是在消费白马和金融等权重带动下,上证50大涨超1%,大盘离上方重要关口也仅一步之遥,不过个股层面分化现象却并未得到改善。
  刚刚过去的周末消息面可谓多空交织,一方面独角兽上市步伐正在加快,如富士康近300亿的融资额让部分投资者对这一批巨无霸IPO可能对A股造成不小抽血效应的担忧升温。但同时,蓝筹反复活跃也表明市场正式步入MSCI纳入A股窗口期,而上述利好不仅对冲了IPO抽血效应的担忧,同时也进一步为超跌反弹行情打鸡血并激发出了一定的结构性赚钱机会。
  继续从盘面来看, 科大讯飞、三安光电以及海康威视等MSCI成分股大幅走高。此外部分科技成长股表现也可圈可点:富士康末披露上市最新进展的消息刺激独角兽相关概念早盘表现活跃,安彩高科、新亚制程相继涨停;此外,5G概念集体走强,移为通信、中富通、天邑股份等多股纷纷拉板;还有,上周暂停IPO融资对开板次新构成直接利好,宏川智慧、嘉泽新能等开盘迅速冲击涨停。当然,从跌幅榜来看,资金畏高情绪依旧居高不下,上周强势股继续遭遇杀跌潮,如医药板块中的济川药业、连板妖股美力科技等纷纷巨幅下挫。
  总而言之,当前A股呈现出典型的机会与风险同在的结构性分化,而量能却仅足以支持局部品种超跌反弹,期待两市全面普涨且指数全方位突破尤其是大盘重返3200点上方则稍欠缺时机。越是这种关键时刻,除非消息面突发或超预期利好提振,大资金越不敢贸然高位接力,所以在这种行情下投资者注意顺应趋势切勿过分追涨,反而应该避高就低寻求涨幅尚不充分或者说调整到位的科技成长股的补涨机会。

中银国际证券,汽车行业周报:蔚来拟赴美上市 《智能汽车创新发展战略》将出台


    蔚来汽车拟赴美IPO,计划融资不超过18亿美元,有望缓解其资金压力与规划顺利实现,也为众新兴车企提供发展经验。发改委近日表示《智能汽车创新发展战略》即将出台,有望推动智能汽车产业迎来高速发展,ADAS与智能座舱有望先行爆发,建议关注德赛西威。工信部将建立乘用车双积分号,有助于推动新能源汽车积分交易,新能源乘用车销量较高车企有望通过出售积分大幅受益,建议关注比亚迪。中通客车股权划归山东重工,有望与山东重工旗下潍柴动力实现业务优势互补,与亚星客车实现业务协同,重塑客车行业格局。
    主要观点
    沪指持续下跌,汽车板块表现不佳。上周上证指数收于2,668.97点,下跌4.5%,沪深300下跌5.2%,中信汽车指数下跌4.7%,跑赢大盘0.5个百分点。子板块中零部件、乘用车、商用车、汽车销售及服务分别下跌5.0%、4.8%、4.3%、1.4%。
    蔚来汽车拟赴美IPO,打造高性能电动车版图。8月14日,蔚来汽车正式向SEC递交了IPO招股书,最快将于今年年底到明年一季度在纽交所上市,计划融资不超过18亿美元,筹集资金将用于上海新工厂扩建,完善充换电网络及开发动力电池与ADAS技术。目前ES8正处于产能爬坡期,ES6与ET7将分别于2018年底与2019年底亮相。2016年至2018年6月蔚来合计亏损109.2亿元,ES8刚开始交付,选择在美上市将有力地缓解其在新车型研发、产能、电池网络等方面的资金与时间压力,助力顺利完成公司产品与产量规划,也为众新兴车企提供了发展经验。
    发改委积极推动智能汽车产业发展,《智能汽车创新发展战略》即将出台。8月16日,发改委产业协调司副司长蔡荣华表示将积极推动智能汽车产业发展,推动《智能汽车创新发展战略》尽快出台,努力打造有利于智能汽车发展的生态系统和环境。智能汽车是未来汽车发展的重要战略方向,多个车企公布自动驾驶的战略规划,大批初创企业投身于智能汽车行业,抢占行业发展先机。根据此前公布的征求意见稿,到2020年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成,智能新车占比50%。到2025年体系全面形成。《智能汽车创新发展战略》的出台有望推动智能汽车全产业链技术与产业迎来高速发展,ADAS与智能座舱有望先行爆发,建议关注德赛西威。
    工信部将建立乘用车双积分ID号。新能源对油耗负积分抵偿作用明显,企业都在努力生产新能源车,以实现油耗的综合平衡。建立乘用车双积分ID号,将提高车型信息与产量匹配准确度,有助于推动新能源汽车积分交易,推动新能源汽车产销量高速发展,新能源乘用车销量较高车企获得大量新能源汽车积分,并有望通过出售积分大幅受益,建议关注比亚迪。
    中通客车股权划归山东重工。山东重工是国内领先的大型商用车汽车与装备制造集团,旗下拥有潍柴动力、山推股份、亚星客车等多家相关领域内的龙头企业,中通客车并入后,将与山东重工旗下潍柴动力构成完整的大型商用车布局,实现业务协同及整合。中通客车是新能源客车领域三强之一,作为少数掌握电机控制系统核心技术的整车企业,将为山东重工旗下多家公司在新能源领域的发展提供经验,与山东重工大力推进的新能源发展方向吻合。此外中通客车在传统能源动力系统方面则缺乏相关技术,而潍柴动力则拥有发动机、变速箱和车桥一系列完整的商用车动力总成产业链,本次整合后潍柴有望为其提供相关部件产品,进一步扩大在动力总成领域的优势。同时中通客车与亚星客车两家传统的老牌客车企业有望实现业务协同,重塑客车行业格局。
    主要风险
    1)贸易冲突持续升级;2)国家产业政策变化;3)原材料等价格上涨。
    重点推荐
    整车:上半年乘用车销量小幅增长,但企业销量增速持续分化,龙头份额提升,持续推荐上汽集团。重卡淡季销量下滑,但后续国六排放实施等有望带来持续更新需求,建议关注潍柴动力、威孚高科。
    零部件:零部件盈利与乘用车销量相关性较高,中报预计业绩承压,建议关注业绩增速较快、发展前景较好的结构性投资机会。重点推荐银轮股份、双环传动、拓普集团、中鼎股份、福耀玻璃、华域汽车,建议关注宁波高发、新泉股份。
    新能源:新能源汽车销量高速增长,推荐宇通客车,建议关注比亚迪。
    智能驾驶:智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,ADAS与智能座舱有望先行爆发,建议关注德赛西威。

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