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证券日报,新能源车产销量大增 9只概念股月内吸金近9亿元


  近日,中国汽车工业协会发布数据显示,今年7月份新能源汽车产量、销量分别为9万辆和8.4万辆,比上年同期分别增长53.6%和47.7%。其中,纯电动汽车产量、销量分别为6.8万辆和6万辆,比上年同期分别增长45.4%和33.6%,纯电动汽车销量在新能源汽车总销量中所占比例已达到71.43%。
  分析人士指出,在历经补贴政策调整后,新能源汽车产业发展继续呈现稳定、繁荣的特征,从7月份销售数据来看,新能源汽车的车型结构也面临加速升级,受到补贴政策倾斜的具备高续航里程、高能量密度等特点的纯电动车型愈发受到消费者的青睐,随着传统销售旺季的到来,预计未来销量将继续提升,或成为新能源汽车市场持续火爆的重要动力,也有望为行业相关上市公司业绩增厚奠定良好的基础。
  从业绩面上看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,目前已有77家新能源汽车相关上市公司披露了2018年中报业绩预告,其中有53家公司报告期内净利润实现同比增长。具体来看,*ST佳电(2640.15%)上半年净利润同比增幅最为显著,达到20倍以上,悦达投资(1072.33%)紧随其后,上半年净利润也实现10倍以上同比增长,江特电机(391.57%)、卧龙电气(113.48%)、智慧能源(106.42%)、金龙汽车(106.41%)等公司报告期内净利润也均实现同比翻番。
  此外,还有80家公司已公布2018年中报业绩预告,其中业绩预喜的公司共有48家,启明信息(303.37%)、德威新材(265.00%)、康尼机电(150.00%)、银亿股份(140.03%)、东方电热(125.00%)、东方精工(100.00%)等6家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番,鹏辉能源(80.00%)、亨通光电(75.00%)、潍柴动力(70.00%)、德尔股份(67.21%)、麦格米特(60.00%)、 格林美(60.00%)、亿利达(60.00%)、科大国创(55.00%)、长城汽车(52.07%)等公司也均预计上半年净利润同比增幅超过50%,综合来看,在已披露2018年中报或中报业绩预告的157家上市公司中,共有101家公司报告期内业绩实现同比增长或预喜,占比超过六成。
  进一步梳理发现,板块中还有30家上市公司已率先披露2018年三季报业绩预告,其中有25家公司报告期内业绩预喜,京威股份(220.00%)、道明光学(140.00%)、江特电机(100.00%)等3家公司三季报净利润均有望同比翻番,业绩成长性较为显著。
  与普遍良好的业绩表现相比,新能源汽车概念板块近期整体走势略显平淡,8月份以来,截至昨日,板块中仅有13只个股期间累计实现上涨,东方精工(13.63%)期间累计涨幅居首,达到10%以上,比亚迪(6.39%)、渤海汽车(5.71%)、京威股份(5.42%)、创力集团(5.16%)等4只个股期间也均累计上涨5%以上。值得一提的是,江特电机(-20.37%)、金龙汽车(-11.38%)、 *ST佳电(-8.71%)、卧龙电气(-7.79%)、悦达投资(-7.18%)等5只中报业绩翻番股期间股价累计跌幅均超过同期大盘跌幅(-5.62%),呈现超跌态势。
  资金流向方面,8月份以来,截至昨日,板块中共有28只个股期间累计实现大单资金净流入,长鹰信质(24885.59万元)、汇川技术(21195.74万元)、比亚迪(12021.44万元)等3只个股月内均受到1亿元以上大单资金追捧,银亿股份(7861.51万元)、中国中车(7605.90万元)、中天科技(4833.17万元)、传化智联(3576.39万元)、中国动力(3209.59万元)、 万里扬(3044.54万元)等6只个股期间大单资金净流入金额也均超过3000万元,上述9只个股月内合计吸金8.82亿元。
  对于新能源汽车板块后市布局策略,华金证券指出,总体看来,国家对新能源汽车产业扶持的态度依然坚定,补贴政策将更有利于低耗能、高续航乘用车型的市场推广。有效提高动力电池能量密度,降低动力电池成本,仍是厂商未来竞争的聚焦点,推荐相关标的:创新股份、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、宁德时代、藏格控股。

中国证券报,兆易创新(603986)朱一明:紧抓物联网核心需求 提升多元化竞争力




  芯片设计公司兆易创新,是国内半导体行业分析师的"心头好",看多报告不计其数。近日,中国证券报记者对兆易创新创始人、大股东和董事长朱一明进行了一小时独家专访。这也是兆易创新上市以来朱一明首次接受媒体采访,他详细地阐述了兆易创新三大业务板块的构建逻辑和发展愿景。
  清晰定位 现实选择
  朱一明2005年创办兆易创新时,并没有选择作为当时市场主流的DRAM或者NAND Flash存储器产品,而选择了逐渐边缘化的NOR Flash代码型闪存。朱一明说,"我们当时判断,代码闪存的整体市场规模虽然下降,但也不会消失,会保持一定市场容量,并且由于市场规模下降而产品形态又很多,不适合做IDM(芯片设计制造封测一体化),更适合采用Fabless(无晶圆设计公司)的轻资产模式,适合小公司切入"。
  兆易创新迅速与中芯国际达成代工合作。如今,兆易创新在代码闪存领域的地位已经"无可动摇"。根据CINNO Research最新产业研究报告,在代码闪存领域,兆易创新今年第二季度业绩强劲增长,长久以来稳居在全球第五的位置,而今上升一位至第四,"我们的市场份额还在增加,代码闪存全球排名第四,串行(代码闪存)全球排名第三,在这前五家中,如果按照Fabless来看,我们的代码闪存可以称之为全球第一了,仅有兆易创新采用的是Fabless模式,其余都是IDM。"
  在无法实现规模效益时,建厂是纯粹的负担,兆易创新通过对行业发展和市场竞争的精准判断找准了自身定位和发力点。
  中芯国际联席CEO赵海军将朱一明带领兆易创新起家的战略总结为两条,第一叫"贴身防守",眼睛紧盯着存储领域的国际型大公司,只要他们做不来放弃了,公司立马就做。第二叫"第二梯队第一名",在NOR Flash、存储器特殊应用、专用存储器等,兆易创新做得非常好,之后逐步把MCU、传感器纳入事业版图,形成三驾马车一起走的局面。
  即便是2%的细分领域,在全球充分竞争的集成电路市场,也需要胜人一筹的技术优势和成本优势才能"活"下来。朱一明曾介绍,2008年,公司刚花3年时间摸索选择专注于NOR Flash业务、刚做出产品后就遭遇全球金融危机,是公司凭借产品卓越的技术性能才战胜两个美国设计团队,最终获得一家日本公司订单,度过这段困难时期。
  持续研发是打造顶级芯片供应商的必由之路,近三年,兆易创新研发投入分别为1.02亿元、1.67亿元、2.30亿元,占当年营收比重分别为6.85%、8.23%、10.24%。公司2018年研发投入同比增长37.7%,且为了进一步提升核心竞争力,2019年一季度公司进一步扩充了研发队伍、改善了研发人员薪资并实施股权激励。在半年报业绩电话会上,公司高管表示,未来研发费用的营收占比会保持10%-13%的比例。
  构建三大事业群
  通过"非主流"产品突围成为NOR Flash领域龙头,朱一明在细分市场"纵深"的同时也通过"横向"布局拓展公司事业版图。
  2011年,兆易创新成立MCU事业部。2013年4月,公司推出GD32系列32位通用MCU,这是中国首个基于ARM Cortex-M3内核的32位MCU,广泛应用于工业和消费类嵌入式市场,填补了国内相关领域空白,打破了欧美厂商垄断。目前,兆易创新MCU累计出货达3亿颗,国内MCU市占率排名第三,并在进一步扩大市场。
  针对日渐火热的RISC-V内核生态,今年8月,兆易创新又推出全球首款RISC-V内核的32位通用MCU,形成ARM内核和RISC-V内核的双系列产品,未来兆易创新在MCU事业部方面的产品战略是打造"MCU百货公司",让客户自由选择适合自己的产品。
  兆易创新正从跟随、模仿实现"小步"领先。在最新的半年度投资者交流会上,兆易创新表示,近期发布的基于RSIC-V内核架构的32位通用MCU,对于将来提升企业品牌价值以及开拓GD32系列海外市场有非常大的意义。"当年做Arm架构产品时,比国外竞争对手晚了7-8年,而开发RISC-V内核产品则跟国外的竞争对手基本处于同一个起跑线。过去市场对中国芯片包括MCU产品的认知是国外产品的跟随者或者模仿者,这一次公司新产品的推出,在这个市场上不说领先,但确实比别人早了半年的时间。"朱一明表示。
  此外,兆易创新今年通过成功并购触控芯片、指纹芯片供应商思立微,构建起传感器事业部,集中研发移动智能终端、生物传感技术。未来公司三大事业部将紧密结合、三轮驱动,提供包括MCU、存储、传感、边缘计算、连接等芯片以及相应的算法、软件在内的一整套系统解决方案,为更多客户提供多样化的产品选择和定制化的整体解决方案。
  朱一明介绍,从最初以存储为中心到存储+MCU双轮驱动,再到如今的三大业务布局,实际上整体业务是以物联网(IOT)为业务核心,他认为,"未来十年、甚至二十年,电子行业的最主要驱动力将是IOT"。
  赵海军在参加兆易创新最新RISC-V架构MCU产品发布会时对兆易创新发展提出三点希望:第一,兆易创新除了要提高自身能力、追求单项第一,更要追求打造平台和生态;第二,存量市场只能跟随,不可能超越,兆易创新应该盯准未来增量,比如围绕5G开阔的数据、互联来谋划前瞻性布局;第三,集成电路大概有八类市场,无论在哪一类市场,一定要做这个市场的第一名或第二名。
  这不仅是赵海军对兆易创新的期望,也是中国集成电路设计行业对它的期许。国家集成电路产业投资基金(简称"大基金")2017年8月斥资14.5亿元战略投资兆易创新,目前仍是兆易创新9.72%的第二大股东。
  需求驱动业绩显着反弹
  随着物联网的快速普及推进,NOR Flash市场迎来新的增长驱动力。"这几年随着物联网开始盛行,NOR Flash市场在经历触底以后实际上又开始有一个增长,万物互联,每个设备端实际上都需要NOR Flash。"朱一明说。
  今年二季度,公司经营业绩显着回暖。一季度时,公司净利润不到四千万元,二季度公司净利润达到1.47亿元。根据公司披露,存储、MCU、传感三大事业部都有回暖,但NOR Flash反弹最为显着。
  朱一明表示,今年NOR Flash非常大的增长来自于物联网、可穿戴设备等应用。从兆易创新的投资者交流会上的信息获知,结合市场情况,今年二季度NOR Flash市场强劲反弹,公司4月份单月营收已经创造了公司历史新高,到目前为止还是维持了逐月创新高的状态,而且反弹力度在3季度仍有望延续。
  根据国盛证券统计,无线蓝牙立体声耳机(TWS耳机)将在2019年迎来高速增长元年,销量持续超出预期。AirPods的出货量持续上扬,华为、三星、小米以及其他品牌无线耳机均迎来了大幅增长。智研咨询预计2018-2020年全球TWS耳机将实现高速增长,出货量分别达到6500万台,1亿台和1.5亿台,年复合增速达51.9%。
  每颗TWS耳机均需要一颗NOR Flash用于存储固件及相关代码,实现主动降噪的功能至少需要标配128M NOR Flash,而主动降噪+语音识别多功能对于容量要求会更高。朱一明还介绍,"不仅仅是耳机,物联网时代所有主动连接式的端设备实际上都需要NOR Flash,需要运行代码,这个需求非常大,实际上整个NOR Flash市场规模正在增长。只要物联网趋势往前发展,这样的需求就存在,而现在万物互联还只是刚刚开头。"
  未来三年,5G对NOR Flash的需求带动也值得期待。不过,5G比较多的带动还是来自于5G基站的需求,对于NOR Flash的需求大多集中在512M到1GB的容量范畴,目前兆易创新表示正在加紧研发,希望能够尽快推出相关产品来满足5G需求。
  此外,在芯片制程工艺方面,随着很多可穿戴产品、物联网终端小型化发展,对其中的芯片面积、元器件尺寸要求非常严,兆易创新大容量55nm制程芯片开发进展比较顺利,预期今年4季度可进行量产,满足客户产品需求。

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国盛证券,建筑装饰行业:下半年财政力度有多大?重点还看地方专项债


    上半年财政支出进度略快于去年同期,下半年主要看专项债发力。近期市场广泛关注在前期去杠杆及贸易摩擦过后,下半年财政发力还有多大空间?我们认为今年上半年财政支出进度已略快于去年同期,下半年基建投资增量动力可能主要来自于专项债发行。1-6月全国一般公共预算收入增长10.6%,一般公共预算支出同比增长7.8%,累计支出占年初预算额的53.2%,较去年同期快0.1个pct,6月单月增长7%,较5月单月加快6.5个pct。1-6月,全国政府性基金预算收入同比增长36%,全国政府性基金预算支出同比增长37.3%,累计支出占年初预算的40.02%,较去年同期快2.18个pct。上半年地方政府债券共发行1.42万亿,其中置换债券1.03万亿,新增债券仅0.39万亿,远低于今年人大预算批准的2.18万亿新增限额。地方政府债券中与基建相关度较大的专项债券上半年仅发行663亿元,下半年仍有12837亿额度可发,考虑以往年度未使用额度1.1万亿,总额度上限为2.38万亿。新增专项债发行6月已经明显增长,预计下半年将加大发行力度,有望促基建投资改善。
    地方债务风险管控政策预期提升,地方隐性债务认定标准有望明确。根据财经杂志本周报道:“中央有关部门正在研究制定防控地方政府债务风险的文件,其中包含了对隐性债务认定、摸底、化解等内容。下一步中央相关部委对地方政府隐性债务有望出台统一口径和标准。”当前地方债务去杠杆已到了关键时期,明确现有地方政府隐性负债的认定标准至关重要,相关政策出台将有助于明确政府债务责任,有助于化解局部风险、把控整体风险。自2014年43号文给出了地方去杠杆的政策框架,即由地方政府一般及专项债券+合规PPP来作为前门,来对冲融资平台去担保过程中的地方投融资收缩,融资平台(地方隐形债务重要来源之一)去担保正在大力推进,下半年除了地方政府债券有望加快发行外,合规PPP亦有望成为一个潜在政策抓手;目前PPP的主要症结是金融机构对PPP项目的贷款有担忧、不积极,因此PPP项目融资形势也将是未来该板块的最重要观测变量。
    推荐现金流优异且估值处于历史低位的家装龙头金螳螂及东易日盛,高成长首选全筑股份。根据环球旅讯本周报道,金螳螂携手酒店巨头华住集团成立合资装饰公司开拓未来业务渠道,公司公装订单来源有望更为丰富,二季度订单有望显著加速,同时公司家装业务快速扩张,整体优势将随规模增大显著增强,预测18/19年EPS为0.86/1.03元,对应PE分别为11.8/9.8倍目前已达到历史极低水平,具备较强投资价值。家装龙头东易日盛在保持快速增长的同时具有极佳的现金流,经营性现金流均保持在当年业绩2.6倍以上,股息率达5.8%处于行业较高水平,预测18/19年EPS为1.07/1.30元,对应PE分别为18.6/15.3倍亦处于历史低位,重点推荐。此外,还推荐受益于住宅精装修率快速提升、业绩加速增长的全筑股份。
    北方国际中期业绩预告超预期,汇率变化有望促国际工程公司业绩超预期。北方国际中期业绩预增53-76%超市场预期,除受益于本期结算利润率较高外也受益于汇兑收益。自4月初至今离岸人民币对美元已快速贬值7.12%,而由于国际工程公司一般持有美元净头寸,或未来将回收美元工程款,人民币对美元快速贬值将产生较多汇兑收益,国际工程板块2018年中期及全年业绩可能好于预。但我们认为国际工程板块经营性基本面中长期有待改善,根据公告,18年Q1中钢国际/中工国际/北方国际/中材国际新签订单分别为56.4亿元/1.33亿美元/0.74亿美元/54亿元。除中钢国际因去年基数较低大幅增长外,其余均较去年同期显著下降,后续仍需观察板块中长期经营性基本面是否明显改善。
    风险提示:紧信用环境下的债务风险、股权质押平仓风险、房地产调控风险、PPP政策风险、项目执行风险、海外经营风险、汇率波动风险、大股东质押平仓风险等。

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中证网,海航投资(000616):深圳倍特力16%股权挂牌转让公告期延长至11月11日




    中证网讯(记者宋维东)海航投资(000616)10月14日晚公告称,公司公开挂牌转让参股公司深圳倍特力16%股权,截至10月14日挂牌公告期满未能征集到意向受让方。公司委托北交所将本次挂牌公告期延长至11月11日,挂牌底价8787.144万元。
    

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长江证券,家电周度观点:全球视角下的家电龙头估值体系再比较


    上周家电板块行情回顾
    上周大盘震荡下行,家电板块表现较为低迷,板块中价值蓝筹回调幅度相对较小;近期家电板块走势较为平淡,但考虑到家电蓝筹业绩确定性较强,且目前估值处于相对不高水平,在市场避险情绪滋生背景下配置性价比较为突出;总体来看,上周家电指数下跌3.91%,在申万一级行业中排名第9位,跑输沪深300指数0.06pct,跑赢上证综指0.47pct;个股层面,上周家电板块涨幅前三个股为天际股份(10.24%)、惠而浦(7.05%)及小天鹅A(3.48%),跌幅前三个股为康盛股份(-34.47%)、中新科技(-34.35%)及立霸股份(-28.99%)。
    行业重点数据跟踪及点评
    产业在线披露18年5月空调产销数据:当月总产量1,712.20万台,同比增长14.63%,总销量1,761.58万台,同比增长13.63%,其中内销1,052.80万台,同比增长19.72%,出口708.78万台,同比增长5.65%,总库存810.78万台,同比增长5.42%;5月空调内销表现依旧较好,主要受益于终端需求维持良好增长,预计空调龙头安装卡5月份均保持双位数增长,从而对出货增速形成坚实支撑;此外当前行业渠道库存水平虽同比略有提升,但考虑到空调行业需求季节性波动较大,当前库存仍处于合理范围内,行业后续销量表现仍值得期待。
    上周行业重要新闻精选及点评
    1、精装修厨电配套逐渐多元化:随着地产精装政策稳步推进,大家电品类装修属性进一步凸显,厨电等强装修属性品类工程渠道有望逐步放量;考虑到目前精装修仍以中高端住宅项目为主,对配套家电的产品及品牌力要求较高,优质家电龙头将最为受益;2、5月中国家电零售市场情况:随着我国消费者收入水平持续提高,吸尘器、空气净化器、净水器等生活电器逐步步入普及期,在保有量尚处低位背景下后续市场规模提升空间较为可观;厨电行业高端产品占比提升及品类扩容趋势明显,消费升级驱使下行业龙头稳健增长更值得期待。
    本周核心观点及投资建议
    18年以来天气对空调销售仍有较好带动,龙头厂商安装卡延续较快增长,且当前渠道库存仍处于合理水平,在此背景下行业后续内销有望延续稳健走势,全年大概率将实现稳健增长,白电业绩表现有望持续优于市场悲观预期;基于“量缓价升盈利改善”的基本面主逻辑,家电蓝筹业绩增速与估值匹配度优势依旧存在,板块稳健配置价值值得重点关注;维持行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值有较强安全边际及提升预期的格力电器、美的集团及青岛海尔,同时坚定看好厨电及家用中央空调行业成长前景,持续推荐华帝股份、老板电器及海信科龙,此外部分二线品种在成本红利显现背景下业绩弹性值得期待。

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中国证券网,四川美丰(000731)与中石化润滑油公司签署战略合作协议




  上证报讯(记者 孔子元)四川美丰公告,公司近期与中国石化润滑油有限公司在中石化润滑油公司北京总部签署《战略合作协议》,本着"互惠、互利、高效、优质"的合作精神,结成战略合作伙伴关系,旨在共同携手推动车用尿素在中国的规范发展和广泛使用,使得国家的排放标准得以落实。

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财富证券,非银行金融行业月度报告:左侧积极布局 关注龙头表现


    板块行情表现:2018年1月申万非银金融板块当月上涨5.61%,跑赢大盘0.36个百分点,在28个一级行业中排第7位。子板块中证券领涨,涨幅7.46%,保险上涨4.36%,多元金融上涨0.66%。个股方面,共有42只上涨,24只下跌,涨幅排名居前的个股多集中在多元金融和券商股。
    行业数据:上市券商公布1月业绩。28家可比券商(剔除财通证券、浙商证券)共计实现营业收入151.55亿元,环比下降32.3%、同比上升46.3%;净利润58.54亿元,环比下降25.2%,同比上升69.1%。
    投资建议:1、证券:1月针对股票质押式回购业务的监管政策正式出台,加上前期市场回调,部分股票接近平仓线,配资压力增大,当月股票质押市值环比下降近三成,券商信用业务承压。估值层面,券商板块经历下跌-回升-再次回调,当前PB不超过1.6倍,处于2014年以来的估值低位,我们再次强调每一次回调即是买入机会,建议积极配置。2017年券龙头券商及个别优质中小型券商业绩增速保持稳健,2018年预计分化程度将进一步拉大,我们持续看好龙头券商的表现,业绩和估值提升空间相对更大,推荐中信证券、华泰证券、兴业证券。
    2、保险:保险公司开门红保单增速下滑,上市险企调整险种及期缴结构,保障型以及储蓄型产品占比提高,保险公司新业务价值预计仍将持续强劲增长。一方面负债端维持稳健,另一方面资产端收益率总体向好,股债收益率有所提升。叠加准备金利率面临拐点,10年期国债收益率750日移动平均线触底回升,准备金利率上修将利好保险公司利润释放。总体上,保险行业正进入健康发展的机遇期,严监管的环境下,更利于在产品设计能力、投资能力和代理人数量等方面更具优势的龙头企业,推荐中国平安。
    风险提示:行业政策风险;业务开展不及预期;市场大幅调整。

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