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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:今日1062只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2816.27点,收于五日均线之上,涨跌幅1.39%,A股总成交额为1452.14亿元。到目前为止今日有1062只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英维克、意华股份、舒泰神等,乖离率分别为6.81%、6.79%、6.31%;天圣制药、天铁股份、德宏股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月12日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002837英 维 克9.993.7815.7716.846.81
    002897意华股份10.024.7622.3123.826.79
    300204舒 泰 神8.990.5411.0611.766.31
    300640德艺文创9.998.1812.9513.766.29
    603929亚翔集成10.003.5819.7721.016.26
    002093国脉科技9.991.027.678.156.20
    603006联明股份9.965.3111.3512.035.95
    300615欣天科技7.4029.3420.2721.485.95
    300190维 尔 利10.040.975.285.595.83
    002576通达动力10.002.539.369.905.75
    603890春秋电子10.036.4417.9818.985.57
    002729好 利 来10.011.9926.1627.595.46
    300502新 易 盛9.991.9214.5515.315.22
    000757浩物股份9.931.375.695.985.13
    300570太 辰 光9.995.0216.9717.835.09
    300661圣邦股份7.451.06100.31105.304.98
    300046台基股份10.023.0212.1412.744.96
    603595东尼电子9.492.6667.2870.494.77
    601231环旭电子9.950.438.769.174.63
    600638新 黄 浦4.080.369.019.434.63
    002916深南电路7.016.8162.8065.654.53
    600385山东金泰7.030.699.7610.204.49
    300679电连技术6.982.7935.4937.084.49
    603421鼎信通讯10.024.6619.9720.874.49
    000823超声电子7.361.917.137.444.35
    603100川仪股份7.800.768.368.714.19
    300047天源迪科6.792.1015.5416.194.17
    002845同 兴 达8.415.1518.9419.734.16
    603019中科曙光8.112.4047.1048.943.91
    300128锦富技术10.004.743.924.073.77
    000063中兴通讯10.000.9112.8513.313.60
    300217东方电热6.113.132.352.433.58
    300022吉峰农机9.893.533.974.113.58
    300071华谊嘉信9.892.783.763.893.57
    002752昇兴股份5.282.018.098.383.56
    600976健民集团5.390.5220.0220.713.43
    300493润欣科技7.262.0111.7312.123.32
    300433蓝思科技4.161.3613.1013.523.24
    603078江 化 微4.601.7038.6439.813.02
    000506中润资源9.852.122.923.013.01
    002622融钰集团9.933.434.304.432.98
    603589口 子 窖4.340.2458.1559.872.97
    000422*ST 宜化5.030.092.032.092.96
    600778*ST 友好4.930.454.764.902.94
    601038一拖股份5.721.475.745.912.93
    600522中天科技5.160.958.518.762.91
    601066中信建投4.8213.899.529.792.88
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    300376易 事 特5.920.454.875.012.79
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    600604市北高新5.100.384.424.532.54
    002115三维通信6.881.708.498.702.50
    600561江西长运4.620.715.976.122.48
    000639西王食品5.070.7212.3512.652.46
    002557洽洽食品3.540.3914.8315.192.41
    603986兆易创新5.001.73103.55106.002.37
    601969海南矿业4.580.105.355.482.35
    603843正平股份2.7612.578.388.572.32
    603912佳 力 图4.115.6515.5815.942.31
    000707*ST 双环4.880.252.522.582.30
    002725跃岭股份3.685.4811.0411.282.19
    000301东方市场3.900.636.006.132.17
    002891中宠股份2.991.1334.4435.182.15
    300476胜宏科技3.680.4415.4615.792.15
    000977浪潮信息3.631.7824.8625.392.14
    002345潮 宏 基4.010.458.148.312.14
    300623捷捷微电4.942.8634.7635.502.13
    603283赛腾股份4.124.3526.2126.772.12
    603369今 世 缘2.970.3320.6921.122.10
    300250初灵信息4.040.9312.1212.372.08
    002241歌尔股份3.900.389.659.852.07
    002683宏大爆破4.340.238.248.412.06
    300608思 特 奇4.010.6120.3420.752.04
    000671阳 光 城3.130.305.815.932.03
    300638广 和 通4.027.5431.6832.322.03
    300621维业股份3.171.2112.1412.382.01
    002491通鼎互联4.960.4810.3710.581.99
    603877太 平 鸟2.820.1231.1131.721.97
    600776东方通信4.290.504.774.861.97
    600521华海药业3.020.4421.7122.141.97
    002251步 步 高2.550.1910.6410.851.96
    002886沃特股份3.733.2221.2821.701.95
    300664鹏鹞环保3.873.2218.1718.521.95
    300309吉艾科技3.070.3019.7820.161.94
    002476宝莫股份3.860.354.234.311.94
    002038双鹭药业3.400.5936.6837.381.90
    002467二 六 三3.820.815.335.431.88
    300719安达维尔4.254.6215.6715.961.86
    002137麦达数字2.982.318.498.651.86
    000004国农科技2.720.4018.9319.281.83
    002230科大讯飞3.260.9031.7132.291.82
    002290中科新材1.800.5210.5810.771.82
    300730科创信息3.587.8827.5728.071.80
    002871伟隆股份3.636.2119.6520.001.79
    601018宁 波 港2.850.034.254.331.79
    000915山大华特3.410.6818.1918.511.78
    002690美亚光电2.991.0223.3223.731.78
    002605姚记扑克6.330.976.776.891.77
    300700岱勒新材3.763.1651.2652.161.76
    600570恒生电子1.980.6949.5950.461.76
    603365水星家纺3.712.1521.9722.361.76
    300565科信技术3.034.2315.4015.661.71
    002049紫光国微5.182.4145.1145.881.71
    002672东江环保2.610.2513.1513.371.70
    002776柏 堡 龙3.501.0816.2716.551.70
    600873梅花生物2.510.154.014.081.69
    002913奥 士 康3.996.7941.0141.701.69
    601965中国汽研1.840.037.617.741.65
    600721百 花 村4.590.656.726.831.64
    002773康弘药业2.440.1751.9552.801.64
    002032苏 泊 尔5.380.2848.7949.591.63
    002584西陇科学7.2417.728.458.591.61
    002597金禾实业2.840.3920.6520.981.59
    600520文一科技3.300.9716.9517.221.58
    600634*ST 富控1.970.852.552.591.57
    603808歌 力 思3.580.1320.8021.131.57
    002799环球印务5.393.0517.1317.401.55
    002859洁美科技2.851.1638.6939.291.55
    603076乐惠国际3.001.2435.1735.711.54
    000988华工科技3.100.7414.7414.971.53
    300257开山股份3.180.1414.3714.591.53
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    600107美 尔 雅3.040.326.016.101.50
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    300054鼎龙股份2.720.378.208.321.49
    300735光弘科技3.873.5018.2618.531.47
    300563神宇股份3.171.5527.2727.671.46
    300063天龙集团2.450.683.293.341.46
    300184力源信息2.580.6410.1710.321.45
    002317众生药业2.900.2310.4810.631.45
    603337杰克股份1.900.1838.5039.061.45
    601113华鼎股份3.611.206.786.881.45
    603559中通国脉4.917.0223.1723.501.44
    300706阿 石 创3.4113.1352.5653.321.44
    300671富满电子4.533.0529.8130.241.43
    300351永贵电器2.200.2712.3412.521.43
    300578会畅通讯2.928.0325.7326.101.42
    603566普 莱 柯1.990.0515.7015.921.41
    300178腾邦国际2.380.2512.7212.901.40
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    603106恒银金融3.192.0517.8918.141.39
    002062宏润建设2.310.113.493.541.37
    603603博天环境3.360.3819.7320.001.37
    600050中国联通2.710.324.854.921.36
    300692中环环保3.253.0222.2622.561.36
    300251光线传媒2.350.4410.3310.471.36
    600288大恒科技2.640.277.697.791.35
    300659中孚信息3.291.2720.7421.021.35
    300622博士眼镜2.741.0520.7020.981.34
    603168莎普爱思2.570.288.668.781.34
    300645正元智慧3.591.7432.7133.151.33
    300369绿盟科技2.980.3010.5710.711.32
    300666江丰电子3.762.6457.7858.541.32
    600789鲁抗医药3.462.2610.6210.761.32
    603933睿能科技2.891.3522.1322.421.30
    000725京东方A3.310.733.393.431.30
    600740山西焦化2.661.549.159.271.29
    600697欧亚集团1.720.2219.8720.131.29
    300434金石东方2.451.0626.4626.801.28
    002796世嘉科技3.9012.2629.7330.111.28
    603557起步股份4.301.8512.6912.851.28
    002197证通电子3.000.268.468.571.28
    600309万华化学2.000.3045.3245.901.27
    600605汇通能源2.570.558.688.791.27
    002577雷柏科技2.870.3613.1013.271.27
    300207欣 旺 达2.090.248.698.801.27
    000993闽东电力2.930.435.565.631.26
    300127银河磁体2.000.2412.0912.241.26
    002424贵州百灵2.020.2110.9911.131.26
    603601再升科技1.990.089.119.221.25
    300668杰恩设计3.021.5625.5825.901.24
    300414中光防雷3.010.1616.9217.131.24
    300652雷 迪 克3.661.2220.7120.971.24
    600420现代制药2.210.1610.0610.181.23
    603500祥和实业3.413.9013.7913.961.23
    300082奥克股份3.130.134.884.941.23
    600668尖峰集团2.120.2511.4211.561.23
    300193佳士科技2.480.205.725.791.22
    002589瑞康医药2.130.2113.2613.421.22
    603533掌阅科技2.822.1630.9631.341.21
    300436广 生 堂2.390.3226.2126.531.21
    601099太 平 洋2.180.272.312.341.21
    002766索菱股份3.212.328.268.361.21
    002707众信旅游1.920.418.929.031.21
    603015弘讯科技2.030.166.967.041.21
    002245澳洋顺昌3.070.546.306.381.21
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    300120经纬辉开2.300.327.057.131.19
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    600690青岛海尔2.210.2718.7518.971.17
    603515欧普照明2.930.4444.7845.301.17
    002705新宝股份3.090.149.249.351.17
    300676华大基因4.163.0299.47100.631.17
    600277亿利洁能2.360.175.155.211.17
    600698湖南天雁3.050.344.684.731.15
    300321同大股份2.550.2213.9314.091.15
    000919金陵药业2.650.157.297.371.15
    300070碧 水 源1.480.3611.5611.691.14
    603056德邦股份2.361.2324.9025.181.14
    603709中源家居2.543.3827.5327.841.14
    600299安 迪 苏1.540.2011.0511.181.14
    603101汇嘉时代1.900.3611.6711.801.13
    002808苏州恒久2.040.2910.3810.501.12
    603359东珠景观2.950.8121.7121.951.11
    603183建 研 院2.321.6320.4920.721.11
    300029天龙光电2.430.215.415.471.11
    300516久 之 洋2.170.2334.9335.321.10
    000733振华科技3.720.9313.2513.401.10
    000065北方国际2.450.177.457.531.10
    300585奥联电子2.451.3913.6713.821.10
    002061浙江交科2.720.3110.0910.201.09
    603227雪峰科技2.490.153.673.711.09
    000001平安银行2.310.268.748.841.09
    300456耐威科技3.121.3924.8525.121.09
    300591万 里 马2.600.376.646.711.08
    600716凤凰股份2.900.213.513.551.08
    600699均胜电子1.980.1525.5225.801.08
    300597吉大通信3.943.7115.9416.111.08
    603331百达精工2.301.3516.3116.491.08
    600500中化国际2.060.096.876.941.08
    300065海 兰 信3.630.9313.5713.721.08
    603766隆鑫通用2.730.115.215.271.07
    603088宁波精达2.070.2812.6912.831.07
    300119瑞普生物2.530.448.428.511.07
    600613神奇制药1.680.176.006.061.07
    300663科蓝软件2.650.9018.3718.571.07
    300543朗科智能2.251.5322.0622.291.06
    603199九华旅游2.320.3024.8925.151.06
    002132恒星科技2.010.273.023.051.06
    300035中科电气2.870.565.315.371.05
    000782美达股份1.770.085.705.761.05
    600381青海春天3.850.568.018.091.05
    603580艾艾精工2.080.4116.9817.161.05
    300407凯发电气2.590.417.077.141.05
    600703三安光电2.250.2819.3119.511.05
    600330天通股份3.030.547.087.151.05
    300300汉鼎宇佑2.100.3212.0012.131.05
    600592龙溪股份1.960.376.176.231.04
    000050深天马A2.820.5014.0914.241.04
    000708大冶特钢2.020.168.508.591.04
    000070特发信息4.671.177.547.621.03
    300319麦捷科技2.190.297.377.451.03
    600103青山纸业2.080.182.922.951.03
    603711香 飘 飘2.132.4822.3022.531.03
    300194福安药业2.240.114.514.561.02
    300179四 方 达2.090.274.364.401.01
    300088长信科技2.470.475.745.801.01
    002052同洲电子1.380.734.364.401.01
    600714金瑞矿业3.180.366.746.811.01
    300678中科信息3.793.5927.6327.911.01
    300539横河模具2.611.068.959.041.01
    000012南 玻A1.890.104.794.841.00
    300236上海新阳4.561.7029.9930.291.00
    603136天 目 湖2.211.3334.4234.761.00
    603926铁流股份1.950.2917.6217.801.00
    603380易 德 龙2.441.4917.4317.601.00
    002779中坚科技2.200.4420.6620.871.00
    300427红相股份3.730.7214.0514.191.00
    002529海源机械1.830.4110.4810.580.99
    601818光大银行1.660.083.643.680.99
    300039上海凯宝2.130.255.695.750.98
    601188龙江交通1.540.033.263.290.98
    300188美亚柏科3.181.4717.3617.530.98
    300165天瑞仪器2.290.585.325.370.98
    000900现代投资1.970.144.104.140.98
    000635英 力 特1.830.178.828.910.97
    601058赛轮金宇2.050.162.472.490.97
    300335迪森股份2.170.7810.2810.380.97
    000423东阿阿胶1.850.1952.2352.740.97
    300732设 研 院2.302.1739.2639.640.97
    600227圣 济 堂1.710.793.533.560.96
    002857三晖电气2.160.8611.7311.840.95
    601898中煤能源1.530.034.624.660.95
    000528柳 工1.560.819.709.790.95
    600865百大集团2.050.165.905.960.95
    000718苏宁环球1.690.163.593.620.95
    002283天润曲轴1.860.153.803.840.95
    002457青龙管业1.930.887.857.920.94
    600187国中水务2.560.732.772.800.94
    000677恒天海龙1.380.233.643.670.94
    300199翰宇药业2.300.5014.1314.260.93
    300355蒙草生态2.130.585.705.750.93
    002771真 视 通3.121.0415.0615.200.93
    603729龙韵股份3.660.5137.3137.660.93
    002848高斯贝尔2.511.8012.5212.640.93
    002396星网锐捷4.971.0620.2920.480.92
    601998中信银行1.540.025.875.920.92
    600664哈药股份2.070.103.913.950.92
    000069华侨城A1.430.116.316.370.92
    601009南京银行1.720.127.637.700.92
    

中金公司,电子城(600658)2017年半年报点评:业绩不达预期 下调评级


    投资建议
    公司公告1H17 业绩,期内营业收入同比下降27%至3.0 亿元,归母净利润同比下降30%至7125 万元,考虑到公司业绩不达预期,我们下调公司目标价至12.8 元,并下调公司评级至中性。理由如下:
    结算收入和毛利率均有所下滑:公司期内项目结算收入8881万元,同比下降55%,导致期内营业收入同比下降27%至3.0 亿元;期内综合税后毛利率同比下降2.8 个百分点至40.4%;
    销售均价下滑主要由于销售朔州住宅项目:公司期内实现地产签约销售金额4.2 亿元,销售均价仅不到1.5 万元/平米,远低于酒仙桥区域的产业园销售均价(约3 万元/平米),主要由于本期销售了朔州的住宅项目;
    财务结构依然健康:公司期末仍处于净现金状态,在手现金36 亿元,远高于公司合计有息负债8.7 亿元,财务结构健康。我们与市场的最大不同?我们预计公司全年业绩增速不达预期。潜在催化剂:1-3Q 业绩仍大幅下滑。
    盈利预测与估值
    考虑到公司上半年业绩不达预期,我们分别下调公司17/18 年盈利预测22%/13%至每股0.67 元/0.95 元。当前股价对应17/18年市盈率分别为17.3 倍/12.1 倍,较NAV 折让30%,我们下调公司目标价22%至12.8 元,目标价对应NAV 折让22%,并下调公司评级至“中性”。
    风险
    宏观经济下行风险。

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信达证券,美克家居(600337)2017年年报点评:多品牌战略全面推进 一季度业绩增长显着


    家具行业稳步发展,多品牌推动收入增长。我国家具制造业主营业务收入为9,056.0亿元,比上年增长10.1%,增速较上年上升1.5个百分点。2017年家具制造业实现利润总额达到565.2亿元,比上年增长9.3%,增速较上年上升1.4个百分点。随着居民收入水平提高,消费者对家居产品越来越重视,对家居产品的品质及个性化需求日益增加。公司多年来实行多品牌战略,通过差异化的品牌定位,覆盖了不同消费群体,满足不同人群关于居家生活的需求。得益于公司加速核心品牌规模化成长,拓展多品牌战略培育新的增长点,2017年公司实现营业收入41.79亿元,同比增加20.57%;归母净利润3.65亿元,同比增加10.45%,优于行业增速。 
    加盟业务持续发力,一季度高速增长。2017年加盟业务门店数量117家,营业收入2.89亿,与2016年门店78家,营业收入1.65亿元相比,增长显着。同时,平均单店收入也实现了可观的增长,我们认为前两年开的老店已逐步成熟,形成规模。2018年一季度加盟业务营收0.95亿元(未经审计),同比增长170.44%,加盟业务有望持续加速发展。 
    多品牌打开多个增长极,持续推进零售网络布局。17年,A.R.T.西区和恣在家Zest Home已正式上线,公司多品牌战略稳步实施。公司目前公司旗下共有8个品牌:美克美家、A.R.T.、A.R.T.西区、YVVY、恣在家Zest Home及美克美家子品牌Rehome以及国外品牌Jonathan Charles和Rowe。1)美克美家定位高端,2017年先后迁址、扩租、升级6家店面,新增13家店面,关闭2家店面,截至2017年末,共有93家门店分布在全国26 个省48个城市;2)A.R.T定位中高端,截至2017年末,A.R.T.共有直营店8家,加盟店103家,覆盖超过90个城市。其子品牌A.R.T.西区第一家店于9月开幕,至2017年底共3个月,A.R.T.西区陆续开设了3家直营店,14家加盟店,分布在全国16个城市;3)Rehome新增7家门店,截至17年末,共有17家店面;4)。YVVY新增4家门店,调整关闭了2家门店,截至2017年底共有7家直营店。逐步发展的品牌及新开门店都为公司未来销售增长积累了大量的潜能,公司长期业绩高增长值得期待。 
    构建全球化供应链体系,提升协同效应。公司分别收购了越南高端家具和装饰品制造知名企业M.U.S.T.公司60%股权和 美国有着超过70年历史的高端定制沙发品牌Rowe公司100%的股权。此次收购将对公司在高端制造资源方面形成强有力的补足,有利于丰富和拓展公司高端奢侈家具品类,进一步增强公司在中高端定制沙发业务方面的竞争力。2018年一季度已正式并表,M.U.S.T.公司的工厂设在越南,在原材料资源,劳动力成本以及能源成本方面均具有显着优势,有利于公司优化全球生产能力的配置,降低生产成本,提升协同效应,最大化企业价值。 
    盈利预测及评级:公司多品牌战略稳步实施,多品牌打开多个增长极,公司业绩有望取得长足的发展。我们预计公司18-20年摊薄每股收益分别为0.26元、0.32元、0.40元,对应PE分别为21倍、17倍、13倍,维持“增持”评级。 
    风险因素:新品牌推广不及预期。

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东吴证券,国防军工行业双周报:持续看好军工板块行情 首推中航沈飞


    1.核心推荐组合:
    【中航沈飞】、【内蒙一机】、【中航机电】、【中航光电】
    2、最新核心观点:
    【行业观点】我们认为在市场风格切换下,同时2018年起军工行业基本面显著改善(国防支出增速8.1%,订单回款情况大幅好转),资本证券化、科研院所改制、定价机制等改革持续深入,看好二季度军工板块整体行情,同时2018年我们也继续战略看好军工板块:
    行业基本面方面,2018年国防支出预算增速超预期达到8.1%,预计将达到11069.51亿元人民币,占财政支出比例和GDP比例双双提升。我们认为维持国防支出的较快增长是当前国际局势和国家战略目标下的必然选择,预计未来我国国防支出会继续保持较快增速,从而也为军工板块的业绩增长提供有力支撑;政策与改革方面,2018年包括科研院所改制、定价机制改革、混合所有制改革等在内的军工领域改革将持续推进,随着两会过后各央企集团领导班子调整到位,我们认为2018年军工集团资产注入会重启和加速,从而带来二级市场的投资机会;
    估值方面,申万军工指数2016-2017累计下跌32.13%,在28个行业板块中跌幅第4,今年年初至2月23日继续下跌13.55%,在行业板块中跌幅第1。纵向对比,军工板块的估值水平处于历史低位,横向对比,相当部分军工标的中2018年预期PE已与大多数行业板块相当,我们认为,考虑到军工主机厂以及系统级生产商的行业龙头地位、稀缺性、业绩成长的确定性、体外资产等因素,部分主流军工标的目前估值已处于合理较低水平,同时股价处于低位且具有成长性的民参军公司也具备配置价值。
    机构持仓方面,2017年军工板块的基金持股市值大幅下降,截至2017年四季报,在重仓股口径下,基金对军工股的持股比例约为3.14%,相比一季度的7.38%大幅下降,处于历史低位。
    我们认为目前军工板块具备配置价值,建议把握以下三条投资主线:第一条主线首推业绩确定性高、估值低的主流军工标的,推荐中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航光电;第二条主线建议关注未来有核心军品资产注入预期的国睿科技、四创电子、成飞集成、北方股份;第三条主线建议关注股价处于低位的优质民参军标的景嘉微、全信股份、火炬电子、星网宇达、耐威科技。
    同时建议关注国家重点支持和投入的航空发动机产业链,建议关注航发动力、航发控制、航发科技。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军工领域改革不及预期。

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西南证券,崇达技术(002815)PCB暖春即来 崇达技术未来可期


    PCB产业转移,国内厂商深度受益。在消费电子行情回暖以及汽车电子和通讯电子稳定增长的刺激下,预计2017年全球PCB产值恢复增长。中国PCB行业相较于世界其他地区的发展更为乐观,大陆2016年PCB产值为271.04亿美元,同比增长3%。自21世纪以来,随着欧美日等国家和地区的劳动力成本不断提升和下游消费电子制造向中国转移,全球PCB产业开始逐渐往亚洲地区转移。经过多年的发展,全球PCB产业经历了由欧美日主导至由台湾、韩国主导,最后到现在由中国大陆主导的转移过程,国内PCB厂商将成为最大受益者。
    国产替代空间巨大,国内领先厂商未来可期。在产业转移的过程中,欧美等地保留了高端特殊板的产能,目前欧美PCB产值中大部分来自高端特殊PCB板。国内主要定位于大批量板的消费电子市场,高端板的发展程度不如欧美日发达。随着欧美产业转移进程的推进,中国高端板行业迎来发展机遇。崇达技术作为国内高端特殊板的领先企业,发展迅速,业绩稳步上升,盈利能力行业领先,并拥有广泛的客户资源。随着5G、智能制造、汽车电子等下游领域的快速发展,市场对PCB的需求不断上升,都将为公司未来发展提供有力支撑。
    产能释放,公司业绩快速增长。公司高度重视研发投入,尤其是对HDI板相关技术的研发。HDI板凭借其轻、薄、小等特点被广泛应用于各领域之中。预计未来市场对HDI板的需求将快速增长。随着江门崇达PCB生产基地(二期)产能释放,公司HDI板和高层板(8层及以上)的生产能力大幅增长,带动公司业绩快速增长。
    可转债项目助力公司未来发展。公司2017年12月通过可转换公司债券募集资金8亿元,用于投资崇达技术总部运营及研发中心建设项目、超大规格印制线路板技术改造项目、高多层线路板技术改造项目,和用于补充流动资金。项目建成后,将有效的提高公司的研发实力,此外,技改项目还能提高公司自动化生产水平,从而提高产品良率,提升产品质量。总体来看,此次可转债项目有助于公司提高其核心竞争力和品牌知名度,为未来的发展打下坚实的基础。
    盈利预测与投资建议:预计公司17-19年EPS分别为1.10、1.45和1.87元,对应PE分别为26、20和15倍,18年目标价38元。首次覆盖,给予"买入"评级。
    风险提示:市场竞争激烈;产能落地或不及预期;可转债项目进度或不及预期。

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安信证券,计算机板块中报总结:稳健增长 分化加剧


    整体业绩稳健增长,收入增速与去年同期有所回升,利润增速下降。2018年中报,计算机行业上市公司(剔除同方股份、捷成股份等,文末附有股票池)共实现营业收入2561.41亿元,整体法同比增速24.49%,同比增速的中位数为15.89%,均低于去年同期;实现净利润165.52亿元,整体法同比增速8.9%,同比增速中位数为10.26%,均低于去年同期;实现扣非净利润139.23亿元,整体法同比增速14.08%,同比增速中位数6.99%,均低于去年同期。
    盈利能力、费用支出以及盈利质量均略有下降。2018年中报,计算机行业整体毛利率为28.05%,较去年同期下降0.7个百分点,行业整体净利润率水平为6.46%,较去年同期下降0.92个百分点,行业整体扣非净利润率水平为5.44%,较去年同期下降0.5个百分点。上市公司应收账款与营业收入的比重为67.83%,较去年上升1.27个百分点;存货与营业收入的比重为39.55%,较去年上升0.69个百分点;经营性现金流净额/营业收入为-15.57%,与去年同期下降0.67个百分点。从应收账款、存货与经营性现金流的情况来看,行业盈利质量略有下降。
    板块业绩分化。军工信息化、云计算、医疗信息化以及安防子板块在计算机各个细分板块的收入增速、净利润增速、扣非净利润增速三项排序中均位列前茅。
    计算机持仓继续回升。通过对基金前十大重仓股进行估算,2018年Q2计算机板块占基金总持仓比重约为4.46%,延续了2018年Q1以来触底回升的趋势(2015年Q4-2018年Q1分别为11.3%、7.72%、6.76%、4.80%、4.29%、3.13%、2.58%、1.98%、1.45%、3.34%),并已提升至2016年Q4(4.29%)之前的水平市盈率较Q1大幅度下降。2016Q4-2018Q1计算机行业的市盈率分别为48.26、52.94、61.61、62.76、57.60、68.82,整体呈现上升趋势。2018年Q2,计算机行业总体市盈率(TTM)为54.21,较Q1大幅度下降。
    投资建议:计算机板块业绩分化加剧,军工信息化、云计算、医疗信息化以及安防子板块表现突出。中报数据充分验证了我们的观点,继续紧抓云计算主线,持续推荐广联达、浪潮信息、金蝶国际(HK)、用友网络、东华软件、超图软件、佳发教育、恒华科技、泛微网络、长亮科技、润和软件等。同时,关注以医疗信息化为代表的高景气细分领域:东华软件、卫宁健康、创业软件、万达信息、思创医惠、和仁科技、麦迪科技、东软集团等。
    风险提示:行业发展不及预期、行业竞争加剧。

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上证报,皖能电力(000543)前三季净利预增169%-228%




  上证报讯(记者 孔子元)皖能电力公告,前三季公司预盈2.7亿元至3.3亿元,同比增长168.52%-228.19%。业绩增长因公司发电量、机组综合平均电价同比上涨,导致公司主营业务火电业务盈利能力较去年同期增强。另外,按照权益法核算的参股公司投资收益较去年同期大幅上升。

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