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可怕的高佣金 券源出借

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。

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五洲交通(600368)2019年净利预增102%-115%



    上证报中国证券网讯(记者 孔子元)五洲交通发布业绩预告。公司预计实现归属于上市公司股东的净利润将增加43,050万元到48,900万元,同比增加101.5%到115%。非经营性损益对公司本次业绩预增存在重大影响。归属于上市公司股东的扣非净利润同比增加0.03%到17%。
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招商房地产最新观点&数据跟踪:按揭利率之争背后的新型"资产荒"


    行业策略:
    (1)按揭利率之“争”不是刚刚开始。上周媒体报告上海地区部分银行下调首套房按揭利率折扣率,第二天银行就出来辟谣,从实际情况看,辟谣有其合理性,因为:
    a.工行等在此之前其实对部分客户是依然存在9折优惠的,这个比例大概在1-2%
    b.两大银行出来辟谣的表述也是“认真执行差别化的信贷调控”,也即,审慎定价是根据刚需与否、借款人风险情况来变化的,如果这个执行范围能从1-2%有所扩大,那么这个变化就是积极的,而真正的刚需占比显然是不止1-2%的
    c.另外,“趋势”指的更多的是中枢,市场利率中枢发生了变化,传导到按揭利率本来就是一个市场化的过程,因为高层对房价的调控,使得单一目标管理变成了多目标管理,在市场的传导和指导性上利率或许会出现一个折衷,未来可能表现为:一是在“信贷差别化调控下”更多符合条件的购房者可能享有更多优惠的利率;二是折扣率跟中枢比较起来,市场贷款利率中枢的下调更明显,折扣不是中枢
    (2)按揭利率边际改善已经发生。从央行2季度货币政策执行报告看,2季度房屋按揭贷款利率进一步回升,这与高频融360的数据相一致
    从边际高频月度数据观察,融360统计的按揭贷款利率环比边际高点出现在去年2季度,到目前为止一直是趋势性下降,而央行的按揭贷款利率只有季度数据,趋势大体一致。结合融360,我们判断,在今年4季度到明年1季度,按揭贷款利率将出现环比转负,也即大家可以看到绝对按揭利率出现明显改善
    (3)上海地区资金充裕导致银行争夺客户是大家说的一个理由,这背后就是新型“资产荒”。后面其实是资金供给和需求的一个切换关系。市场利率持续改善了大半年了,“宽货币紧信用”的局面也开始有所扭转,不论是窗口指导还是从高等级信用债的领先变化观察,信用端的利率都在出现改善
    上海地区传出按揭下调,虽然表述上不太严谨,但实际的情况是当地对于客户的争夺,换句话说,当地的货币供给相对宽裕,银行也从上半年的压信贷变为放信贷,大的背景开始扭转。随后大家仔细一看,当前资产却出现了一定程度的“资产荒”,资产的现金流情况普遍较差,民企与国央企的背离也比较明显,好的资产并不多,按揭贷款成为争夺也理所当然了
    有了资产荒就会有进一步的利率传导,原因很简单,“好”资产稀缺了。前期的经济周期性下行叠加紧信用带来现金流普遍变差,第一个结果就是宽货币带来的增量资金只会去配置低风险或者无风险资产,“紧信用”隐含了民企未来风险上升的潜台词,大家都在避险。第二阶段,就是现在,传导在市场和央行指导的双重推动下开始发生,但却发现“好”资产开始稀缺,为了争夺相对不错的资产,宽的货币会导致资产端利率继续下行和传导。其实这就是一个周期现象,过去也是如此,只是这次的“紧信用”使得他来的稍慢了一些而已(4)相对估值水平已Pricein前期政策担忧
    目前板块相对PB仅高于08年大底,相对PE已创历史新低,板块相对估值较中枢位置偏离度几近历史最大值。上周房地产板块对于按揭这个事情之所以反应会那么明显,一方面是宽松传导让大家有对未来销量改善的一个预期,另一方面是板块相对估值本身也到了一个有触发因素就会开始修复的位置
    (5)维持全局销量增速同比底部在18Q3左右的判断,而一线城市已经筑底回升,持续看好板块下半年beta行情。关注三类公司:
    a.对于真正高周转的公司(高周转叠加较合适的净负债率):【万科A、保利地产】现在是一个组合,万科在减持担忧下价值已经具备,而保利并没有什么瑕疵,投资者在这2个股票上的选择并没有太大的差异性,因此本质上买万科或者买保利都是合适的,作为一个组合来说可能更为互补
    b.资源型公司:这类公司基本面本身是不错的(资源或业绩角度),且在当前信用担忧背景下表现出更高的韧性(没有高周转公司那种对资金短期的渴求),同时也有一些瑕疵(效率或治理角度),但市场短期把这种瑕疵放大了,给了极低的估值,这就带来极大的性价比,而且边际上已经看到了改善的迹象,典型如【华侨城A】等,极致低估且边际有改善
    c.高杠杆高周转型公司:需要辩证看待这类公司的“高杠杆模式”,前几年由于区域去库存导致净利率基数极低,但未来几年有望向正常水平回归,这就意味着净利率有极大的改善空间,同时叠加结算规模的大幅增长,带来的就是盈利的大幅增长;而且部分二线龙头货值优势明显,未来规模增速也不低。典型如【中南建设】,真实杠杆率水平在合理范围,新职业经理人改善公司运作叠加盈利能力改善,或具备预期差
    配置组合:高周转公司首选【万科A、保利地产】等,杠杆不高且融资优势相对显著,业绩保障性强;资源型公司首选【华侨城】,极致低估且边际有改善;高杠杆高周转型公司首选【中南建设】,绝对有息负债并不高,未来预期盈利能力改善明显;同时加大关注中等龙头的“后起之秀”。(部分标的因进入限制名单调出组合)
    1.18年销量同比呈宽“U”型走势,全局销量同比18年中左右见底,一二线或提前见底。基本面角度:a.提前布局首选高周转叠加低净负债率的蓝筹,【万科A】是典型,【金地集团、保利地产】亦是高周转蓝筹且极具性价比;b.具备价值创造能力的周转型首选【万科A】,资源型公司首选【华侨城A】等,兼具beta收益和alpha收益;c.高杠杆高周转的二线龙头潜在空间也较大,更适合等到基本面右侧出现机会再配置,关注【中南建设、阳光城、泰禾集团等等】,当前,首选【中南建设】,新职业经理人改善公司运作叠加盈利能力改善,或具备预期差
    2.“租购并举”是重大制度性变革,政策红利有望持续落地:大开发商、地方国企、中介服务商等将成集中式长租的主导,二手中介将成分散式长租的主导;关注【万科A、昆百大】等,以及【张江高科等地方国企】。此外,Reits相关主题是长期关注点,关注房地产基金稀缺标的【光大嘉宝】,估值角度参照行业空间法的20-35XPE做高抛低吸,以及自持型标的【国贸,金融街】等
    3.多元化转型是打开增长天花板的重要路径,并且市场的风险偏好有望适度改善,可加大对部分小票的关注力度,新领域成长性和基于RNAV的安全边际是核心选股原则,部分中小票已具备安全边际,可再平衡配置:关注医美潜在龙头【苏宁环球】,地产RNAV提供显著安全边际,医美产业转型提供潜在期权;关注物流地产第二梯队潜在龙头【南山控股】
    4.国央企改革是重要主题:重点推荐央企改革【侨城、保利】等、以及沪深渝等热点地区。行业横向整合将是未来难得的确定性机会,尤关注央企整合,核心受益标的包括整合方【华侨城A、保利地产】等以及潜在被整合方【南国置业】等。地方国企改革关注沪深渝等热点地区
    5.持续关注“南北两极”两大区域主题:京津冀协同战略显著提高区域平均价值,关注两大价值型龙头;粤港澳大湾区:从城市弹性、公司基本面及储备分布看,【华侨城A、华发股份、天健集团】等为中长期价值型标的,【世荣兆业、格力地产】等短期弹性更大,【金融街】惠州货值占比较高
    风险提示:行业调控政策超预期、龙头企业销量短期不及预期带来板块波动加大。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借

古井贡酒(000596)2018年三季报点评:盈利保持高增 现金回款靓丽




    18Q3 收入略有放缓,业绩保持高增,现金流表现靓丽。公司18 年前三季度收入67.62 亿,同比+26.54%,归母净利润12.56 亿,同比+57.46%,其中Q3 收入19.79 亿,同比+18.25%,归母净利润3.63 亿,同比+46.14%。Q3收入增速略低于预期,除Q3 动销边际有所放缓外,与公司收入季度间平滑处理也有一定关系。业绩增速靠近业绩预告中位数,符合市场之前预期,继续保持较快增长。Q3 预收款11.14 亿,同比+78.67%,较18 年初增加6.1 亿元,预收款仍处高位,表明终端打款情况良好,销售回款72.3 亿,同比+33.15%,经营净现金流25.4 亿,同比+116.5%,回款及现金流表现靓丽。
    古8 以上保持高增,产品结构优化推动毛利率提升,收入高增摊薄费用率。公司前三季度毛利率77.93%,同比+2.56pct,其中Q3 毛利率77.28%,同比+1.36pct,主要受益于古8 以上产品(200 元以上)高增长带来的产品结构升级。草根调研反馈,18H1 古8 以上产品增速100%以上,三季度继续延续高增长,100 元以下的产品只有个位数增长,50 元以下产品下滑。当前古8以上产品在年份原浆中占比已达20%以上,产品结构升级显着。费用率方面,前三季度销售费用同比增长24%,主要是广告费、促销费、样品酒费用增加所致,营收高增背景下,销售费用率摊薄下降0.7pct 至33.31%,管理费用率下降0.82pct,净利率同比提升3.58pct 至19.06%,盈利能力持续提升。
    优化目标敦行致远,产品升级趋势不改。渠道调研反馈,公司当前已完成全年任务,渠道库存总体保持良性。考虑行业需求降速及基数提升,预计公司调低前期积极目标,四季度停货去库存,以待来年轻装上阵。中期看,安徽省内消费升级趋势不改,随着人均消费能力提升,价格带将持续上移,未来100-300 元价格带将占比最大。古井作为徽酒龙头,有望继续享受消费升级红利,进一步提升市占率。
    敦行致远,趋势不改,调整目标价至77 元。公司国庆已完成全年任务,考虑到终端需求降速,调低前期积极目标,19 年轻装上阵。中期仍受益省内集中度提升及产品升级趋势。古井作为徽酒龙头,有望继续享受消费升级红利,进一步提升市占率。我们调整18-19 年EPS 3.24 和3.83 元,给予19 年20倍,目标价77 元,维持"强烈推荐-A"评级。
    风险提示:省内竞争加剧,需求不及预期。
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午间看盘:今日119只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2699.60点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.87%,A股总成交额为1610.55亿元。到目前为止今日有119只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中关村、银龙股份、建车B等,乖离率分别为7.34%、7.27%、6.35%;大连圣亚、菲利华、王子新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月16日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000931中 关 村9.980.565.345.737.34
    603969银龙股份9.973.806.687.177.27
    200054建 车 B8.33-7.097.546.35
    603083剑桥科技9.996.7827.9429.636.04
    300034钢研高纳8.033.3910.2810.905.99
    002329皇氏集团8.505.744.234.475.67
    600527江南高纤9.174.892.482.625.56
    300703创源文化10.0211.5218.4419.445.43
    002178延华智能9.934.944.524.765.26
    300563神宇股份9.993.8024.3925.665.22
    603559中通国脉9.9013.3121.3822.434.89
    600050中国联通6.381.855.455.674.11
    300312邦讯技术8.7120.668.839.113.12
    600815厦工股份3.580.883.934.053.05
    000790泰合健康8.137.695.565.722.91
    000004国农科技4.711.4818.3518.882.88
    002356赫美集团6.844.1911.5511.872.77
    002194*ST 凡谷4.992.353.703.792.54
    300043星辉娱乐4.702.213.924.012.30
    300688创业黑马4.479.6147.5248.602.28
    603628清源股份4.272.278.849.042.24
    002774快意电梯4.1813.379.9910.212.22
    002106莱宝高科3.131.335.825.942.13
    600082海泰发展3.340.454.554.642.07
    300292吴通控股4.562.203.373.442.02
    002606大连电瓷4.737.894.564.651.93
    300365恒华科技6.472.5321.7922.201.87
    002453华软科技3.100.555.555.651.80
    002281光迅科技3.082.2923.7224.131.75
    002233塔牌集团3.352.1613.6613.901.74
    300588熙菱信息3.623.6010.9711.161.69
    002289宇顺电子2.461.306.977.081.64
    002770科迪乳业5.114.253.443.501.63
    002449国星光电3.131.4811.3511.531.62
    603398邦宝益智3.967.4615.5115.741.50
    600885宏发股份3.510.5621.2121.521.47
    300383光环新网3.432.6214.8815.081.34
    002816和 科 达3.231.6915.7515.961.33
    002372伟星新材2.980.4117.7217.951.31
    603602纵横通信7.6011.6924.8925.201.25
    000544中原环保2.540.366.796.871.24
    300565科信技术3.704.7713.5813.751.24
    600640号百控股3.120.599.469.581.23
    600865百大集团2.501.186.086.151.22
    002146荣盛发展2.270.607.567.651.22
    002881美格智能5.0115.5720.5120.751.19
    300003乐普医疗2.730.6033.4633.851.15
    002162悦心健康2.450.943.313.351.15
    300523辰安科技1.940.7866.1466.901.14
    002762金发拉比4.034.087.407.481.11
    300685艾德生物3.100.8552.6353.201.08
    300570太 辰 光3.026.7316.8717.051.08
    600328兰太实业1.402.357.877.951.04
    002817黄山胶囊2.846.1720.4520.651.00
    300206理邦仪器2.500.506.096.150.99
    300560中 富 通2.344.0219.4619.640.90
    300191潜能恒信1.281.1718.8419.000.84
    603709中源家居1.6811.7325.8826.100.83
    601798*ST 蓝科1.670.244.844.880.83
    600990四创电子2.431.2535.9436.230.81
    600070浙江富润1.560.366.456.500.81
    300212易 华 录1.932.5128.2728.490.79
    300329海伦钢琴2.561.818.768.830.78
    603897长城科技1.7210.5334.6334.900.77
    300638广 和 通4.186.3927.7227.930.76
    002254泰和新材1.560.7512.2812.370.73
    300394天孚通信2.021.2118.0418.170.72
    002228合兴包装1.860.875.976.010.67
    002231奥维通信4.082.916.606.640.67
    600021上海电力2.220.217.317.360.66
    002093国脉科技2.790.877.697.740.65
    002115三维通信2.232.439.109.160.64
    300529健帆生物2.441.6144.6144.890.63
    002732燕塘乳业2.030.2818.9919.110.61
    300548博创科技1.342.4433.1033.300.60
    600753东方银星0.931.3515.0615.150.57
    002862实丰文化2.402.3618.6818.780.54
    600251冠农股份2.171.796.086.110.53
    000620新 华 联1.120.075.375.400.52
    002570*ST 因美1.600.365.055.080.51
    002866传艺科技3.9710.2613.8113.880.51
    002446盛路通信2.561.486.786.810.50
    603042华脉科技2.501.1116.3016.380.48
    300586美联新材3.6615.8013.8113.870.46
    600868梅雁吉祥1.280.833.163.170.38
    300597吉大通信2.033.8714.0314.080.36
    300620光库科技1.596.0542.6242.760.33
    000652泰达股份1.320.583.073.080.33
    300174元力股份1.730.2419.3619.420.29
    603258电魂网络1.600.7618.3618.410.28
    300041回天新材0.650.589.329.350.28
    603041美 思 德1.146.8217.6517.700.26
    603725天安新材2.042.8215.5015.540.26
    002296辉煌科技0.810.496.216.230.26
    300655晶瑞股份1.633.1018.6618.710.25
    603225新 凤 鸣1.552.0322.1722.220.23
    601006大秦铁路1.130.118.908.920.22
    000089深圳机场0.730.318.278.290.22
    300257开山股份3.600.2713.5013.530.19
    600776东方通信1.030.784.884.890.16
    300080易成新能1.601.515.065.070.16
    002912中新赛克1.676.4296.6796.800.13
    300611美力科技1.391.8110.9310.940.13
    300288朗玛信息2.301.1214.2214.240.11
    600775南京熊猫2.410.585.935.940.10
    300295三六五网2.271.5912.6312.640.10
    300378鼎捷软件1.891.3010.7910.800.09
    002412汉森制药0.200.2415.2315.240.09
    002381双箭股份0.310.216.536.540.09
    002833弘亚数控2.241.4342.3842.420.08
    600079人福医药0.560.3812.4912.500.08
    000995*ST 皇台1.210.186.686.680.06
    600665天 地 源1.750.433.493.490.06
    002442龙星化工0.280.0710.7110.720.06
    002158汉钟精机0.950.478.538.530.05
    000560我爱我家1.420.315.715.710.04
    002735王子新材1.251.1330.8830.890.03
    300395菲 利 华1.791.9015.8815.880.03
    600593大连圣亚0.000.1623.9823.980.02融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借

大亚圣象(000910)2018年净利增一成 拟10派1.3元




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)大亚圣象披露年报,公司2018年营收为72.61亿元,同比增长3%;归属于上市公司股东的净利润7.25亿元,同比增长9.95%。公司拟每10股派现1.3元。
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盘中直击:今日19只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3149.76点,收于年线之下,涨跌幅-0.155%,A股总成交额为1209.30亿元。到目前为止今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有路畅科技、海汽集团、沙河股份等,乖离率分别为6.30%、4.80%、3.96%;马应龙、雄塑科技、鹭燕医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    5月25日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002813路畅科技9.9918.8634.2936.456.30
    603069海汽集团9.9814.8411.9812.564.80
    000014沙河股份5.1710.4914.4815.053.96
    000534万泽股份6.971.3513.6613.962.17
    300556丝路视觉10.0012.5826.6027.172.14
    601069西部黄金2.592.8719.0419.391.84
    600848上海临港4.121.9123.8424.251.71
    300538同益股份2.702.4039.3239.911.51
    002805丰元股份9.999.6129.6330.071.48
    300068南都电源1.410.5416.3116.541.40
    300503昊志机电0.884.9615.8415.990.95
    300640德艺文创1.692.1828.0828.270.69
    002237恒邦股份1.582.1510.9110.950.40
    601318中国平安0.900.1461.5561.770.36
    300539横河模具4.2418.6112.2412.280.35
    002081金 螳 螂1.430.2112.7112.740.24
    002788鹭燕医药0.241.3021.0221.070.22
    300599雄塑科技2.436.2813.9013.930.19
    600993马 应 龙0.600.5420.2320.270.18融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借

环保行业周报:环境部启动"千里眼计划" 关注大气监测机会


    生态环境部宣布启动千里眼计划,对京津冀及周边地区2+26城市全行政区域按照3千米×3千米划分网格,利用卫星遥感技术,筛选出PM2.5年均浓度较高的3600个网格作为热点网格,进行重点监管。每月对热点网格进行综合评估,对1年内连续3次被预警或累计6次被预警的热点网格,生态环境部将采取公开通报、派驻工作组和公开约谈网格所在县(区、市)政府负责人等措施,督促地方解决问题,改善环境。
    千里眼计划融合了卫星遥感反演、遥感图像识别、多源数据融合等多项先进技术,通过热点网络的数据提示,就可以按图索骥查到对应的污染企业,大大提升了大气污染监管水平和效率。经过一年多的试点,千里眼计划已在2+26城市全面开展,成效初现。下一步,生态环境部将逐步扩大千里眼计划?实施范围,2018年10月起,在当前2+26城市的基础上,增加汾渭平原11城市,2019年2月起增加长三角地区41城市,实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。大气监测相关设备、运维市场有望迎来利好,建议关注龙头聚光科技。
    投资建议:目前环保板块机构持仓与估值均处于低点,龙头市盈率普遍在10-20倍,在积极的财政政策和稳健的货币政策的宏观背景下,压制环保板块最关键的资金面因素有望缓解,板块投资价值凸显。我们认为,工程类公司业绩弹性更大,但有待融资落地,更需考虑财务结构的健康程度和发展空间。运营类公司现金流情况较好,安全边际较高,但成长性偏弱,因此更须结合订单拓展、在建项目进展情况去考虑,建议关注拥有优质运营资产、成长有保证的瀚蓝环境和伟明环保,同时,建议关注低杠杆、景气度较高的监测领域,关注龙头聚光科技。
    行情回顾:上周,上证综指、深证成指以及创业板指数分别下跌了0.84%、1.69%、0.69%,首创环保板块下跌了0.21%(流动市值加权),环保板块跑赢大盘。子板块涨跌幅分别为:固废+1.75%,大气+0.27%,水处理-0.58%,节能-1.13%,监测-1.54%,再生资源-2.10%。个股涨幅前5名分别是:绿色动力+27.57%,兴源环境+19.58%,盛运环保+15.15%,鹏鹞环保+8.30%,科融环境+7.81%。
    风险提示:政策推进不及预期,宏观风险。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借

通信行业:中兴获得临时许可证 关注中报业绩高增长个股


    上周市场表现:上周上证综指下跌3.52%,沪深300指数下跌4.15%,中小板指数下跌4.87%,创业板指数下跌4.07%。同期通信行业(申万)下跌2.82%,跌幅小于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌2.72%,通信运营下跌3.44%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为国防军工、银行、计算机、传媒、非银金融,其中国防军工的涨幅为0.54%,通信行业位居第6位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为大富科技、奥维通信、耐威科技、邦讯技术、春兴精工,涨幅分别为28.41%、25.43%、10.4%、10.28%、9.43%,跌幅前五名的公司为金亚科技、宜通世纪、鑫茂科技、天海防务、亨通光电,跌幅分别为41.3%、15.05%、14.19%、13.1%、11.93%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为31.6X,通信运营、通信设备市盈率分别为90.98X、26.91X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:中国联通研究院联合业界合作伙伴发布《4G+面向5G演进的终端及芯片技术白皮书》。联发科游人杰:NB-IoT将快速进入市场起飞阶段。5G产业化进程加速,高通助力5G智能手机2019年上半年面世。中国联通和中国物流与采购联合会在数字供应链领域达成战略合作协议。中国移动卫星通信网招标完成:将新增46个卫星站。中国电信公布2018年UIM卡集采项目-消费级物联网专用卡中标候选人。中国移动或将于2020年前实现3G全部退网,终端仍需支持GSM。中国电信与14家虚商签署正式商用合同。中兴通讯:已获BIS有限授权临时开展业务。2018年中国软件综合竞争力百强榜:华为腾讯百度居前三。
    本周投资建议:本周中兴通讯获得BIS有限授权,允许从8月1日前恢复业务,为客户提供网络维护等服务和支撑。梳理下通信行业中报情况,同比增长100%以上的公司有9个,同比增长50-100%的公司有8个,同比0-50%增长公司有10个。建议关注中报业绩高增长个股,推荐关注中际旭创(中报预计增长8650%-9900%);星网锐捷(中报预计增长80%-130%)。精选细分行业龙头标的,网络可视化龙头中新赛克(中报预计增长40%-90%);IDC行业龙头光环新网(中报预计增长40%-50%);统一通信市场龙头厂商亿联网络(中报预计增长25%-35%)。
    风险提示:5G产业化进展不及预期;运营商资本开支下滑。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借

大飞机 迎来主题性投资机会


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,在26只大飞机概念股中,昨日股价表现跑赢大盘的个股有23只(上证指数同期上涨1.04%),占比88.46%。其中,航天晨光实现涨停,贵航股份、航天动力、中航光电、洪都航空等4只个股涨幅也在5%以上,分别为:8.46%、6.23%、5.51%、5.04%,此外,中信海直、航天通信、中航飞机、中直股份、钢研高纳、天津普林、中航电子、成发科技、中航动控、中航重机等个股涨幅也均超3%。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金6.54亿元。其中,有16只个股大单资金净流入超1000万元,其中,中航飞机、中航光电大单资金净流入均超亿元,分别为1.29亿元、1.07亿元,而航天晨光(7781.32万元)、中航机电(5054.74万元)、中航重机(3396.53万元)、中信海直(3258.3万元)、中航电子(2922.54万元)、中国卫星(2686.54万元)、洪都航空(2557.34万元)、中航动控(2521.67万元)和天津普林(2193.1万元)等个股也获得超2000万元的大单资金关注。
  日前,中国商飞公司C919飞机首架机交付试飞中心。可见,C919大飞机首飞已经进入时间窗口,首飞在即。据了解,C919大型客机项目正在按计划有序推进。自C919首架机总装下线后,项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等几条主线稳步推进。
  招商证券预计,到2030年,全球对C919所属的160座级单通道喷气客机的需求量约为14500架,而我国预计需求量约为2650架。按照中国商用飞机有限责任公司的预测,C919的市场空间超过1000亿美元。
  投资机会方面,招商证券表示,大飞机首飞将给飞机制造板块带来主题性投资机会,受益公司包括负责整机制造的中航飞机,以及未来受益于大型运输机量产从而零部件需求获得提升的成发科技、中航电子、中航重机等。
  
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轻工行业周报:金属包装行业景气向上确定性强;关注三季报绩优个股


    【本周主题】三大因素助金属包装迎边际改善:1)行业现状:受益下游需求稳健增长,18H1行业实现营收584.7亿元,同比增长9.9%。但受成本压力&提价滞后影响,利润实现24.1亿元,同比减少8.6%,利润率同比减少0.83pct至4.12%。龙头整体表现略优于行业,且市场份额继续缓慢上升(剔除奥瑞金影响,CR3从2016年的25.3%增长至2017年的26.5%);2)边际改善:总体来看,我国金属包装行业正在发生三大边际变化,共同推动行业基本面迎来向上拐点--①外资退出,本土龙头展开合作重塑行业规范;②价格战趋势遏制;③行业盈利低位,造就良好的并购整合市场环境;3)重点推荐:①中粮包装:以客户资源为根基,产能&品类有序扩张,综合实力行业领先。而加多宝仲裁案目前对营收影响不大,且中粮已对加多宝商标申请保全,并恢复对加多宝的部分供罐,预计后续将有较大的改善空间;②建议关注奥瑞金(新客户&品类稳步拓展,业绩回暖)及宝钢包装(毛利率触底,股权激励计划实施释放运营潜力)。
    【本周观点】10月8日至12日轻工板块下跌10.49%,跑输沪深300,三季报将陆续披露,重点关注业绩表现良好的优质个股。(1)造纸:下跌11.63%,主要是受风险偏好下降影响。目前,文化纸表现平稳,而包装纸价格有望受益纸厂库存逐步去化而获得支撑。山鹰纸业业绩预告略低于预期,四季度迎来消费旺季,吨盈利有望环比改善。(2)家居:下跌12.44%,跑输沪深300指数4.64pct,除受大盘整体影响外,部分家居企业三季度销售情况低迷。当前估值过度悲观,考虑到四季度估值切换,建议关注未来成长确定性的龙头。(3)包装印刷:基本面维持稳定,合兴包装本周下跌较多与前期涨幅较大&市场担忧其应收账款风险所致。(4)其他文娱轻工:板块受大盘影响下跌,重点推荐文创巨头晨光文具,基本面继续向上。方正轻工本周核心推荐组合:太阳纸业、顾家家居、敏华控股(H股)、红星美凯龙(A+H)、晨光文具、欧派家居、中粮包装(H股)、合兴包装、中顺洁柔。
    【重要数据跟踪】(1)造纸板块:包装纸价格下跌,后续有望企稳。文化纸价格维持平稳,包装纸延续前期跌势,但废纸价格回升&库存去化,有望支撑后续价格走势。(2)家居板块:TDI与MDI大幅降价,TDI年初至今降50%,利好软体家居。30大中城市商品房成交面积同比回暖。(3)包装印刷版块:原材料价格与下游需求平稳波动。(4)其他文娱轻工:9月玩具出口额同比略有增长。
    【近期重点调研】居然之家&天猫新零售战略启动会。
    风险提示:宏观经济低迷;地产销售情况恶化;家居竞争加剧
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