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川财证券,电子行业周报:谨防回调风险 看好半导体板块长期机会


    每周观点。
    本周电子行业指数下跌5.55%,收于3700.15点。各个子板块中,半导体板块下跌幅度最大,周跌幅达到7.28%。这与近期半导体板块个股涨幅较大有关,三个月内半导体板块涨幅已经超过40%。不过我们认为,全球半导体行业高景气有望持续。根据美国半导体产业协会(SIA)预测,2017年全球半导体市场规模将达3460亿美元,同比增长2.1%,行业景气度高涨。而国家对于集成电路国产替代化的战略意图明显,未来研发支出(R&D)将计入GDP这一调整也从侧面反映出国家大力支持高新技术发展的态度。国产芯片的自主研发、设计和封测领域将有长期发展机会,若继续回调将是不错的介入时机。相关标的有:长电科技、华天科技、通富微电等。
    市场表现。
    本周上证综指下跌1.45%,收于3382.91点,电子行业指数下跌5.55%,收于3700.15点。电子行业指数板块排名25/28,回调幅度较大。涨幅前三的个股为聚灿光电、春兴精工、金运激光,涨幅分别为61.04%、10.78%和7.58%。跌幅前三的个股分别是勤上股份、铭普光磁、英飞特,跌幅分别为27.02%、22.67%和19.51%。
    行业动态。
    东芝映像解决方案公司95%的股权正式转让海信。该项股权转让金额暂计为129亿日元(约合7.5亿元人民币)。(ofweek电子工程网)。
    全球最大的芯片设计自动化企业美国新思科技(Synopsys)宣布将区域总部宣布落户南京江北新区,预计将在2017年年底前完成企业注册。(simi大半导体产业网)。
    2017年第三季度,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.13%。(ofweek电子工程网)。
    公司公告。
    南大光电(300346):公司股东谢发利于2017年11月13日通过集中竞价减持公司股份40.7万股,减持比例为0.1%;得润电子(002055):公司控股子公司Meta已被德国宝马汽车指定为MINICooper品牌电动汽车“车载充电机”全球独家供应商;深纺织A(000045):公司的控股子公司盛波光电与锦新投资共同出资设立长兴君盈股权投资合伙企业,盛波光电拟认缴出资2850万元,出资比例57%。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

浙商证券,新能源汽车行业点评37:多地与中国铁塔将开展动力电池回收利用试点


    多个省市区与中国铁塔公司将开展动力电池回收利用试点
    据前述七部委《通知》,京津冀地区、山西、上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、甘肃、青海、宁波市、厦门市和中国铁塔公司,被确定为试点地区和企业;《通知》还要求,统筹布局动力蓄电池回收利用企业,适度控制拆解和梯次利用企业规模,严控再生利用(特别是湿法冶炼)企业数量,促进产业可持续发展。
    据公开资料,中国铁塔的站址规模超过190万个,在网蓄电池总容量超过46GWh,每年具有一定的新增与存量更换需求,已在多个省区建设退役动力电池梯次利用试验站点,并于2018年初与长安汽车、比亚迪、沃特玛、国轩高科等16家企业就动力电池回收利用战略合作进行签约。
    我们认为,上述试点地区和中国铁塔公司,在动力电池利用与拆解回收领域,具有一定的科研与产业化基础,如试点成功,将具有一定的推广价值。
    首批公示5家符合废旧动力电池综合利用行业规范条件的企业
    工信部公示的首批符合废旧动力电池综合利用行业规范条件的企业共有5家:华友钴新材料、豪鹏科技、格林美新材料、邦普循环科技、光华科技,分别位于浙江、江西、湖北、湖南和广东。我们认为,首批入围企业如业务推进顺利,将于动力电池综合利用行业具备一定的先发优势,未来亦将有更多企业入围名单,推动行业良性发展。
    投资建议
    我们预计,2018-2020年全国将分别有2.7GWh、9.1GWh、14.3GWh的动力电池退役,相关政策将加快动力电池梯次利用和再生应用的产业化,建议关注在相关领域有业务布局与应用示范的标的,如:格林美、国轩高科、中恒电气、东方精工、宁德时代等。
    风险提示
    新产业存在一定程度的试错风险。

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全景网,东尼电子(603595)拟定增募资不超5亿元布局无线充电



  全景网11月16日讯 东尼电子(603595)周五晚间公告,公司拟非公开发行不超过2856.45万股,且募集不超过5亿元资金,用于年产3亿片无线充电材料及器件项目和补充流动资金。公司拟通过本次募投项目拓展无线充电市场,抓住无线充电市场高速发展的机遇,形成新的利润增长点。

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证券时报,风语筑(603466):借助资本市场开启数字展示新赛道




   风语筑(603466)--这一琅琅上口的名字不仅透着诗意,也承载着企业的愿景。"风,为风向标;语,为话语权;筑,代表要做资本市场的地标性建筑的决心。" 公司创始人、董事长李晖曾这样定义这三个字的内涵。
   作为风语筑的掌门人,李晖也颇具个性,不仅是A股少有的建筑设计师出身的创业家,作为70后,也是同龄人中的"潮人"--喜欢球类运动、跑马拉松、思路天马行空,无论外表还是思想,都呈现出年轻、富有活力的面貌。他认为,无论生活还是工作都不应该是枯燥的,一定要"好玩"。
   工作中,李晖需要接触VR、AR、5D影院、超长高清无缝触摸屏、互动飞屏等各类国际先进的"好玩"的展览技术。按他的话说,"好玩"应该变成一种态度,与刻板传统的办公方式不同,目前公司更有趣、放松、休闲的办公环境能带动员工产生更多创新的意识和设计。在李晖的带领下,风语筑就这样"玩"出了知名度,"玩"中上市,"玩"中发展。2003年创办公司至今,作为中国展览展示行业的龙头企业,风语筑已累计打造超过500座主题展示馆,包含17个省会馆、博物馆、科技馆、旅游体验馆等各类型主题空间,作品遍布全国23个省级行政区,其中天津城市展览馆、重庆城市展览馆、上海中心大厦观光体验厅、华为展示厅、国酒茅台展示馆等都是风语筑的重要标志性作品。
   在上市一年后,这家数字展示行业龙头公司发展势头未减,最新披露的2018年三季报显示,今年前三季度公司实现营业收入12.74亿元,归属上市公司股东的净利润1.72亿元,同比继续双增长。未来,还将开启新赛道的征程。近日,证券时报"上市公司高质量发展在行动"采访团走进风语筑,听李晖讲述风语筑的过去、现在和未来。谈起上市后的感受时,李晖说,"上市是你站在灯光底下,别人在看你,而且投资者都希望公司发展得更好,这让我们有压力也有动力。不过,更重要的是,上市后可以借助资本的力量开展新的布局,公司主业是从事利用数字化展示手段,重新定义主题文化展示领域,其中城市馆、园区馆是以前的一条主赛道,未来要把赛道拓宽,开启商业展示、青少年教育和文旅等新赛道。"
   理工男的创业梦
   本次采访的地点位于上海市北工业园区的风语筑设计大楼,迈入公司大门,一行代表风语筑个性的Slogan颇为醒目--"好玩的时候才刚刚开始。"
   "玩"是李晖受访时频频提到的关键词,他定义的"玩"不是玩票,而是要做一些有意义、有趣的事情。对于李晖来说,设计是充满乐趣的,可以在工作中"玩"出效益。同样,在业余时间中,也应该"玩"出点名堂,例如风语筑近20000平方米、11层的办公大楼就被打造成了建筑展览馆,虚拟现实、数字沙盘、5D影院、超长高清无缝触摸屏、非触摸互动投影、互动飞屏等国际先进的展览技术都可以在这里看到。并且,大楼每层办公空间都被划分成不同区域,墙面设计成涂鸦、古典绘画等不同主题。篮球场、攀岩壁、小花园、游戏机这些娱乐设施就在办公区周围。"工作之余员工们玩得很开心,加班赶工程也很拼。"公司相关工作人员介绍说。
   李晖平常喜欢跑马拉松和踢足球,他还带动公司全体员工一起参加跑马。由此,风语筑每年都会组织多场马拉松,员工们跑马留下的号码牌贴满了办公楼整整一面墙。李晖从不掩饰自己对"好玩"事物的热情。喜欢"玩"的李晖是标准的理工男,毕业于同济大学建筑系,也是A股少有的建筑设计师出身的创业家。毕业后的李晖作为一名建筑科班毕业生,选择加入一家国营建筑设计院,来到处于改革开放潮头的深圳。在接触了前沿的建筑设计,积累了一定技术、人脉和资源后,李晖走上创业的道路。回到上海后,李晖创办了建筑规划领域内专业模型设计制作的模型公司。"当时,国内城市规划展览馆设计领域尚处于空白,我们也是在摸索中一步步发展。"随着业务的逐步拓展,2003年,他创办了风语筑。
   保持个性
   在李晖看来,2010年在上海举办的世博会向外界宣告了高科技展示时代的到来,公司也迎来了高速发展阶段,当规模扩大后,2013年公司迁入了现在的风语筑大楼。
   2017年10月,风语筑登陆上交所主板市场,为业内首家主板上市公司。公司主要业务则涵盖数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护,其产品及服务可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间,能够为客户提供数字文化展示体验系统的整体解决方案。"装饰企业是负责做空间壳子的,我们不光做壳子,里面内容也做,就是区别。公司不仅具备装饰行业的双甲资质,同时也具备装饰企业不具备的条件,即有生产内容的能力,比如说其中包含的影视、动画、多媒体,软件、科技等都是装饰行业企业所不具备的。"在介绍公司业务时李晖阐述了与装饰企业之间的不同,装饰公司负责硬件较多,软性内容较少,所以毛利率相对较低,风语筑则是基于数字内容做的软件内容较多,所以公司的核心竞争力是设计和创意。
   在接受证券时报记者专访时,李晖重申了风语筑三个字的意义:这个画像从去年上市时就画好了,目标一直没有变,"风"代表风向标,"语"意味着话语权,"筑"的意思是资本市场的地标性建筑,不一定最高、最大,但一定很特别。
   在保持个性的同时,风语筑也"玩"出了效益,成为公司登陆资本市场的先决条件,2014-2017年,风语筑营业收入年复合增长率达23.08%,归母净利润年复合增长率达36.69%。良好的基本面亦引来众多投资者,上市前的股东名单中就包括了知名投资机构宏鹰资本和鼎晖投资,以及世界篮球巨星姚明。2018年三季报显示,作为公司第六大股东,目前姚明持有风语筑股份130万股,占总股本比例0.45%。鼎晖投资、宏鹰资本分别持有800万股和670万股,位列第四、第五大股东。
   上市之后,公司增长势头未减,2018年前三季度,风语筑实现净利润1.72亿元,同比增长16.78%。目前,风语筑已打造超400座主题展示馆,17个省会馆、博物馆、科技馆、旅游体验馆等各类型主题空间,成为打造中国城市馆最多成功案例的公司之一。
   根据中国招标网相关数据统计,2015-2017年公司在城市馆和园区馆展示领域的累计中标金额分别达7.53亿元、13.64亿元和15.76亿元,近三年年复合增长率为44.76%,分别占当年城市馆和园区馆展示服务领域中标总金额的39.92%、43.33%和50.26%,位居全国第一。2018年上半年,中标金额达到3.52亿元,占当年城市馆和园区馆展示服务领域中标总金额的63%。
   拓宽主赛道
   "城市馆、园区馆"市场占据的半壁江山无疑为公司带来了硕果。但由于公司过去主要依靠城市馆贡献营收成长,目前一二线城市基本渗透完毕。外界对公司后续如何高速增长不乏担忧。
   对此,风语筑开始思考更大的发展空间。在谈发展之前,李晖更看重的是自身核心竞争力的建设:作为风语筑来说,运用包括人工智能、大数据、VR、AR技术等各项数字科技手段来达到创意展示效果,为客户定制打造具备感官冲击力和沉浸式体验感的展示空间,是公司一直在追求的目标,在这过程中,也提升了公司的核心竞争力。
   "相对于同行,风语筑的核心竞争力在于设计。公司现在有1300多人,大部分都是设计师,我自己也是其中之一,但设计师也分为很多类型,有室内设计师、建筑师、多媒体设计师、平面设计师以及软件工程师,他们构成一个跨界组合。"李晖阐述,所以风语筑的核心竞争力是能够把这些设计师通过创意联结在一起,通过科技手段打造出创意产品。在李晖看来,唯有形成了自身的核心竞争力,公司才能继续实现高质量发展。
   据介绍,未来风语筑将会围绕主业做这几件事,在多方面形成发力点:一方面把主赛道拓宽,从专注城市馆展示拓展到主题馆展示。主题馆主要是指以商业、主题空间为主的新兴展示领域,如企业馆、博物馆、科技馆以及新零售体验中心等。例如,在商业展示领域,今年5月10日,公司收购良晓科技30%股权,后者旗下的 Wonderlabs工作室在高端商业展示领域拥有良好的口碑和较高的知名度,为耐克、轩尼诗、保时捷、优衣库等知名品牌提供数字化展示及体验服务。公司表示,该笔交易将有效拓展公司产品的应用场景并丰富公司的产品线;并且,将有利于双方共享多元化创意、互动设计制作及新媒体技术等资源,双方还将共筑共享销售渠道,促进业绩增长。
   从公司营收结构来看,目前风语筑的城市馆展示系统营收占比已现逐年下降,主题空间及园区展示系统营收趋于上升,公司业务多元化拓展渐显成效。2014-2017年,公司的城市馆展示系统营收占公司总营收比例分别为76.50%、68.32%、62.46%、46.57%;园区馆展示系统、主题空间展示系统营收占比分别由2014年的17.96%、4.50%,上升至2017年的23.48%、27.79%,两者营收占比不断扩大。2017年公司城市馆展示系统、园区馆展示系统、主题空间展示系统实现营收分别为6.98亿元、3.52亿元、4.17亿元,毛利率分别为22.38%、32.01%、34.21%。据介绍,园区展示系统和主题空间展示系统毛利率更高,为提升公司整体毛利率起到重要作用。
   未来打造AI展馆
   公司也在新增加其他赛道,如在青少年互动娱乐教育领域。
   今年3月21日,公司与湖南芒果国际在上海签订了《战略合作框架协议》。协议约定双方在青少年主题IP开发及影视制作领域建立战略合作关系。双方在互利互惠的基础上通力合作,充分发挥各自优势,共同开发、制作、出品及运营青少年主题IP及影视节目,所带来的收益由双方按约定比例共享。据了解,公司将通过现有的空间展示、互动科技、影视制作、舞美灯光等跨界整合能力,湖南芒果国际发挥其平台优势。该项目的合作和开展,与公司现有业务在产品、技术、人员专业性等方面能产生协同效应。
   对于文旅领域,李晖将其形容成"参观经济",公司在文化旅游行业的模拟展馆,以及植入电影院线概念的展览院线都开始了布局。具体文化项目的落地,李晖在11月举行的第五届世界互联网大会上曾有过透露。"最近,我们成立了一家新的企业是'要看文创',它的目标是争取成为中国商业展览第一品牌,这个展览是要收费,就是像大家平时在商场里看到的展览,不管是艺术展还是网红展都要收费,这样可以收集一定的大数据。我们希望借鉴电影院线的概念,形成展览院线。"他阐述,例如借鉴观看电影的人群形成观展人群,有人群就有大数据,希望每年可以做100场以上的收费展览,这样可以吸引1000万以上的消费者成为中国的观展人群,风语筑致力于培养这样的观展人群。
   按李晖的构想,未来风语筑计划打造的是AI展馆,将传统的展馆进一步升级,但是打造人工智能展馆就需要大数据,大数据怎么来?通过多次尝试,上述的展览院线才能真正实现有效大数据。而人工智能应用于展示行业的好处就是可以形成千人千面,个性化表达,只要提供的大数据不一样,每个人得到的是个性化的答案。
   "所以我们一直很关注人工智能、大数据的应用,特别是在行业内的应用。比如人工智能方面,我们专门组织了数十人的数字研发团队,目前主攻人工智能在展示行业的应用,在国内的同行中,只有我们在做这个事。"李晖介绍,有了大数据和人工智能,相信可以看到文创更大的天空,可以看到文创更多好玩的地方,当然也能看到文创更多的价值。

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证券时报网,北纬科技(002148):拟6000万-2.6亿元回购股份




    北纬科技(002148)6月28日晚间公告,公司认为目前股价不能正确反映公司价值,拟不低于6000万元,不超过2.6亿元回购股份,用于减少注册资本、股权激励计划或员工持股计划等,回购价格不超过7.9元/股。                                                      

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证券日报,有色金属板块逆市走强 机构联袂推荐6只个股


    昨日,沪深两市股指全天维持窄幅震荡走势,截至收盘,沪指报2729.24点,下跌0.06%。值得注意的是,有色金属板块逆市走强,整体涨幅达0.55%。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,板块内可交易的88只个股中,共有50只个股昨日实现不同程度的上涨。其中,东方钽业涨停,贵研铂业(5.57%)、五矿稀土(5.25%)、盛和资源(4.47%)、罗平锌电(3.21%)、金贵银业(3.11%)、华友钴业(3.04%)等个股均上涨3%以上。此外,有研新材、西藏珠峰、东方锆业、天齐锂业、北方稀土等个股也有不错的市场表现,涨幅均逾2%。
    资金流向方面,板块内共有43只个股昨日实现大单资金净流入。其中,华友钴业大单资金净流入居于首位,达11036.14万元。此外,攀钢钒钛(6418.59万元)、天齐锂业(5706.75万元)、盛屯矿业(3157.42万元)、寒锐钴业(2852.28万元)、东方钽业(2686.11万元)、盛和资源(2356.13万元)、五矿稀土(1697.83万元)、云铝股份(1166.74万元)、锡业股份(1164.54万元)、中金黄金(1120.17万元)、有研新材(1087.16万元)等个股也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    业绩方面,已有29家上市公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达20家,占比近七成。其中,银泰资源(228.38%)、云南锗业(175.00%)、翔鹭钨业(100.00%)3家公司三季报净利润有望实现同比翻番。此外,云海金属(85.40%)、兴业矿业(62.04%)、赣锋锂业(60.00%)、金贵银业(60.00%)、海亮股份(50.00%)、章源钨业(50.00%)6家公司预计三季报业绩同比增长50%及以上。
    对于银泰资源,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:38000万元至42000万元,与上年同期相比变动幅度为:197.11%至228.38%。业绩变动原因说明:公司收购完成上海盛蔚后,其下属矿山生产运行良好,按照其生产计划预计对上市公司的业绩增长将产生积极影响。上年同期按照同一控制下合并对上年同期比较报表进行调整,并考虑本期股本变动的影响。本业绩预告仅为管理层根据生产计划进行的估计,受实际销售和市场价格影响,与实际数据可能会存在差异。
    估值方面,板块内共有34只个股最新动态市盈率低于有色金属板块整体估值(26.21倍)。其中,华友钴业(15.47倍)、兴业矿业(15.09倍)、南山铝业(14.83倍)、楚江新材(14.74倍)、中金岭南(14.32倍)、博威合金(14.25倍)、明泰铝业(13.93倍)、西藏珠峰(13.79倍)等个股最新动态市盈率不足16倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    机构评级方面,共有46只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,紫金矿业(21家)、天齐锂业(20家)、华友钴业(20家)、赣锋锂业(16家)、寒锐钴业(12家)、洛阳钼业(12家)6只个股被机构联袂推荐,机构看好评级家数均逾10家。

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天风证券,小金属半年度总结:钒系产品价格涨幅近50% 创2014年以来新高


    半年度总结:钒系产品价格涨幅近50%,创14年以来新高。2018年上半年18种小金属中,所有细分品种平均涨幅前十的金属分别为:钒、铌、铟、铬、镁、锆、钼、锰和钴。其中钒系产品年初至今涨幅近50%,已突破2015年以来的历史新高,主要原因是钒系各品种持续缺货,尤其是钢招逐渐展开,需求增加,加重市场缺货程度。相关标的关注:*ST钒钛。
    锂:海外车企发力,看好下半年锂价。据路透社报道,宝马公司已从中国汽车制造商宁德时代订购了价值10亿欧元(约合77亿元)的锂电池,这将推动该公司在欧洲建立一家生产电动汽车电池的工厂。同时上个月,戴姆勒也向宁德时代下了购买电动汽车电池的订单。随着下半年国内优质车型在新政启动前集中释放,以及海外车企快速发力,电池需求将高速增长,看好下半年锂价。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业。
    钴:环保持续,钴盐坚挺。江西,江苏两大冶炼厂云集之地受环保督查影响继续停产减产,且目前仍未明确复产时间,冶炼端产能持续受限。随着下半年国内外新能源汽车的持续高质量放量,钴价有望再次上涨。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    锰:锰系产品价格继续上涨。受环保督查影响,硅锰、锰铁、电解锰以及不锈钢企业多有关停,同时钢招启动,价格上涨预期加强,导致锰系大部分产品上涨。相关标的关注:鄂尔多斯。
    镁:硅铁减产,镁价上行。上游原料硅铁部分厂家减产,库存处于低位,且钢招在即,硅铁价格上行,近一段时间环保安全检较严格,陕西地区部分镁企停产,使本来就生产不足的矛盾进一步突出,天气炎热,镁锭生产厂家陆续进入检修阶段,部分镁企持货惜售。虽然镁市下游整体需求低迷,但镁锭市场供应紧张,成本推动下镁市价格上行。相关标的关注:云海金属。
    钼:钼系产品价格小幅下跌。钢招价格相对较低,虽好于最差预期,但同时国际钼价下跌,导致整个钼系产品小幅下跌,市场需求偏淡,无新增订单,多以执行长单为主。相关标的关注:金钼股份。
    钨:钨系产品价格小幅下滑。受7月份下游冶炼厂复产预期加强,且市场进入淡季影响,本周钨下产品小幅下滑。但钨酸钠主产地江苏地区钨酸钠企业已基本全线停产,而短期暂无复工计划,导致钨酸钠价格上涨。相关标的关注:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:需求不佳,锆系坚挺。海外锆英砂价格维持高位,广西地区部分锆英砂厂家因环保停产,国内锆英砂市场供应进一步紧张,现货依旧不多,由于下游市场需求不佳,国内锆英砂的价格持维稳运行状态。硅酸锆市场成交清淡。氧氯化锆由于环境严查,部分厂家现呈停产状态,整体市场的开工率受阻。目前市场库存整体不高,预计短时间氧氯化锆价格平稳运行。相关标的关注:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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