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本周观点:华东秋冬错峰或超预期,三季报窗口期重点关注水泥
近期环保部发布《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,实施范围涵盖长三角地区一市三省共41个城市,我们认为华东秋冬限产有望超预期,水泥供给有望进一步收缩,继续重点推荐海螺水泥、万年青;另外三季报窗口期来临,水泥企业业绩有望超预期,建议重点关注。
子行业观点
水泥:随着高温消退和雨水天气减少,全国水泥需求开始回升。水泥淡季结束,旺季行情有望逐步启动。玻璃:随着环保趋严,我们认为下半年玻璃供给端或出现超预期收缩,玻璃行业有望迎来盈利修复的机会。家装建材:长期成长逻辑未破坏,中期渠道下沉、品牌力提升,短期现金流优良有较强抵御风险能力。
重点公司及动态
业绩改善与现金流持续向好使得水泥企业具备低负债、高分红的特征,重点推荐海螺水泥;推荐成本、技术及管理优势领先行业的中国巨石;家装建材已到长期布局时点,推荐北新建材、伟星新材、三棵树。
风险提示:宏观经济下滑超预期、上游原材料涨价超预期等。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借
上证报:正裕工业(603089)股价异动 公司生产经营没有显着变化
上证报讯（记者孔子元）正裕工业公告，公司股票涨幅较大，投资者较为关注，公司进行了核查，公司专业从事汽车悬架系统减震器的研发、生产与销售，截至2018年10月31日，公司动态及静态市盈率高于可比同行业上市公司的平均值；公司业绩情况同比去年基本持平，目前公司生产经营情况未发生显著变化。公司敬请广大投资者注意投资风险。
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中泰证券:工程机械核心零部件:进口替代有望提速
核心组合:三一重工、徐工机械、中集集团、晶盛机电、北方华创、中国中车、中铁工业、康尼机电(本周调入中铁工业)。
重点股池:艾迪精密、华铁股份、先导智能、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、天地科技、科达洁能、中国船舶、上海机电、恒立液压、安徽合力、长川科技、中鼎股份、柳工、大冷股份、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰(本周调入:艾迪精密、金卡智能、新天科技)。
本周观点:工程机械核心零部件:进口替代有望提速;聚焦装备制造业具全球竞争力的“核心资产”(1)聚焦装备制造业具全球竞争力的“核心资产”。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。看好具有全球竞争力的装备龙头:中国中车、三一重工、中集集团、振华重工、中铁工业、先导智能、恒立液压等。(2)工程机械:核心零部件进口替代有望提速。市场预测2018年挖机将同比增长10-20%,中泰机械团队预计明年挖机销量有望增长30%以上,高于市场预期。参考:工程机械行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。持续重点推荐龙头--三一重工(5、11月中泰金股)、徐工机械(6、7月中泰金股)、恒立液压(核心零部件龙头)、艾迪精密等。(3)在新兴装备领域寻找机会:半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。半导体装备近期主题投资,中期看好晶盛机电、北方华创、长川股份等。参考:《半导体设备行业深度:迎来历史性机遇!》看好先导智能、杰克股份、弘亚数控等。
上周报告/交流:混凝土机械行业深度、轨交装备、康尼机电、晶盛机电等【混凝土机械】行业深度:混凝土机械“历史包袱”将明显减轻,2018-2020年有望持续复苏。【轨交装备】铁路“十三五”发展规划出台;2018-2020年轨交装备景气向上。【康尼机电】收购龙昕科技获证监会核准;“轨道交通+消费电子”双轮驱动促增长。【晶盛机电】拟投资5亿参股,推进无锡集成电路大硅片研制项目。【中铁工业】盾构机保持高增长,进军新制式轨道交通车辆打开空间。【郑煤机】拟收购博世电机,揽入启停电机、48V技术,双主业促增长。【金卡智能】智慧公共事业解决方案服务商,业绩有望持续高增长。【新天科技】物联网智慧能源行业领导者。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借
证券日报:国资改革成市场风口 上海等三区域概念股领涨吸金逾17亿元
编者按：随着国企改革配套方案接连下发，地方国资国企改革进程也在持续加快。据悉，目前已有包括山东、江西、重庆等30个省市制定相关细化方案。近日国企改革概念股持续走强，昨日，上海、广东和江苏等三地的国资改革概念股表现抢眼，合计净流入资金达17.07亿元，其中，长江投资、上海凤凰、扬农化工、精华制药等相关概念股纷纷涨停。分析人士认为，新形势下央企兼并重组是国企改革与去产能、去杠杆、降成本的交叉点，后市有望继续引领市场。今日本文特对上述三板块及其龙头股进行梳理分析，以供投资者参考。
上海国资 长江投资等3只个股昨涨停
11月1日，上海市政协开展“深化国资国企改革，增强企业核心竞争力”年末专题考察。上海将继续提升国资国企的活力，聚焦整体上市公司，推进市管企业整体上市或核心资产上市，探索市值管理，运作“上海国企ETF基金”，筹建不良资产处置平台，促进国资合理流动。
受此影响，月内上海国资概念股表现抢眼，《证券日报》记者根据Wind统计显示，在73只上海国资概念股中，月内股价实现上涨的个股有53只，占比72.60%。其中，第一医药、上海电影、上工申贝、上海凤凰等4只概念股期间累计涨幅超20%，分别为23.12%、22.07%、22%、20.01%，而上海三毛、城投控股、上海物贸、上海九百期间累计涨幅也均达到或超过10%，分别为11.28%、10.69%、10.47%、10%。值得注意的是，在月内股价实现上涨53只上海国资概念股中，长江投资、上海凤凰、上海三毛等3只个股昨日均实现涨停。
资金流向方面，昨日板块整体呈现大单资金净流入态势，累计吸金3.45亿元。其中，长江投资大单资金净流入居首，达到12063.88万元，而浦发银行、上海三毛、上汽集团、国泰君安、城投控股、海通证券、强生控股、东方明珠、浦东金桥、申达股份等个股大单资金净流入均超2000万元。
投资机会方面，长城证券表示，梳理了上海市国资委系统管理的国企以及旗下上市公司的改革、资本运作，建议关注四类上市公司：1.具有整体上市预期类公司：上海电气、云赛智联、申能股份、金枫酒业、兰生股份等；2.具有员工持股计划类公司：上汽集团、华域汽车、上港集团、上海建工等；3.治理结构改善公司：飞乐音响、嘉宝集团、上海医药、锦江投资等；4.壳资源公司：氯碱化工、三爱富、ST中企等。
广东国资 三角度挖掘后市机会
9月9日，广东省正式对外发布《关于深化国有企业改革的实施意见》(以下简称《意见》)。对此，东北证券表示，《意见》出台表明广东国改有望提速，广东积极探索改革创新模式，包括淡马锡模式、设立国有资本投资基金等(深圳酝酿1500亿元国企改革与战略发展基金)，这些创新改革将成为市场关注的新出发点，广东也有望接棒上海，成为国改新龙头。
投资策略方面，东北证券表示，建议从整体上市相关的壳公司、国有资本投运公司和创新发展类国企等三角度挖掘广东国资改革引发的后市机会，具体标的包括：沙河股份、深振业A、深深房A、广百股份、通产丽星、东莞控股、广州浪奇、广东鸿图、深纺织A、深深宝A等。
二级市场上，《证券日报》记者根据Wind统计显示，在66只广东国资概念股中，昨日股价表现跑赢大盘的个股有30只，其中，宏大爆破大涨6.25%，东江环保（4.93%）、*ST星湖（4.59%）、国星光电（3.83%）、中金岭南（3.32%）、南玻A（2.68%）、沙河股份（2.59%）、通产丽星（2.44%）、白云机场（2.29%）、珠海港（2.11%）、特发信息（2.11%）和广东鸿图（2%）等个股涨幅也较为显着。
资金流向方面，昨日板块整体呈现
大单资金净流入态势，累计吸金4.75亿元。其中，中金岭南大单资金净流入居首，达到11643.32万元，而东江环保（8305.06万元）、珠江钢琴（5565.59万元）、南玻A（4865.2万元）、特力A（2793.53万元）、韶能股份（2741.81万元）、宏大爆破（2612.82万元）、中山公用（2506.71万元）、国星光电（2291.69万元）和广日股份（2208.79万元）等个股大单资金净流入均超2000万元。
江苏国资 宝色股份月内股价飙升近六成
《证券日报》记者根据Wind统计显示，在59只江苏国资概念股中，昨日股价表现跑赢大盘的个股有26只，其中，扬农化工、精华制药、宝色股份、常熟银行等4只个股实现涨停，无锡银行、江山股份涨幅也均超5%，分别达到6.57%、5.63%。另外，南纺股份、井神股份、南京化纤、联环药业、江苏舜天、汇鸿集团、亚星客车、江苏银行、创元科技、华泰证券、徐工机械、江苏有线等个股涨幅也较为显着。
资金流向方面，昨日板块整体呈现大单资金净流入态势，累计吸金8.87亿元。其中，常熟银行、江苏银行、无锡银行大单资金净流入均在亿元以上，分别为2.66亿元、2.25亿元、1.36亿元，而华泰证券、徐工机械、扬农化工、江苏有线、井神股份、精华制药、汇鸿集团、江苏舜天、连云港、南京化纤和南纺股份等11只概念股昨日也获得超1000万元的大单资金追捧。
从月内市场表现来看，上述个股中，宝色股份期间累计涨幅居首，达到59.51%，井神股份、南京港期间累计涨幅也均在10%以上，分别为12.83%、12.65%。
据悉，10月19日，江苏省政府召开供给侧改革第六场新闻发布会，专题发布省内国企改革相关情况。据介绍，江苏大力推进国有资产资本化、证券化，下一步将利用好现有上市公司资源，推进竞争类企业实现整体上市；将在全省混合所有制企业中选择10户企业开展员工持股试点，并推广试点经验；“十三五”期间将完成改建或组建4户至5户省级国有资本投资公司和1户国有资本运营公司，2018年年底前全面完成“僵尸企业”出清。
对此，分析人士指出，江苏省属国企目前资产证券化率不到15%，具有较大提升空间，相关国企有望陆续借助资本市场实现整体上市或围绕上市公司进行并购整合。目前金陵饭店、江苏舜天、弘业股份的总市值低于60亿元，均处于竞争性行业。金陵饭店集团与钟山宾馆集团都属于酒店餐饮行业，舜天集团与苏豪集团、汇鸿集团在纺织服装业务上有重合，同质化竞争较为严重，存在整合需求。
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证券时报网:盘面追踪:有色金属板块活跃走强 金钼股份涨7%
今日早盘，有色金属板块活跃走强，截止发稿，金钼股份涨7%，洛阳钼业，华友钴业，翔鹭钨业，寒锐钴业，盛屯矿业，白银有色，章源钨业，江西铜业等股纷纷跟涨。
据百川资讯数据，1月10日，钼系列产品价格全线加速上涨。钼相关价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。另外，自2017年11月份以来，钴价持续上涨。以电池级四氧化三钴为例，最新报价在43万元/吨左右，较两个月前36万元上涨约20%。电钴最新报价则在55万元/吨至56万元/吨之间。
有分析认为，随着新能源动力电池行业景气度高，对材料钴的需求大幅增加，钴产品持续上涨，并且供不应求。龙头企业受益明显，可关注：华友钴业、金岭矿业、当升科技、寒锐钴业等。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借
海通证券:造纸轻工行业:旺季窗口来临 纸价企稳回升
造纸行业9月市场回顾
美废止跌回稳,国废黄板纸市场价格大幅走跌。2018年9月份,8@均价为218美元/吨,环比下行约0.91%,下降幅度最小;9@均价为290美元/吨,环比下行约7.35%,同比涨幅约13.73%。美废12@月均价格指数为280美元/吨,环比下跌约3.45%;9月,国废黄板纸A级全国月均价格指数为2917元/吨,环比8月份跌幅约2.1%,同比上涨约5.87%。中上旬市场整体表现为震荡下行,纸厂逐步下调采购价格,单周调整幅度多为30-100元/吨。27日起,全国各地区国废黄板纸价格加速下跌,3日内跌幅达400-800元/吨,多家纸厂单日内数次调整采购价格。多家纸业宣布9-10月份停机检修、技术改造或电站检修计划。
港口纸浆库存增加,纸浆期货市场好转。9月末青岛港纸浆总库存约60万吨,环比增加约3.45%,同比增加约113.52%。常熟港纸浆总库存51万吨,环比增加约18.6%,同比增加约59.38%。保定满城和132仓库纸浆总库存约1300车,其中铁顺仓库约550车,132仓库约750车,环比增加约8.42%,同比增加约242.37%。9月份本色浆、阔叶浆期货价格持稳,针叶浆、化机浆价格上扬。木浆现货市场方面,针叶浆、阔叶浆价格下探,本色浆、化机浆价格持稳。
各市场交投缓慢,白板纸价格继续下探。2018年9月份灰底白板纸市场持续低迷,纸厂库存走高,华东地区价格连续下探。以250gsm灰底白板纸为例,2018年9月份华东地区价格指数环比下跌约2.02%,同比下跌约11.81%;华南地区价格指数环比无变化,同比下跌约3.98%;华北地区价格指数环比无变化,同比下跌约10.24%。9月份中国箱板瓦楞纸价格继续下挫,白面牛卡以及轻涂白面牛卡纸交投疲软,价格稳中小幅下行。9月份铜版纸和双胶纸市场价格均呈现弱势盘整状态,今年旺季不旺成为文化纸市场的共识。
上周重要事件
造纸:(1)上周玖龙、联盛、山鹰三大巨头发布涨价函,涉及纸种主要为白板纸与瓦楞纸,目前15家纸厂发出涨价函,涨价范围已扩至8省,上涨幅度在100-200元/吨;(2)玖龙纸业在美国的全资子公司NDPaper宣布,将在未来两年内向威斯康星州和缅因州的两家工厂投资3亿美元,用于项目改造和扩大产能。
推荐组合:中顺洁柔、晨光文具、裕同科技、欧派家居、尚品宅配、太阳纸业。
风险提示:原材料价格波动风险,需求不及预期。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借
西南证券:雪榕生物(300511)2017年一季报点评:市场竞争加剧 龙头优势明显
事件：公司发布第一季度报告，2017年一季度共实现营业总收入2.6亿元，同比下降5%；归属于上市公司股东的净利润为0.5亿元，同比下降7%。
业绩略低于预期，未来有望重拾增长。公司2017年一季度业绩略低于预期，主要原因有两点，第一是由于2017年第一季度食用菌国内价格同比下降，且随着食用菌工厂化栽培产能的不断释放，国内食用菌市场的竞争更加剧烈，因此导致业绩略低于预期。第二是由于公司对工厂化香菇投入过多，严重影响公司盈利能力。目前公司已将香菇日产能调减至20吨。考虑市场上香菇一般是春秋季节开始集中出菇，我们认为止损效益会在第二、三季度集中体现，且未来随着食用菌价格探底回升，公司有望重拾增长。
食用菌工厂化市场空间巨大。虽然近年来我国工厂化呈高速增长态势，但占全国总产量比重仍很低，2014年仅占6%，预计未来10年内工厂化种植产量将占总产量的20%-30%。我们认为工厂化取代传统种植方式是行业大趋势，未来公司有望进一步扩大市场份额，为公司业绩带来大幅增长。同时，公司与泰国泰纳裕合作在泰国设立合资公司，工厂投产前三年，生产目标为年产2.6万吨，有利于开辟泰国与东盟市场，形成新的利润增长点，提升公司盈利能力。
公司龙头地位稳固。公司从2009年开始逐步实施全国布局战略，目前公司已有上海、四川、吉林等六大生产基地，在900公里的运输半径内覆盖了我国近90%的人口。产能方面公司目前食用菌日产能达到420吨，其中金针菇日产能394吨。预计长春高榕日产40吨金针菇项目以及2016年非公开发行股票募投项目将于2017年下半年建成，届时公司金针菇日产能将达到881.2吨，将进一步巩固公司食用菌工厂化生产行业的龙头地位。
盈利预测与投资建议。预计公司2017-2019年摊薄后EPS分别为1.02元、1.24元、1.43元，考虑公司2016年6月上市，暂不给予目标价，维持“增持”评级。
风险提示：食用菌价格大幅波动的风险；定增计划推进、募投项目进度及达产或不及预期的风险；香菇业务减亏程度或不及预期的风险。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借
国信证券:理工环科(002322)2016年年报点评:商誉减值致业绩略低于预期 继续看好全年业绩表现
商誉减值致16年业绩略低于预期，资产负债率仅8.79%
公司公告16年实现营收6.87亿，同比增长53.14%；归属净利润1.52亿，同比增长40.84%。16年资产减值为4795万，其中尚洋环科因未完成业绩承诺计提商誉减值准备2232万，导致16年整体业绩略低于预期。净利率下滑1.81pct至21.85%，主要由于报告期江西博微、尚洋环科全年并表以及湖南碧蓝11月份开始并表，管理费用与销售费用均大幅增长，期间费用率同比提高3.95pct。经营性现金流量为-964万，同比下滑106.20%，主要由于公司工程类业务增多，应收账款总额较去年增加6173万。16年负债总计2.87亿，较去年减少1.1亿。资产负债率下滑3.42pct至8.79%，期末现金余额4.49亿，资金状况良好，财务状况乐观。
江西博微业绩靓丽，传统主业小幅下滑
江西博微16年营收2.5亿，同比增长125.24%；实现扣非净利润1.45亿，超额完成业绩承诺（1.3亿），业绩继续高增长。受益于“十三五”配电网投资高峰期的到来，江西博微配网设计软件业务将迎来放量，业绩高增长无忧。
尚洋环科16年营收2.32亿，同比增长27.82%；实现扣非净利润3555万，未完成16年业绩承诺（4680万），主要由于“台州模式”改变了尚洋环科的商业模式，运营期拉长，收入确认推后，影响了当期业绩。在“五水共治”和“河长制”全面推行的背景下，尚洋环科“台州模式”今年有望快速复制。
传统主业16年营收1.17亿，同比减少14.24%，主要受国网开展的输变电设备检测系统治理提升工作的影响。随着质量提升工作的逐步完成，传统业务今年有望复苏。
报告期湖南碧蓝实现并表，共实现营收7515万，扣非净利润4566万，大幅超出业绩承诺（3280万）。湖南碧蓝在手订单充足，近期中标的竹埠港PPP项目将助力公司在湖南地区树立品牌，逐步走出湖南，走向全国。
资金充足，资产负债率低，安全边际足
“台州模式”对设备需求量大，公司未来有可能通过外延拓展的方式打通上游，满足台州模式对设备的巨大需求。湖南碧蓝土壤修复项目及尚洋环科“台州模式”对资金需求量大。公司目前货币资金5.5亿，资产负债率只有8.79%。充足的现金储备及极低的资产负债率有助于公司后续承接大体量项目及推进外延拓展。董事长增持均价为23.07元/股，股价倒挂，安全边际足。
盈利预测与投资评级：
我们预计公司17-19年的净利润的分别为3.34/4.48/5.94亿元，对应PE为28/21/17，维持”买入”评级。融券数据库 余券通-证券供应链管理-证券出借